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台股如期龍飛九天 AI「奇鋐、台光電、健鼎、川湖、麗臺...」龍圖大展 「他們」也將龍來運轉?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:川湖(2059)、台光電(2383)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、台燿(6274)

年假前反覆提醒「台股短、中、長線幾乎都已達到完全解套標準,多頭控盤者在封關前這段期間頂著春節長假賣壓、金主結帳賣壓如此作價,目標自然是放在更高更遠的位置,因此開紅盤後還有紅包行情可期」。

年假期間台積電ADR暴漲逾一成,今天跳空開高至709元逼近漲停並創下歷史天價且市值突破18兆關卡,大盤龍年開紅盤也隨之飆升到18,725歷史新高,終場狂噴+548點,OTC指數雖因資金排擠效應「只漲了」+1.61%,但估計後續可望快馬加鞭趕進度。

台股如期延續「紅包行情」,短線或許會因正乖離一下子拉太大導致部分獲利了結賣壓出籠,不過基於:(1)台股1月營收以及上市櫃首波法說可望再釋好消息;(2)美股輝達(Nvidia)、美超微(Supermicro)兩大AI指標股攻勢凌厲;(3)明晟指數(MSCI)五年來首度調升台股在全球新興市場指數權重;(4)市場共識2024就是降息年…等有利條件加持,因此持續看好「紅包行情」還有戲。

<多方焦點股>

《AI∼奇鋐(3017)、川湖(2059)、台光電(2383)、台燿(6274)》:

◆年節期間美國AI晶片龍頭輝達(Nvidia)、AI伺服器大廠美超微(Supermicro)股價同創歷史新高,輝達(Nvidia)市值甚至超越谷歌(Google)母公司Alphabet成為美國市值第3大公司,帶動今天AI族群跟著吃香喝辣

◆早在去年12/29(五)就提醒留意的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376);『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、建準(2421)、力致(3483)、廣運(6125)、萬在(4543);『伺服器滑軌』川湖(2059);『板卡』麗臺(2465);『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等除了元月行情亮眼之外,今天繼續全線開火。另在『IC設計』、『IP&ASIC』族群中,同樣看好的股王世芯-KY(3661)、神盾(6462)、智原(3035)、陞達科技(4945)、力旺(3529)、金麗科(3228)、晶心科(6533)、M31(6643)…等也是旺到不行。

◆(1)奇鋐:亮燈改寫534歷史天價,積極拓展通訊設備、伺服器等散熱應用,1月營收56.75億,年增101.92%再登歷史新高,AI伺服器營運占比可望續增至16∼20%,土洋法人積極買超;(2)雙鴻:亮燈改寫469歷史天價,Q1進入產業淡季但預期在手機出貨回溫、NB銷售動能續強、伺服器液冷散熱分歧管陸續出貨下仍與去年Q4相當,今年營運可望逐季成長;(3)健策:攻上865新高,為散熱模組股王,看好併購金利後整併效益將陸續發酵;(4)麗臺:一字漲停越過百元大關,去年12月與泛美超微集團深化合作關係,在美超微(Supermicro)上季財報、全年財測都優於市場預期下,可望繼續跟著吃香喝辣;(5)世芯-KY:改寫4,435歷史天價穩坐股王寶座,去年可望賺逾四個股本,在CoWoS-R產能更加穩固下,今年營收、獲利將持續攻高且成長力道一路維持到2025年;(6)力旺:改寫3,250歷史天價,超車信驊(5274)成為股后,封關前法說會宣布上季每股純益為5.41元,去年每股純益為19.76元,隨著強勁的技術授權及新製程產品應用陸續進入量產,營運動能將逐季增強。

輝達(Nvidia)將於下周三(2/21)公布去年第四季財報和今年第一季財測,另傳蘋果產品線將進行大升級,用於iPad、Macbook、iPhone等終端裝置的新一代 M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數,預期AI族群不乏題材加持,可持續關注『光通訊』光聖(6442)、前鼎(4908)、創威(6530)、光環(3234)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、台通(8011)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、正凌(8147);『台積大聯盟』信紘科(6667)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、宜特(3289)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、漢科(3402)、均華(6640)、采鈺(6789);『伺服器電源』群電(6412)、偉訓(3032);『PCB&CCL』金像電(2368)、健鼎(3044);『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)…等。

<多方潛力股>

2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】所列健鼎(3044)、力致(3483)、台燿(6274),今天齊攻漲停。

台燿是銅箔基板廠,受惠CSP大廠對AI伺服器CCL需求強勁與800G交換器用CCL認證後將於下半年出貨逐步拉升,加上在汽車高頻材料市場頗有斬獲,今年獲利成長看佳。

健鼎是PCB廠,受惠美系AI伺服器拉貨轉旺,新平台的通用伺服器滲透率提升,加上車用需求強勁,1月份營收61.67億元(月增60%、年增32.3%),創歷史次高,預估第一季營收可望季增且挑戰150億元水準。今年持續優化產品線,高毛利HDI製程的伺服器基板占比預計提升至30%,車用HDI製程比重則已突破4成,有利營收及獲利成長創高。

2/4(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列! 年後急先鋒 龍總報你知】所列『電腦周邊』昆盈(2065)、『IC設計』晶心科(6533)、茂達(6138)、『光通訊』聯鈞(3450)、『連接器』良維(6290)同樣買氣爆棚。

『連接器』良維是線材廠,出貨給CSP大廠「亞馬遜」的伺服器大電流線材穩定成長,泰國新廠年底落成後產能將倍增,電動車充電樁大廠「Charge Point」在轉換為特斯拉充電介面後,今年出貨可望成長,電動車內部用線也出貨給美系新創車廠,今年車用及伺服器應用成長態勢明確,營收將重回成長軌道,產品組合優化帶動獲利增幅將優於營收。

文中許多潛力股亦見蠢蠢欲動跡象,有機會跟進展開行情,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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