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輪到「廣運、聯鈞、原相、通嘉、中興電」攻漲停 紅包行情接著作帳行情 誰可押寶?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、神腦(2450)、原相(3227)、上詮(3363)、廣運(6125)

新春開紅盤至上周五(2/23),大盤火力全開強拉+916點至19,012歷史新高,OTC指數沿路走高+4.2%創下89年4月以來新高,「紅包行情」年後果然進入重頭戲,雖然短線正乖離一下子拉太大可能使得盤勢稍作整理,但因多頭可用之兵不少,估計「就算指數休息也有個股輪流表現機會」。

今天台股在技術面正乖離較大、「萬九」大關壓力較重、國際股市漲跌互見背景下未再創高,進入成交量與振幅同步縮小的整理格局,不過上市櫃「漲跌家數比」反而擴大說明多頭兵多將廣之勢不變,終場大盤+58點、OTC指數+0.56%。

當前台股不僅有『AI』、『IC設計』、『台積大聯盟』等電子股強強滾,還有『綠能』、『車用』、『航運』、『生技』等族群加入點火行列,多頭在兵多將廣條件之外還有幾大優勢有利「紅包行情」延續:(1)時序即將進入3月,歷史紀錄顯示3月上漲機率偏高(近5年、近10年都達8成),Q1作帳行情不看淡;(2)美股財報極佳,AI指標股輝達(Nvidia)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)漲到無法無天,搭配世界行動通訊大會(MWC)、輝達GTC 2024大會陸續登場,有利美股續揚;(3)台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升,為五年來(2019年第一季之後)首見,有助帶動國際熱錢回流;(4)儘管市場修正對Fed今年開始降息時間點及降息幅度之預期,不過美國於今年啟動降息循環已是市場公論,國際長線資金回流同樣可期。

<多方焦點股>

《AI∼上詮(3363)、聯鈞(3450)、原相(3227)、廣運(6125)》:

◆世界行動通訊大會(MWC)今天起至2/29於西班牙巴塞隆納盛大舉行,台股相關供應鏈通通動起來,其中又以昇楷自一月中下旬就開始點名的『光通訊』族群最吸睛,矽光子概念股上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)亮燈漲停,創威(6530)、正凌(8147)攜手大漲,其餘光聖(6442)、聯亞(3081)、星通(3025)、訊芯-KY(6451)、台星科(3265)、前鼎(4908)、富爾特(6136)、光環(3234)、華星光(4979)…等也是強勢結構,在矽光800G時代來臨加上OpenAI發表全新生成式AI模型Sora帶動下,後市仍可期。

◆MWC除了聚焦5G、B5G、萬物相連、人性化人工智慧、工業 4.0、創新科技及數位基因等六大焦點,被稱作下一個科技殺手級應用,極簡穿戴裝置、全新助理「AIPin」也備受關注,有望引爆掌上型生成式AI裝置商機,今天相關概念股驊訊(6237)、原相(3227)、矽統(2363)、鈺創(5351)、昇佳(6732)…等亦有強勢演出。

◆另廣運(6125)受惠液冷散熱、政府大單、台積電熊本廠…等題材,今天也有亮燈動作,帶動『伺服器散熱』健策(3653)、建準(2421)、雙鴻(3324)齊揚。

輝達股價大幅飆漲,但是市場預估本益比卻愈漲愈低,意味以輝達為首的AI相關硬體供應鏈仍處於獲利爆發階段,台股相關供應鏈可持續關注『伺服器電源』群電(6412);『機器人及工業AI』研揚(6579);『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689);『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044);『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、宇瞻(8271);『資訊服務』東捷資訊(6697)、精誠(6214)、邁達特(6112)、大綜(3147)、零壹(3029)、緯軟(4953)、宏碁 資訊(6811)、中菲(5403)、敦陽科(2480)…等。

《台積大聯盟∼均華(6640)、日揚(6208)、昇陽半導體(8028)》:

◆台積電熊本廠盛大開幕,今天『台積大聯盟』續有均華(6640)、日揚(6208)亮燈,昇陽半導體(8028)、三福化(4755)也見補漲走勢。

基於以下理由,持續看好『台積大聯盟』仍會是台股Q1一大主流:(1)今年半導體產業營收可望成長超過10%,台積電營收將逐季成長並且全年成長21%〜26%;(2)長期毛利率53%目標不變;(3)預期未來幾年AI晶片(雲端用的高性能AI處理器)營收年複合成長率(CAGR)達50%,這項數據不包含邊緣裝置端(例如AI手機、AI PC或相關的網通晶片);(4)今年CoWoS先進封裝產能將翻倍成長,但仍無法滿足客戶需求,未來將繼續擴產,同時看好未來數年CoWoS、3D封裝等業績年複合成長率(CAGR)至少50%

◆持續看好的『台積大聯盟』中砂(1560)、弘塑(3131)、漢科(3402)、盟立(2464)、京鼎(3413)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、上品(4770)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、信紘科(6667)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、采鈺(6789)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、聖暉(5536)…等都可關注。

《綠能∼中興電(1513)、亞力(1514)、森崴能源(6806)》:

◆傳產方面,今天重電股漲勢延續,2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好的中興電(1513)衝上漲停157創下歷史新高,2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】點名看好的『重電設備』士電(1503)、亞力(1514)、東元(1504)、『電線電纜』大亞(1609)同樣有強勢演出。

◆民生電價擬調漲、淨零排碳成為國際趨勢,綠電概念股森崴能源(6806)、樂事綠能(1529)、雲豹能源-創(6869)、上緯投控(3708)…等今天也同步走高。

<多方潛力股>

2/24(六)發文【台股可用之兵仍多 元宵過後換誰接棒?】所列潛力股,今天通嘉(3588)直奔漲停,群光(2385)、輔信(2405)、慧洋-KY(2637)、盛達(3027)、增你強(3028)、欣興(3037)、廣穎(4973)也有強攻表現。

2/25(日)發文【最新《大咖匿藏股》顯示多頭陣營依舊兵強馬壯 哪些題材股將神采飛揚?】所列潛力股,今天『半導體設備』科嶠(4542)、『軟板』旭軟(3390)雙雙漲停,『高速傳輸IC』創維(6104)、威鋒電子(6756)、『鍵盤』精元(2387)亦有亮眼表現。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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