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「AI、綠能、車用、航運、軍工」輪流做莊 Q1作帳行情還有誰將紅不讓?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:全新(2455)、雙鴻(3324)、陞達科技(4945)、立積(4968)、緯穎(6669)

昨天提醒「大盤近4個交易日中有3天高點都越過“萬九”大關,可惜收盤通通功敗垂成,可見“萬九”壓力確實不輕,加上電子類股資金比重已經連續3個交易日低於7成,轉由權值相對較小的『金融』、『綠能』、『車用』、『生醫』、『航運』…等族群輪流挑大樑,所以估計台股還需一些時間沉澱籌碼,短線尚未擺脫高檔整理結構」。

昨夜美股四大指數齊漲,其中費城半導體指數更在超微(AMD)暴漲帶動下再創歷史新高,激勵大盤一早同創19,041新高,但從上市櫃漲家數低於跌家數、電子類股資金比重持續壓在7成以下、預估量略降…等現象可知盤勢尚未脫離「萬九」附近震盪整理結構,終場由紅翻黑-30點,盤面仍以中小型股輪動表現為主,OTC指數收漲+0.77%。

今天大盤再度收在「萬九」之下,但在近期大盤休息整理同時,盤面卻是熱鬧滾滾,例如『綠能』族群反映電價調漲,中興電(1513)、亞力(1514)、森崴能源(6806)、士電(1503)…等火力四射;『航運』族群反映報價走高,長榮(2603)、慧洋-KY(2637)、新興(2605)、裕民(2606)…等乘風破浪;『車用』族群反映「台北國際車用電子展」題材,堤維西(1522)、東陽(1319)、耿鼎(1524)、聯嘉(6288)…等馬力全開,今天又有『軍工』族群邑錡(7402)、JPP-KY(5284)、公準(3178)、千附精密(6829)…等加入領漲行列,頗有接棒520行情政策作多意味,並且符合原先所料「就算指數休息也有個股輪流表現」,因此「第一季作帳行情可期」看法維持不變。

<多方焦點股>

《AI∼緯穎(6669)、雙鴻(3324)、陞達科技(4945)》:

◆原先的AI漲多股經過連日修正,昨天見到止穩訊號,今天又在費半指數上漲+2.70%、輝達(NVIDIA)大漲+2.08%、超微(AMD)飆升+9.06%市值首度突破3,000億美元、戴爾(DELL)AI伺服器訂單成長近40%帶動盤後股價狂飆+16%…等利多激勵下,台股AI一軍如廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、技嘉(2376)…等,千金股如世芯-KY(3661)、信驊(5274)、力旺(3529)、緯穎(6669)、祥碩(5269)、M31(6643)、川湖(2059)、嘉澤(3533)…等全數走揚,當中又以『散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338)、旭品(3325)…等表現最為整齊,持續點名看好的陞達科技(4945)、大綜(3147)、立積(4968)、來頡(6799)…等同樣買氣爆棚。

目前AI次族群輪漲架構不變,而且後續還有題材加持,包括:(1)輝達將於3/18∼3/21在美舉辦GTC 2024大會,屆時將發表生成式AI、加速運算、機器人技術…等最新突破以及次世代Blackwell架構新款B100晶片,其表現效能將是 Hopper架構的H200晶片兩倍以上,估計現場及線上將有超過30萬人參與,黃仁勳亦將再度登板演講,包括OpenAI、Meta、Google、DeepMind、微軟、鴻海、廣達…等巨頭都將與會;(2)蘋果今年將公布生成式AI計畫,且產品線將進行大升級,用於iPad、Macbook、iPhone等終端裝置的新一代 M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數;(3)軟銀宣布籌建AI晶片公司,趨勢有利台股矽智財(IP)、客製化晶片(ASIC)發展

◆前述個股之外,持續看好的『伺服器電源』群電(6412);『伺服器機殼』晟銘電(3013)、富驊(5465)、曜越(3540);『高速傳輸』嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689);『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、光環(3234)、前鼎(4908)、光聖(6442)、創威(6530)、台通(8011)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、正凌(8147);『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044);『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、宇瞻(8271);『資訊服務』零壹(3029)、東捷資訊(6697)、緯軟(4953)、宏碁 資訊(6811)、中菲(5403)、敦陽科(2480);『台積大聯盟』中砂(1560)、弘塑(3131)、漢科(3402)、盟立(2464)、京鼎(3413)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、上品(4770)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、信紘科(6667)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、采鈺(6789)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、聖暉(5536)…等亦可關注。

<多方潛力股>

2/24(六)發文【台股可用之兵仍多 元宵過後換誰接棒?】所列長榮(2603)、慧洋-KY(2637)、圓剛(2417)、建通(2460)、通嘉(3588)、廣穎(4973)都是本周強勢股。

2/25(日)發文【最新《大咖匿藏股》顯示多頭陣營依舊兵強馬壯 哪些題材股將神采飛揚?】所列『散熱模組』元山(6275)、『資訊服務』大世科(8099)、『面板驅動IC』瑞鼎(3592)、『軟板』旭軟(3390)、『半導體設備』科嶠(4542)甚至不乏本周飆股代表。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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