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紅包行情年後仍可期 點名股「英濟、新日興、光聖…」強棒輩出 後續誰領風騷?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:士電(1503)、華城(1519)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、安格(6684)

昨夜美股四大指數全面漲多拉回,不過大盤過去兩天在「富台指結算」以及「周選擇權結算」遭到刻意壓低過程中已算預先反應利空,因此今天盤中所受衝擊有限,尾盤甚至拉高收漲+78點。

至於更早之前就已釋放賣壓的OTC指數則是繼續走高,今天+0.11%再寫波段新高,符合上周預期「中小型股在丙種資金關帳告一段落後,封關前很容易湧現押寶買盤推升OTC指數再度轉強」。

聯準會(Fed)釋出三月傾向不降息的訊號被認為是美股昨夜走跌的主因,然而這點其實不脫市場原先預期,美股下跌偏向漲多修正,無須太過擔心,何況美國貨幣政策轉為寬鬆趨勢應已確定,降息只是時間早晚問題,此外台股的中長線套牢籌碼近期幾乎達到完全解套標準(例如今天OTC指數已經非常接近2022/1/3疫情後的最高點位置),控盤者明知封關前會有賣壓還願意如此作價,暗示年後還有行情可期,操作理應抱股過年。

<多方焦點股>

《IC設計∼安國(8054)、安格(6684)、笙泉(3122)》:

◆年前12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好『神盾集團』神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)可望迎來業績大爆發,『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、金麗科(3228)、巨有科技(8227)、M31(6643)、力旺(3529)、愛普(6531)…等同樣值得關注,隨後果真都成台股元月主攻部隊。

◆今天神盾再創新天價282,開年以來狂噴+136%,安國、安格雙雙連二拉二,開年以來分別飆漲+59%、+41%,世芯-KY則是創下4,000新天價,帶領『IC設計』族群笙泉(3122)、鈺太(6679)、揚智(3041)、研通(6229)、笙科(5272)…等跟著活蹦亂跳。

◆安國去年10月宣布入主星河半導體,搶進客製化晶片(ASIC)、矽智財(IP)領域,同時加速擴展高階AI、HPC應用及高成長性的車用市場,目前已有新案件進入設計定案(Tape Out),今年營運將擁強勁成長動能。

◆安格為影像轉換晶片設計公司,提供包含USB轉HDMI/VGA、MHL轉HDMI等,專攻電腦及消費性電子周邊如底座、接收器等應用,另切入電源管理晶片領域推出GaN充電器方案,在合併展匯科後有助於擴大產品線與產品面,綜效可望逐步展現。

《AI∼奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、光聖(6442)》:

◆近期美國科技股普遍漲多拉回,不過年前12/29(五)提醒留意的『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483);『伺服器滑軌』川湖(2059);『板卡』麗臺(2465);『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等姿態依然極高,『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、微星(2377)…等也保持不錯結構,另1/27(六)發文【中小股休息氣更長 潛力股哪些可押寶?】點名看好之『光通訊』光聖(6442)以及前鼎(4908)、上詮(3363)、訊芯-KY(6451)、聯鈞(3450)、波若威(3163)同為強勢股代表。

◆(1)奇鋐:今天飆上歷史新天價,積極拓展通訊設備、伺服器等散熱應用,去年12月營收登歷史新高,獲土洋法人買超不斷;(2)雙鴻:Q1進入產業淡季但預期在手機出貨回溫、NB銷售動能續強、伺服器液冷散熱分歧管陸續出貨下仍與去年Q4相當,今年營運可望逐季成長;(3)光聖:於本周拉出兩根漲停後,今天再寫新高,去年前三季EPS為2.14元,受惠美國推動寬頻基建,北美CSP大客戶對資料中心重要元件「光纜交接箱」拉貨動能走強,光收發模組今年出貨回溫並且積極發展CPO(共同封裝光學元件),高頻連接器積極拓展車用、衛星應用,預期今年營收及毛利率雙雙看增。

◆其他AI概念股如『散熱』萬在(4543)、廣運(6125)、泰碩(3338);『伺服器電源』群電(6412)、偉訓(3032);『PCB&CCL』金像電(2368)、健鼎(3044);『記憶體』群聯(8299)…等亦可持續關注。

《綠能∼華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)》

◆總統大選前提醒重電、風電、太陽能、電線電纜…等都見押寶買盤進駐,選後可望上演謝票行情。近期重電華城(1519)連續改寫歷史新高,留意士電(1503)、合機(1618)、億泰(1616)、中興電(1513)、亞力(1514)…等有機會跟進表現。

◆華城除了受惠政策利多訂單滿手之外,也有望在美國電網加速新建下再獲美國變壓器訂單,近期法人頻頻加碼加上軋空力道不弱,今天亮燈攻至488,即將晉級500元俱樂部。

<多方潛力股>

1/28(日)發文【台股萬八洗刷刷 哪些《大咖匿藏股》頂呱呱?】所列『電子零組件&光電顯示產品』英濟(3294)本周強到沒朋友,傳光學元件打入AI PIN供應鏈,今天連五拉五繼續一字鎖死,『軸承』新日興(3376)同步放量漲停改寫新高。

1/27(六)發文【中小股休息氣更長 潛力股哪些可押寶?】所列光聖(6442)、正基(6546)今天同樣攜手衝上新高。

英濟為機構件廠,2023年拿下被喻為全球第一款革命性個人AI穿戴裝置「Ai Pin」的微投影光機元件大單,已經開始量產出貨,也接獲智慧會議系統整機訂單,加上生醫等利基型產品,有機會帶動今年營運轉虧為盈。

新日興為軸承廠,目前非NB、非顯示器營收占比已達4〜5成,蘋果iPad全新的巧控鍵盤上半年將逐步放量出貨,並已打入面板可摺疊筆電,下半年也有機會切入中系摺疊機供應鏈,加上下半年有較多開發案進入量產,有望帶動營運回到成長軌道。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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