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最新《大咖匿藏股》出列 讓你2024賺得好采頭掌聲響起賴昇楷

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相關個股:宏(2353)、華碩(2357)、微星(2377)、聯發科(2454)、凌陽創新(5236)

去年12/18(一)發文及YT影音預告「大盤在沒有效跌破前高17463前提下,後市至少上看18000」。去年12/22(五)盤後分析進一步提醒「台股選在外資開始放假之時形成“破曉K線”,因此預期下周即使外資放假仍有表現機會」。上周台股一如所料走強,大盤天天創波段新高,上周五(112/12/29)封關日大盤+20點,高點17,945,收盤17,930都創去年新高,為2023畫下美麗的Ending,距離萬八僅一步之遙,OTC指數短線走勢雖然較大盤弱,但卻距離去年高點(也是新冠疫情後的最高點)更為接近,位階其實比大盤高,可視為”關前整理”架構,內資大咖與法人也在去年12月底展開布局2024看好股,台股多頭趨勢延續中。

市場預期2024年美歐英等央行將進入降息循環,帶動美元指數空頭趨勢延續中(意謂台幣仍在升值路上),可望吸引外資持續回流台股。美股上周道瓊與費半指數都創歷史新高,SP500與那斯達克指數也已逼近歷史高點,顯見美股四大指數多頭架構連短線轉弱訊號都沒見到,更不需要擔心中期反轉。因此綜合內外在條件研判,台股Q1以中小型股為主角的「紅包行情」好戲可期

〈輪漲〉是中長多趨勢最美的風景,包括「同族群的大隊接力」與「不同族群的相繼崛起表現」,換句話說,「只要多頭沒變心,縱然大盤看似已有一段漲幅,仍會有接棒表現的強勢個股或族群」。近期就有活生生的範例,去年12/14大盤正式結束關前整理(此”關”指的是前波高點17463)表態衝過關創波段新高,隨後震盪走高致2023封關創去年新高,這段期間崛起的強勢族群以『AI PC、AI手機』為代表,『品牌系統廠』華碩(2357)、宏碁 (2353)就在12/14前後發動攻勢,並且帶動相關品牌廠及代工廠〜仁寶(2324)、微星(2377)、神達(3706)、佳世達(2352)、英業達(2356)…逐步跟進。系統廠漲勢也擴散到最直接受惠AI PC、AI手機的族群『IC設計』族群,包括『微機電麥克風IC』鈺太(6679)、『電源管理IC』茂達(6138)&偉詮電(2436)&力智(6719)&矽力-KY(6415)、『WiFi 7受惠廠』立積(4968)&來頡(6799)、『高速傳輸IC』威鋒電子(6756)、『觸控IC』義隆(2458)、『影像處理IC』凌陽創新(5236)…等。預期2024年Q1『AI PC、AI手機』相關供應鏈仍會繼續輪漲,將再發文及YT影音陸續介紹。




大盤整周(12/25〜12/29)+334點,12/22(五)的5日【主本比】排行榜中,主本比≧0.5的個股總計82檔(相較前周12/22(五)的75檔略增,大盤前周-77點),上圖中的力智(6719)、驊訊(6237)、芯鼎(6695)、茂達(6138)、凌陽創新(5236)、矽力*-KY(6415)、義隆(2458)、翔名(8091)、神達(3706)、宏碁 (2353)、華碩(2357)、微星(2377)、華擎(3515)、雍智科技(6683)、宏捷科(8086)、旭品(3325)、力致(3483)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、辛耘(3583)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、台通(8011)、瀚荃(8103)、安勤(3479)、友達(2409)、群創(3481)、玉晶光(3406)、大立光(3008)、安碁 資訊(6690)、上銀(2049)、元太(8069)、麗清(3346)等都是近四周在YouTube影音、盤後分析文及假日選股專文點名的潛力股口袋名單,當中創今年新高且月線正乖離已大(以還原權息K線來看)的強勢股,可待拉回量縮守支撐再考慮卡位,仍在強勢整理的個股則可持續留意切入點。

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🍎《宏碁 》﹕

◆AI PC具備人工智慧與機器學習能力,可提升使用者工作效率、娛樂體驗、溝通效率,將是PC產業未來的拐點。已推出三款搭載英特爾強化AI效能晶片Meteor Lake的Acer Swift Go 14,在國際大廠Intel和Microsoft行銷資源挹注下,預計銷售買氣升溫可期。
◆明年將推出AI運算的全新產品-在終端PC加裝GPU,形成邊緣運算(Edge-AI),在高階、高單價Edge-AI相關PC產品增加下,預期AI相關產品將提高明年營收2%以上。


🍎《微星》﹕

◆前三季EPS為8.04元,Q4營收為全年高峰。AMD與英特爾12月分別推出AI行動處理器Ryzen 8040與Meteor Lake,微軟明年6月將推出擁有強大AI助理功能的Win12,加上電競/商用筆電是公司強項,將直接受惠AI PC浪潮。明年AI伺服器也可望放量出貨。


🍎《凌陽創新》﹕

◆影像處理晶片(ISP),前三季EPS為5.28元,今年毛利率(Q3達64.2%)、營益率、純益率、EPS逐季提升。擴大布局低功耗AI智能鏡頭輔助系統在筆電、視訊、安防及醫療等市場的應用,搶食AI邊緣運算商機。


🍎《來頡》﹕

◆專攻WiFi與Type-C電源管理IC廠,由於WiFi-7通道數增加,搭配使用的電源管理IC數量也跟著增加,隨著博通、高通、聯發科及瑞昱等WiFi主晶片廠將逐季拉高出貨量,明年WiFi-7市場滲透率將逐步提高,未來營運成長動能將走強。


🍎《鈺太》﹕

◆微機電麥克風IC廠,Q3營收5.11億(季增15.4%),EPS攀升至2.97元(前三季EPS為5.81元),營運谷底翻揚。
◆英特爾Q4推出強化AI效能的新筆電平台Meteor Lake,將筆電變身為AI PC,加上智慧手機需求回溫,明年MEMS麥克風出貨可望逐季看增。

【影音焦點股】


🍎『重電設備&光學鏡頭』∼華城(1519)、亞力(1514)、士電(1503)、中興電(1513)、大立光(3008)、玉晶光(3406)


🍎『AI』∼華碩(2357)、宏碁 (2353)、仁寶(2324)、微星(2377)、神達(3706)、廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)、佳世達(2352)、精英(2331)、健策(3653)、建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、力致(3483)、廣運(6125)、萬潤(6187)


🍎『IC設計』∼聯發科(2454)、矽力-KY(6415)、茂達(6138)、來頡(6799)、偉詮電(2436)、立積(4968)、鈺太(6679)、凌陽創新(5236)、驊訊(6237)、聯詠(3034)、敦泰(3545)


【影音重點摘要】


🔥內外資齊心營造Q1傳統好戲「紅包行情」,預告的AI PC概念股〜系統廠《微星》&影像處理IC《凌陽創新》聯袂創新高後,這些「AI PC & AI手機概念股」有望成為2024先鋒軍?



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