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內資如期擴大點火中小股 「麗臺、光聖、聯鈞、立積、昆盈...」飆漲股已經龍吼哩 再來的看好股龍底家掌聲響起賴昇楷

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相關個股:昆盈(2365)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、立積(4968)、光聖(6442)

年假前強調「台股短、中、長線幾乎都已達到完全解套標準,多頭選在封關前頂著長假賣壓、結帳賣壓如此作價,目標自然是放在更高更遠的位置」。昨天台股開紅盤果如預期拉出驚人漲勢,昇楷接著提醒「大盤短線或許會因正乖離一下子拉太大引發部分獲利了結賣壓出籠,不過可望轉由OTC指數快馬加鞭趕進度」。

昨夜美股四大指數漲多跌少,但與台股關聯度最高的費城半導體指數、台積電ADR、輝達(Nvidia)、超微(AMD)…等同步收黑,加上前述短線正乖離急速拉大劣勢導致今天大盤回檔修正-37點,可喜的是盤中「上市櫃漲跌家數比」卻見明顯轉強現象,意謂昨天市場資金過度集中於台積電及AI族群之資金排擠效應獲得改善,如此一來反而化解了「拉積盤」的疑慮,終場OTC指數逆勢趕進度+0.66%,內資如期擴大點火中小型股。

今天大盤拉回換到中小型股表現,除了類股良性輪動之外另有幾項優勢有利台股「紅包行情」延續:(1)春節後上市櫃首波法說會將陸續召開,有望再釋好消息;(2)美股近八成公司財報獲利優於預期且AI指標股攻勢依舊凌厲,有助美股續揚;(3)台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升,為五年來(2019年第一季之後)首見,有助帶動國際熱錢回流;(4)儘管聯準會三月降息可能性已低,不過美國於今年啟動降息循環已是市場公論,國際長線資金回流同樣可期。

<多方焦點股>

《AI∼麗臺(2465)、光聖(6442)、聯鈞(3450)、上詮(3363)》:

◆輝達(Nvidia)、超微(AMD)、台積電(2330)…等AI龍頭股漲多拉回,去年12/29(五)點名看好的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376);『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、建準(2421)、力致(3483)、廣運(6125)、萬在(4543);『伺服器滑軌』川湖(2059);『板卡』麗臺(2465);『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等也轉為漲跌互見,不過立馬又有『光通訊』光聖(6442)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、創威(6530)、正凌(8147);『AI PC』宏碁 (2353)、仁寶(2324)、華碩(2357);『IC封裝』菱生(2369)、華泰(2329)、典範(3372)、京元電子(2449)、華東(8110)…等接棒而起。

◆(1)麗臺:一字鎖死連四拉四,去年12月與泛美超微集團深化合作關係,在美超微(Supermicro)上季財報、全年財測都優於市場預期+昨夜繼續狂飆+14%帶動下繼續跟著吃香喝辣;(2)上詮:奔漲停創新高,2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好,兼具台積大聯盟+輝達供應鏈+矽光子CPO(共同封裝光元件)題材;(3)聯鈞:同樣奔漲停創新高,2/4(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列! 年後急先鋒 龍總報你知】所列潛力股,1月營收4.23億,年增3.45%,具備矽光子CPO(共同封裝光學元件)+美系客戶400G放量雙重題材;(4)光聖:1/24(三)免費贈送之【財運興隆飆股集】NO.4,光通訊廠,去年前三季EPS為2.14元,受惠美國推動寬頻基建,北美CSP大客戶對資料中心重要元件「光纜交接箱」拉貨動能走強,光收發模組今年出貨回溫,並且發展CPO,高頻連接器積極拓展車用、衛星應用,預期今年營收及毛利率雙雙看增。

近期美股當中輝達(Nvidia)頻創歷史新高,超微(AMD)逼近歷史新高,美超微(Supermicro)一個月內從300多美元飆上1,000美元,安謀(ARM)不到一周翻漲超過一倍,原因都是AI財報超乎預期。接下來輝達(Nvidia)將於下周三(2/21)公布去年第四季財報和今年第一季財測,另傳蘋果產品線將進行大升級,用於iPad、Macbook、iPhone等終端裝置的新一代 M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數,預期AI族群不乏題材加持,可持續關注『台積大聯盟』信紘科(6667)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、宜特(3289)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、漢科(3402)、均華(6640)、采鈺(6789);『伺服器電源』群電(6412)、偉訓(3032);『PCB&CCL』金像電(2368)、健鼎(3044);『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)…等。

《IC設計∼神盾(6462)、安國(8054)、安格(6684)、立積(4968)》:

◆去年12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好『神盾集團』神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)可望迎來業績大爆發,『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、金麗科(3228)、M31(6643)、力旺(3529)、愛普(6531)…等同樣值得關注,隨後果真都成台股主攻部隊。

◆今天神盾再攻漲停創304新天價,看好以來已狂噴+154%,安國、安格雙雙跟進亮燈,帶領立積(4968)、來頡(6799)、陞達科技(4945)、旺玖(6233)、聯陽(3014)、茂達(6138)、瑞鼎(3592)…等跟著活蹦亂跳。

◆(1)安國:去年10月宣布入主星河半導體,搶進客製化晶片(ASIC)、矽智財(IP)領域,同時加速擴展高階AI、HPC應用及高成長性的車用市場,目前已有新案件進入設計定案(Tape Out),今年營運將擁強勁成長動能;(2)安格:為影像轉換晶片設計公司,提供包含USB轉HDMI/VGA、MHL轉HDMI等,專攻電腦及消費性電子周邊如底座、接收器等應用,另切入電源管理晶片領域推出GaN充電器方案,在合併展匯科後有助於擴大產品線與產品面,綜效可望逐步展現;(3)立積:是1/24(三)免費贈送之【財運興隆飆股集】NO.2,為全球主要WiFi射頻前端元件供應商之㇐,聯發科的WiFi晶片今年將擴大拿下手機、平板及筆電等品牌客戶大單,公司可望吃下搭配主晶片的射頻前端模組訂單,加上已經通過博通、高通及瑞昱等WiFi 7主晶片平台認證,已逐步量產出貨中,今年營運谷底翻揚。

<多方潛力股>

2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】所列潛力股,繼昨天健鼎(3044)、力致(3483)、台燿(6274)齊攻漲停後,今天輪到上詮(3363)、合正(5381)、中興電(1513)、采鈺(6789)表演,一棒接一棒,棒棒是強棒。

2/4(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列! 年後急先鋒 龍總報你知】所列潛力股,今天也有『電腦周邊』昆盈(2365)、『光通訊』聯鈞(3450)、光環(3234)、『IC設計』茂達(6138)全線開火。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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