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「IC設計、光通訊」休息 「散熱、機殼」接棒 下個領頭羊看好誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:晟銘電(3013)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)、元山(6275)、翔名(8091)

上半周一再強調「台股“拉積盤”格局難免會讓市場產生“拉大出小”疑慮,但只要未見“爆量不漲”、“跌破關鍵支撐”警訊都不必擔心,另就控盤邏輯而言,如果大咖真的認為行情已到末端,大可趁著台積電利多拉高出貨而非刻意示弱,何況OTC指數高檔根本未見明顯出貨量」。

聯準會主席鮑爾將於台灣時間今晚11:00出席貨幣政策聽證會、美國非農報告將於台灣時間3/8(周五)晚間公布,不確定性因素加上蘋果(Apple)利空連發、超微(AMD)晶片恐遭美國政府禁止出口中國,昨夜美股四大指數全盤皆墨,然而今天台股開低之後卻見「上市櫃漲跌家數比」反而一改前面兩天頹勢由負翻正,暗示強勢結構沒變,終場大盤+112點、OTC指數+0.31%,不但雙雙由黑翻紅並且逆著國際股市再創新高。

老話一句,歷史紀錄顯示台股3月上漲機率偏高(近5年、近10年勝率都達8成),加上多檔ETF上市有利提升台股資金動能以及3/18∼3/21輝達GTC 2024大會加持效應,持續看好台股三月還有「第一季作帳行情」可期。

<多方焦點股>

《AI∼雙鴻(3324)、元山(6275)、泰碩(3338)》:

彭博社報導超微(AMD)特規版晶片遭到美國政府禁止出口中國,利空消息引發昨夜美國科技股賣壓出籠,AI概念股如微軟、谷歌、Meta、亞馬遜、美光、高通、博通、艾司摩爾…等一片綠油油,然而有趣的是發生利空的超微(AMD)急拉尾盤幾乎收平,最具指標性的輝達(NVIDIA)與美超微(Supermicro)更是由黑翻紅,既然AI領頭羊都沒事,就無須跟著消息面起舞

◆近期台股AI族群漲跌互見,短線漲幅較大的個股如M31(6643)、巨有科技(8227)、安國(站)、神盾(6462)、安格(6684)…等都出現修正走勢,但從漲多股抽調出來的資金繼續湧入整理多時或位階較低的個股(特別是AI伺服器供應鏈之ODM廠、散熱、機殼族群),換言之良性輪動節奏不變。

◆先前點名看好的潛力股中,除了『影音與視訊設備廠』圓剛(2417)、『AI PC、MLCC、綠能』達方(8163)、『資訊服務』大綜(3147)…等強到無法擋之外,近期表現最亮眼的當屬『伺服器散熱』族群,今天健策(3653)突破千元大關,雙鴻(3324)、元山(6275)、泰碩(3338)、AMAX-KY(6933) 直奔漲停,奇鋐(3017)、廣運(6125)、旭品(3325)、萬在(4543)、協禧(3071)、動力-KY(6591)、高力(8996)…等買氣爆棚,『伺服器機殼』晟銘電(3013)、富驊(5465)、迎廣(6117)、首利(1471)、曜越(3540)、旭品(3325)、振發(5426)…等同樣旺到不行。

◆(1)元山:散熱模組廠,2/25(日)發文【最新《大咖匿藏股》顯示多頭陣營依舊兵強馬壯 哪些題材股將神采飛揚?】點名看好,也列在2/29【漲聲龍龍飆股集】送給大家。去年獲利、配息創新高(每股盈餘4.08元,每股配息3元),預期今年在AI浪潮下,高階運算散熱需求可望延續,搭配既有車用散熱訂單穩健,中國市場也有急單挹注,成長動能無虞;(2)晟銘電:機殼廠,3/3(日)發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】點名看好,1月營收年月雙增;(3)圓剛:影音與視訊設備廠,2/24(六)發文【台股可用之兵仍多 元宵過後換誰接棒?】、3/3(日)再次發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】提醒留意,針對輝達平台推出AI邊緣運算產品,1月營收2.39億雖然年減1.4%,不過月增卻高達28.7%,看好今年直播、遠端協作、AI邊緣運算產品需求續增,並且AI邊緣運算營收比重可以成長到3成以上,營運有望優於去年;(4)達方:兼具AI PC、MLCC、綠能產品、PC周邊產品題材,3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】點名留意。去年每股純益5.91元、擬配息4元創新高,看好NB/PC在Windows作業系統升級下可望帶動換機潮、AI PC市場需求增溫有助鍵盤與其他新產品出貨回升。

◆近期另可關注『PCB&CCL』族群開始活蹦亂跳,今天富喬(1815)、燿華(2367)攻至漲停,金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、楠梓電(2316)、華通(2313)、健鼎(3044)…等也在逐步加溫。

◆此外,『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)…等,已在去年高檔位置(也是量群密集區)震盪整理好一陣子了,看來籌碼已經洗到相當安定,這些個股權值都不小,未來台股若要朝「兩萬」大關邁進就是最強的生力軍

《台積大聯盟∼萬潤(6187)、翔名(8091)、均豪(5443)》:

輝達將於3/18∼3/21在美舉辦GTC 2024大會,屆時將發表生成式AI、加速運算、機器人技術…等最新突破以及次世代Blackwell架構新款B100晶片,其表現效能將是 Hopper架構的H200晶片兩倍以上,分別採取台積電3奈米及4奈米製程,估計台積電3、4奈米產能滿載,Q1營運淡季不淡

◆台積電3奈米產能現階段約5萬片,年底前將一舉推升至10萬片,同時也推升CoWoS與3DIC的需求,持續看好『台積大聯盟』萬潤(6187)、弘塑(3131)、辛耘(3583)、翔名(8091)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、均華(6640)、上品(4770)、勝一(1773)、中砂(1560)、漢科(3402)、盟立(2464)、京鼎(3413)、信紘科(6667)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、采鈺(6789)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、聖暉(5536)…等。

<多方潛力股>

3/2(六)發文【賺到1〜2月紅包行情後 如何續賺三月作帳行情?】所列『連接線』佳必琪(6197),今天連二拉二,『MLCC&綠能產品&PC周邊產品』達方(8163)再闖新高,『電線電纜』華電(1603)、華榮(1608)、大亞(1609)、『統包工程服務』亞通(6179)同樣紅光滿面。

3/3(日)發文【三月牡丹開 最新《大咖匿藏股》讓你獲利順風來】所列『散熱風扇』動力-KY(6591)、『機殼』晟銘電(3013)也是強到沒朋友,今天持續暴衝ing。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

【Line@投資圈】連結: https://supr.link/NcFFI

【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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