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台股摔到萬八下 有要緊嗎? 點名股「神盾、英濟、光聖」逆風亮燈 『AI、IC設計』可抱誰過年?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、麗臺(2465)、光聖(6442)、神盾(6462)、安格(6684)

國際股市跌多漲少,大盤隨著封關倒數也有部分「春節長假賣壓」、「金主結帳賣壓」持續湧現,加上一連兩天「富台指結算」及「周選擇權結算」遭到刻意壓低,導致今天大盤延續回檔走勢-145點失守「萬八」大關。

反之,先前提早釋放賣壓的OTC指數卻是連續兩天逆勢走高,今天收漲+0.27%改寫波段新高,暗示中小股已有買盤進場押寶,符合上周所提「中小型股雖然在丙種資金關帳下表現相對大盤弱勢,也讓OTC指數遲遲未能突破去年12月高點,然而這種現象幾乎年年都有,不必過度擔心,一旦賣壓消化得差不多,封關前很容易湧現押寶買盤推升OTC指數再度轉強」

本周美國聯準會將公布利率決策(台灣時間今夜凌晨3點公布結果),美國科技股財報與台股重量級法說會也會繼續登場,即便不確定性因素仍多,但因美國今年貨幣政策轉為寬鬆趨勢應已確定,且台股之中長線套牢籌碼幾乎達到完全解套,邏輯上年後還有行情可期,操作策略上可抱股過年。

<多方焦點股>

《IC設計∼神盾(6462)、安國(8054)、安格(6684)》:

◆年前12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好神盾集團之神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)可望迎來業績大爆發,隨後都成元月主攻部隊。

◆今天神盾再飆新天價272.5,開年首月+127%,安格、安國同步亮燈,帶動IC設計族群研通(6229)、應廣(6716)、笙科(5272)、九暘(8040)、驊訊(6237)、瑞昱(2379)…等活蹦亂跳,先前同樣點名看好的『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、巨有科技(8227)、M31(6643)、金麗科(3228)、智原(3035)、力旺(3529)、愛普(6531)亦屬強勢結構。

◆安國去年10月宣布入主星河半導體,搶進客製化晶片(ASIC)、矽智財(IP)領域,同時加速擴展高階AI、HPC應用及高成長性的車用市場,目前已有新案件進入設計定案(Tape Out),今年營運將擁強勁成長動能。

◆安格為影像轉換晶片設計公司,提供包含USB轉HDMI/VGA、MHL轉HDMI等,專攻電腦及消費性電子周邊如底座、接收器等應用,另切入電源管理晶片領域推出GaN充電器方案,在合併展匯科後有助於擴大產品線與產品面,綜效可望逐步展現。

《台積大聯盟∼信紘科(6667)、中砂(1560)、鈦昇(8027)》:

台積電(2330)法說會亮點包括:(1)今年半導體產業營收可望成長超過10%,公司營收將逐季成長,全年成長21%〜26%;(2)長期毛利率53%目標不變;(3)預期未來幾年AI晶片(雲端用的高性能AI處理器)營收年複合成長率(CAGR)達50%;(4)今年CoWoS先進封裝產能將翻倍成長,但仍無法滿足客戶需求,未來將繼續擴產,同時看好未來數年CoWoS、3D封裝等業績年複合成長率(CAGR)至少50%

◆持續看好『台積大聯盟』信紘科(6667)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、宜特(3289)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、洋基工程(6691)、均豪(5443)、家登(3680)、漢科(3402)、均華(6640)、采鈺(6789)仍會是台股Q1好戲「紅包行情」的主流之一。

◆信紘科今天亮燈來到歷史新高129,為半導體廠務工程及設備廠,今年在廠務、特殊水資源與氣體、EMI(高頻電磁波防護吸收材料,可用於射頻天線等雜訊吸收、增加資料傳輸效能)…等佈局可望進入收割期,在台積電的廠務與特殊水資源與氣體端亦將持續受惠,獲利表現備受期待,今年挑戰賺1個股本。

◆中砂今天同創歷史天價226.5,為鑽石碟與再生晶圓廠,隨著台積電3奈米產能逐步放量,加上蘋果、輝達、超微、聯發科、高通、英特爾等大客戶力挺,今年營運有機會逐季看增,可望重迎雙位數成長。

《AI∼麗臺(2465)、光聖(6442)、前鼎(4908)》:

◆超微(AMD)發布最新財報,雖然上調AI晶片銷售前景但財測不如預期,連帶衝擊今天台股AI族群走勢,不過年前12/29(五)提醒留意的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、神達(3706);『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483);『伺服器滑軌』川湖(2059);『板卡』麗臺(2465);『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等仍屬強勢結構,麗臺甚至逆勢再寫新高。

◆不同於超微(AMD)財測未達預期,伺服器及儲存供應大廠美超微(Supermicro)上季財報、全年財測都優於市場預期,去年12月與泛美超微集團深化合作關係的麗臺跟著吃香喝辣(麗臺股東臨時會補選兩席董事,由泛美超微集團成員取得,可望搭上美超微順風車),今天逆勢創下波段新高。

◆1/27(六)發文【中小股休息氣更長 潛力股哪些可押寶?】點名看好之『光通訊』光聖(6442),今天拉出本周第二根漲停。去年前三季EPS為2.14元,受惠美國推動寬頻基建,北美CSP大客戶對資料中心重要元件「光纜交接箱」拉貨動能走強,光收發模組今年出貨回溫並且積極發展CPO(共同封裝光學元件),高頻連接器積極拓展車用、衛星應用,預期今年營收及毛利率雙雙看增。

◆同樣看好『光通訊』前鼎(4908)、訊芯-KY(6451)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、波若威(3163),先前所列其他AI次族群如『散熱』萬在(4543)、廣運(6125)、泰碩(3338);『伺服器電源』群電(6412)、偉訓(3032);『PCB&CCL』金像電(2368)、健鼎(3044);『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)…等亦可持續關注。

<多方潛力股>

1/27(六)發文【中小股休息氣更長 潛力股哪些可押寶?】所列光聖(6442)今天再飆漲停,本周以來+22%。東和鋼鐵(2006)、立積(4968)、矽格(6257)也有逆勢走強表現。

1/28(日)發文【台股萬八洗刷刷 哪些《大咖匿藏股》頂呱呱?】所列『電子零組件&光電顯示產品』英濟(3294)更是強到沒朋友,傳光學元件打入AI PIN供應鏈,今天連四拉四繼續一字鎖死,『軸承』新日興(3376)也放量大漲改寫新高。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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