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多頭派對還有戲 換檔再上更有利 「信錦、台通、波若威」率先衝鋒 誰將接棒起飆風?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:信錦(1582)、廣達(2382)、波若威(3163)、緯創(3231)、雙鴻(3324)

上周台股成為「一個人的武林」,超變態的「拉積盤」由台積電單槍匹馬拉動大盤衝過「兩萬」大關,不過中小型股因為資金排擠效應嚴重失血,造成OTC指數上周五(3/8)逆勢重挫,上市櫃合計84%個股收跌,36檔個股跌停。

今天情勢正好顛倒過來,美股回檔帶動台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、聯電(2303)…等電子權值股走弱,大盤跟著下跌-59點,不過台積電跌倒卻讓中小股吃飽,上市櫃漲家數反而超車跌家數,OTC指數也跟著反彈+0.48%,盤面以金融、綠能、汽車、觀光…等族群表現較強。

上周五(3/8)上市櫃融資同步大減可知中小股已有恐慌下殺氛圍,畢竟面對有史以來首見的「兩萬」高峰以及更大的技術面正乖離,居高思危賣壓難免湧現,加上時序來到年報與股利政策發布的時候,擔心中小型股「醜媳婦見公婆」的賣壓也會出籠,然而根據歷史經驗,融資出在最高、價量一起登頂往往不會是多頭結束的訊號,頂多就是短線休息整理一段時間,何況(1)美國聯準會主席鮑爾審慎降息態度符合市場預期,美國十年期公債殖利率持續走低有利股市發展;(2)台股三月多檔ETF上市,將會帶來上千億資金活水;(3)輝達GTC 2024大會將於3/18∼3/21舉行,可望帶來加持效應。因此預計在FED露出何時降息口風前,國際股市以及台股還會持續多頭派對(目前市場認為3/19∼3/20聯準會FOMC傾向維持利率不變,6月才會開始降息)。

<多方焦點股>

《AI∼緯創(3231)、雙鴻(3324)、波若威(3163)》:

◆輝達(NVIDIA)上周五盤中一度大漲超過+5%,收盤反而大跌-5.6%,單日市值蒸發1,300億美元,寫下去年5月底以來最大跌幅,不過上周特別提醒已在去年高檔位置(也是量群密集區)震盪整理好一陣子、籌碼洗到相當安定的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)都成今天多頭中流砥柱,其他如緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)…等也可繼續關注,這些個股權值都不小,未來台股若要重上「兩萬」大關就是最強的生力軍。

◆此外持續看好的『散熱』雙鴻(3324)、建準(2421)、奇鋐(3017)、健策(3653)、萬在(4543)、元山(6275)、泰碩(3338)、力致(3483)、廣運(6125)、高力(8996)、聯德控股-KY(4912)、動力-KY(6591)、協禧(3071);『伺服器機殼』晟銘電(3013)、曜越(3540)、旭品(3325)、振發(5426);『光通訊』波若威(3163)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、光聖(6442)、台通(8011)、聯亞(3081)、正凌(8147);『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、全新(2455)、湧德(3689);『PCB&CCL』華通(2313)、燿華(2367)、楠梓電(2316)、金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274);『資訊服務』零壹(3029)、緯軟(4953)、中菲(5403)、敦陽科(2480);『AI PC&MLCC』達方(8163);『影音與視訊設備』圓剛(2417)…等皆可鎖定。

◆(1)廣達:受惠AI伺服器挹注,2月不受工作天數少影響,營收842.9億月增15.6 %、年增1.1 %,年月雙增恢復成長態勢。看好今年AI伺服器能有雙位數成長;(2)晟銘電:機殼廠,3/3(日)發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】點名看好,1月營收年月雙增;(3)圓剛:影音與視訊設備廠,2/24(六)發文【台股可用之兵仍多 元宵過後換誰接棒?】點名看好股。藉由自身影音處理核心技術,搭配NVIDIA模組推出AI邊緣運算解決方案,鎖定無人機、機器人、製造業、零售業、運輸業與醫療等應用,市場主要在日本、美國,已有智慧農業實績。今年隨著總體經濟環境好轉,專案加速導入將帶動營收佔比提升至30%以上;(4)達方:兼具AI PC、MLCC、綠能產品、PC周邊產品題材,3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】點名留意。去年每股純益5.91元、擬配息4元創新高,看好NB/PC在Windows作業系統升級下可望帶動換機潮、AI PC市場需求增溫有助鍵盤與其他新產品出貨回升;(5)元山:散熱風扇與模組廠,2/25(日)發文【最新《大咖匿藏股》顯示多頭陣營依舊兵強馬壯 哪些題材股將神采飛揚?】點名看好股,去年稅後淨利2.92億,年增50%,稅後EPS攀升至4.08元。長期與歐系車廠合作,訂單能見度已達2025年,持續與陸系新能源車廠共同開發,可望取得新訂單。AI浪潮帶動高階運算領域需求暢旺,今年出貨成長達雙位數。

輝達將於3/18∼3/21在美舉辦GTC 2024大會,屆時將發表生成式AI、加速運算、機器人技術…等最新突破以及次世代Blackwell架構新款B100晶片,其表現效能將是 Hopper架構的H200晶片兩倍以上,估計現場及線上將有超過30萬人參與,黃仁勳亦將再度登板演講,包括OpenAI、Meta、Google、DeepMind、微軟、鴻海、廣達…等巨頭都將與會,AI還有題材可期

<多方潛力股>

台積電走勢一冷卻,中小股彈跳力自然回溫,對已適時獲利了結漲多股或手握大把現金的好友來講,本周正可再次把握上車契機,有套牢股也無須沮喪,「換股再上更有利」。

3/9(六)發文【連續拉積是反常 中小殺機莫愁悵 台股多頭仍無恙 換檔再上利在旁】所列信錦(1582),今天直攻漲停來到今年新高,有望挑戰去年高點,志信(2611)也創下今年收盤新高。3/10(日)發文【連續拉積非常態 撥亂反正即將來 最新《大咖匿藏股》讓你選股會超派】所列『光通訊』波若威(3163)也有攻漲停、創新高表現。

軸承廠信錦,2月營收因年節關係僅5.42億,月減29.6%、年減7.1%,但累計前 2月營收13.13億年增20.9%。於摺疊平板、摺疊手機布局逐步開花結果,除了摺疊應用外也打進美系低軌衛星通訊商,供應地面接收設備及路由器抗電磁干擾(EMI)零部件,未來兩年相關比重可達雙位數,另東南亞布局也漸漸發酵,目前訂單能見度高,看好今年營收可望逐季向上年增8∼10%上看95億且毛利率同步向上。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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