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AI大鯨魚多擱淺 小蝦米「廣運、光聖、陞達科技」續破浪 臥虎藏龍還有誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:士電(1503)、中興電(1513)、陞達科技(4945)、廣運(6125)、光聖(6442)

上周四(2/15)台股開紅盤果如封關之前所料拉出驚人漲勢,大盤挾著金龍年新氣象一舉創下歷史新高18,725,昇楷也進一步提醒「大盤短線或許會因正乖離一下子拉太大引發部分獲利了結賣壓出籠,不過可望轉由OTC指數快馬加鞭趕進度」。

美股四大指數漲多回檔(一月PPI和核心PPI數據皆高於預期,推升公債殖利率走揚,聯準會降息時點可能還要再等等,沖淡市場原先樂觀氛圍),雖然今天大盤逆著美股收漲+28點但是未再創高,短線如期延續高檔整理走勢,可喜的是內資加緊趕進度節奏未變,不僅「上市櫃漲跌家數比」保持強勢水準,OTC指數也續創新高+0.41%。

本周由於輝達(Nvidia)將於美國時間2/21公布財報及展望,聯準會將於2/22公布FOMC會議紀錄,估計美股短線難免陷入觀望,台股可能隨之整理,所幸盤面除了中小型股具備補漲動力、類股輪動健康之外,「紅包行情」還有幾大優勢可以倚靠:(1)美股近八成公司財報獲利優於預期,台股春節後上市櫃首波法說會將陸續召開也有望再釋好消息;(2)台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升,為五年來(2019年第一季之後)首見,有助帶動國際熱錢回流;(3)儘管市場修正對Fed今年開始降息時間點及降息幅度之預期,不過今年啟動降息循環已是市場公論,國際長線資金回流同樣可期。

<多方焦點股>

《AI∼廣運(6125)、光聖(6442)、陞達科技(4945)》

◆上周五(2/16)美國AI伺服器大廠美超微(Supermicro)在創下1,077美元歷史新高後轉頭拉回,收盤大跌近-20%,牽動台股AI族群跟著走弱,包括自去年12/29(五)起持續看好的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376);『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、建準(2421)、力致(3483)、萬在(4543);『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等。然而最純正的美超微(Supermicro)概念股麗臺(2465)卻由跌停拉成長紅,『伺服器滑軌』川湖(2059)、『伺服器散熱』廣運(6125)也是照攻不誤,說明市場買氣仍在,AI各個次族群還是保持輪漲格局。

◆目前AI次族群仍如先前所料依序展開「大隊接力」,例如『光通訊』就很明顯,最早由年前1/24贈送的【財運興隆飆股集】NO.4與1/27(六)發文再次點名的CPO概念光聖(6442)、前鼎(4908)率先發動,漲勢延續到年後。年後再輪到2/15(四)提醒蓄勢待發的聯鈞(3450)、2/3(六)發文點名的上詮(3363)、2/5盤後文點名的『連接器與散熱件』正凌(8147)結束整理表態上攻。緊接著2/15(四)提醒的『散熱』廣運(6125)、【財運興隆飆股集】NO.7的『資訊服務』大綜(3147)也有跟進動作。此外,IC設計、半導體相關…等次族群同樣加入輪動行列,像是年後【財運興隆飆股集】NO.2〜WiFi 7概念立積(4968)連續二天亮燈,今天再衝新高。

◆本周重頭戲就是輝達(Nvidia)將公布財報成績單,市場預估輝達去年Q4業績(營收203.7億美元成長237%,每股純益4.59美元年增422%)和下一季財測都能取得顯著成長,一旦高於市場預期並且上調財測(機率不低),近期稍事休息的台股AI族群便可望滿血復活。可持續關注『台積大聯盟』信紘科(6667)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、宜特(3289)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、漢科(3402)、均華(6640)、采鈺(6789);『伺服器電源』群電(6412)、偉訓(3032);『PCB&CCL』金像電(2368)、健鼎(3044);『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289);『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、金麗科(3228)、M31(6643)、力旺(3529);『IC設計』來頡(6799)、陞達科技(4945)、旺玖(6233)、聯陽(3014)、茂達(6138)、瑞鼎(3592)…等。

<多方潛力股>

大盤短線進行整理,不過OTC指數如期出現趕進度走勢,連續兩天上市櫃漲跌家數比和漲停家數都超過開紅盤當天,透露內資擴大點火中小型股,多頭陣營可用之兵仍多,「紅包行情年後如期進入重頭戲」,

2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】所列綠能∼『電線電纜』大亞(1609)、『重電設備』士電(1503)、亞力(1514)、東元(1504);車用∼『PCB』敬鵬(2355)、『AM塑膠件』東陽(1319)、『AM車燈』堤維西(1522)都成今天多頭領漲股。

2/18(日)發文【龍年博得好彩頭 最新《大咖匿藏股》讓你飆兵龍總有】所列『風扇馬達驅動控制IC』陞達科技(4945)更是直接飆漲停,其他如『機殼』迎廣(6117)、『高速電/光傳輸線及連接器』嘉基(6715)、『電源管理IC』通嘉(3588)、『半導體驗證分析』閎康(3587)、『半導體前段製程之耗材、零件及設備』翔名(8091)也是盤面強勢股。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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