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AI PC領頭羊《宏痋B華碩》續奔馳 供應鏈《鈺太、驊訊》跟進 再來看好誰起跑?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:宏(2353)、華碩(2357)、微星(2377)、群創(3481)、芯鼎(6695)

外資放長假,今天大盤成交量降至2,392億、OTC指數成交量降至610億,同步創下短線新低量,市場動能持續萎縮加上上周多方主流航運族群以貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)為首全面回檔(全球貨櫃龍頭馬士基宣布復航紅海航線,恐將削弱運費漲價紅利),導致大盤僅僅小漲+8點,OTC指數小跌-0.34%。

近期大盤約在今年七月高點之上進行「過關整理」,位階更高的OTC指數則是衝到去年高點(也是新冠疫情後的最高點)之前進行「關前整理」,目前尚未脫離高檔整理結構,不過上周五(12/22)形成「破曉K線」後已見高點逐日墊高跡象,雖然追價力道有限卻仍維持強勢慣性,整體而言並不算弱。

此外,2024年美歐英等央行將進入降息循環,美元指數空頭趨勢已成,熱錢可望持續回流新興市場(例如今天台幣持續升值創下五個月來新高),況且美股波段多頭架構就連短線轉弱訊號都沒見到,更不需要擔心中期反轉,依舊看好外資買盤將在耶誕長假後繼續回籠,台股Q1以中小型股為主角的好戲「紅包行情」會如期上演。

<多方焦點股>

《AI∼宏碁 (2353)、華碩(2357)、微星(2377)》:

◆AI PC題材持續發燒,明年更將迎來元年,上周五(12/22)英特爾(Intel)股價再寫波段新高,台股當中以12/16(六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】所列『雙A』宏碁 (2353)、華碩(2357)為領頭羊發動攻勢,今天持續強強滾,上周五(12/22)YT影音提醒鎖定的電競品牌廠微星(2377)也大漲跟進。

◆宏碁 今天觸及漲停49.8元改寫逾12年新高,華碩衝上479元創25年來新高(還原權息為歷史新高)。電子五哥仁寶(2324)、英業達(2356)、緯創(3231)、廣達(2382)、和碩(4938)以及品牌廠技嘉(2376)…等齊步走高。

展望明年,Win 12將於6月問世並導入大量AI技術、搭載Arm架構處理器的筆電將於明年Q3問世、英特爾將推動超過1億台AI PC出貨,預期雲端AI逐漸轉移到邊緣AI,明年將成AI PC元年,沉寂已久的PC產業將被重新定義。目前市場資金多聚焦在AI PC硬體方面,接下來可留意『軟硬體系統整合』訊連(5203)、中菲(5403)、華電網(6163)、精誠(6214)、邁達特(6112)、零壹(3029)、緯軟(4953)、安碁 資訊(6690)以及『AI PC概念股』茂達(6138)、矽力-KY(6415)、立積(4968)、來頡(6799)、義隆(2458)、鈺太(6679)、凌陽創新(5236)、精元(2387)…等也有機會跟進。

◆AI族群好消息其實不少,包括:(1)超微(AMD)發布最新AI晶片Instinct MI300系列;(2)谷歌(Google)推出人工智慧模型Gemini;(3)微軟導入AI之Win 12將於明年問世;(4)英特爾(Intel)明後年將推動超過1億台AI PC出貨;(5)聯發科表示AI手機滲透率將高速成長;(6)台積電看好AI算力需求在未來二年內可能大增三倍;(7)超微(AMD)與英特爾(Intel) 12月分別推出AI行動處理器Ryzen 8040與Meteor Lake。可持續留意結構仍強或轉強的『IP&ASIC』愛普(6531)、力旺(3529);『PC&伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、旭品(3325)、萬在(4543);『PC&伺服器機殼』勤誠(8210)、迎廣(6117)、曜越(3540);『高速傳輸』嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217);『PCB&CCL』博智(8155)、楠梓電(2316)、健鼎(3044);『板卡』承啟(2425)、麗臺(2465);『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088);『網通』仲琦(2419)、啟碁 (6285)、中磊(5388)、正基(6546)…等。

《IC設計∼威鋒電子(6756)、芯鼎(6695)、安國(8054)》:

◆第四季以來『IC設計』的看好股『音訊IC』驊訊(6237)、『E-Marker晶片及快充晶片』迅杰(6243)、『電源管理IC』茂達(6138)、『TDDI』敦泰(3545)、『MCU』九齊(6494)、『CIS』原相(3227)、『影像處理IC』凌陽創新(5236)…等陸續狂飆,即便11月初與11月下旬漲多股陷入劇烈震盪,但昇楷依舊提醒「龍頭聯發科(2454)姿態極高,天璣8300手機將在年底問世,後續還有題材,族群稍作休息還是多頭最強主流」。

◆今天聯發科再次來到998波段高點,距離千元大關近在咫尺;威鋒電子(6756) VL832裝置控制晶片獲USB-IF認證,USB 4產品有望持續受惠AI PC的高速傳輸商機,一早直攻漲停。此外,『USB介面裝置之控制IC&矽智財&ASIC』安國(8054)、『行車紀錄器晶片』芯鼎(6695)、『散熱風扇馬達驅動IC』陞達科技(4945)、『感測IC』昇佳電子(6732)、『微機電麥克風IC』鈺太(6679)、『CIS』晶相光(3530)、『NB&伺服器韌體』系微(6231)、『高速傳輸』譜瑞-KY(4966)、『電子紙標籤驅動IC』晶宏(3141)…等也有亮眼表現。

『IC設計』族群在Q4紛紛由低檔或底部起漲,主因在科技業庫存已大幅緩解,回補庫存已帶動部分次產業營收回溫,預期AI語言模型訓練帶動雲端運算及高速傳輸需求,AI邊緣運算也將帶動終端應用裝置需求復甦,因此包括ASIC、AI PC&NB、AI手機等都是2024年主要成長動能,股市在Q4領先反應明年投資亮點。另可持續關注股王世芯-KY(3661)、股后信驊(5274)、『機上盒IC』揚智(3041)、『MCU』笙泉(3122)、『TDDI』聯詠(3034)、『電源管理IC』矽力-KY(6415)、通嘉(3588)、『矽智財&ASIC』愛普(6531)、晶心科(6533)、『HPC&ASIC』金麗科(3228)、『MCU』九齊(3530)、應廣(6716)、『網通IC』達發(6526)、亞信(3169)、『高速傳輸IC』創惟(6104)、『利基型記憶體IC』鈺創(5351)、『AI&車用IC』凌陽(2401)…等。

<多方潛力股>

就技術型態推估,大盤在不破前高17,463前提下,後續應會至少上看18,000,不過個股獲利的訣竅不在精準抓到指數會漲到哪裡,而是在多頭趨勢延續下如何把握既有的強勢股漲勢及新加入輪漲行列的族群,因此持股適時「汰弱換強」是必要動作。

12/23(六)發文【內資結帳完畢 逐步布局2024看好股 哪些好股可搭轎?】所列『工具機&機器人』上銀(2049)以及12/23(日)發文【預計內資將加速布局2024看好股 最新《大咖匿藏股》帶你搶先坐轎】所列『LED車燈模組』麗清(3346)、『電子紙標籤驅動IC』晶宏(3141)、『液晶面板』群創(3481)今天都有收紅創波段新高或收盤新高表現,可持續關注。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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