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看好的『AI PC、航運』本周牽手大漲 下周內資挑大樑 『AI、IC設計』輪他們表現?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:建準(2421)、長榮(2603)、陽明(2609)、鈺太(6679)、品安(8088)

本周台股受到台指期結算、外資準備放長假、部分結帳賣壓出籠…等因素壓抑,以致走勢落後主要國際股市,大盤約在今年七月高點之上進行「過關整理」,位階更高的OTC指數則是衝到去年高點(也是新冠疫情後的最高點)之前進行「關前整理」。今天台股跟隨國際股市反彈,終場大盤+52點、OTC指數+0.53%,都沒能站上所有均線且上市櫃漲跌家數比僅約4:6,仍未脫離高檔整理結構。

台股雖然未脫整理格局,不過今天大盤因為外資放假明顯量縮同時,OTC指數卻是增量形成「破曉K線」,暗示內資反而開始蠢蠢欲動,此外今天上市櫃漲家數即便少於跌家數,11檔「千金股」中卻只有大立光(3008) 1檔小跌,顯見市場上資金最雄厚的一群人依舊樂觀積極。

綜合上述,預期下周(也是今年最後一周)即使外資放假,以內資為主的中小型股仍有表現機會,另在降息循環、美元走貶、美股創高背景下,外資買盤也會在長假之後繼續回籠,看好台股接下來還有元月行情可期。

<多方焦點股>

《AI∼品安(8088)、建準(2421)、鈺太(6679)》:

◆12/16(上周六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】點名看好的宏碁 (2353)、華碩(2357)成為本周AI PC領頭羊,分別大漲+22.4%、+11.7%改寫新高,帶動仁寶(2324)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)…等跟漲。

◆今年受到ChatGPT掀起的AI浪潮帶動,以廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)為首的AI伺服器偕同以世芯-KY(3661)、創意(3443)、智原(3035)為首的AI ASIC股價都呈倍數上漲。展望明年,Win 12將於6月問世並導入大量AI技術、搭載Arm架構處理器的筆電將於明年Q3問世、英特爾將推動超過1億台AI PC出貨,預期雲端AI逐漸轉移到邊緣AI,明年將成AI PC元年,沉寂已久的PC產業將被重新定義。目前市場資金多聚焦在AI PC硬體方面,接下來可留意『軟硬體系統整合』倍力(6874)、伊雲谷(6689)、叡揚(6752)、精誠(6214)、邁達特(6112)、凌群(2453)、資通(2471)、零壹(3029)、緯軟(4953)、宏碁 資訊(6811)、安碁 資訊(6690)、訊聯(5203)、中菲(5403)、華電網(6163)以及『AI PC概念股』茂達(6138)、矽力-KY(6415)、立積(4968)、來頡(6799)、義隆(2458)、鈺太(6679)、凌陽創新(5236)、精元(2387)…等也有機會跟進。

◆下半周『記憶體』族群在美國記憶體巨擘美光大漲(昨夜+8.63%改寫今年新高並帶動費半指數勁揚)激勵下也有亮眼表現,包括『記憶體模組廠』品安(8088)、商丞(8277)、十銓(4967)、威剛(3260)、『DRAM三雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、『利基型記憶體IC』晶豪科(3006)、『NAND控制IC廠』點序(6485)、『Nand flash模組以及控制晶片廠』群聯(8299)、『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)、『半導體材料暨再生晶圓』中砂(1560)…等都見買盤進駐。

◆AI族群好消息其實不少,包括:(1)超微(AMD)發布最新AI晶片Instinct MI300系列;(2)谷歌(Google)推出人工智慧模型Gemini;(3)微軟導入AI之Win 12將於明年問世;(4)英特爾(Intel)明後年將推動超過1億台AI PC出貨;(5)聯發科表示AI手機滲透率將高速成長;(6)台積電看好AI算力需求在未來二年內可能大增三倍。可持續留意結構仍強或轉強的『IP&ASIC』愛普(6531)、力旺(3529);『PC&伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、旭品(3325)、萬在(4543);『PC&伺服器機殼』勤誠(8210)、迎廣(6117)、曜越(3540);『高速傳輸』嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217);『PCB&CCL』博智(8155)、楠梓電(2316)、健鼎(3044);『板卡』承啟(2425)、麗臺(2465);『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088);『網通』仲琦(2419)、啟碁 (6285)、中磊(5388)…等。

《航運∼長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)》

◆先前提醒傳統旺季來臨+鐵礦砂搶運潮+巴拿馬運河乾旱引發BDI、BCI指數狂飆,留意散裝航運股表現機會。而後12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列!】點名看好之裕民(2606)果真攜手新興(2605)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、志信(2611)、台航(2617)、正德(2641)…等集體噴發。

◆上周五(12/15)接著點出貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)以12/9(六)發文【台股高檔洗刷刷 哪些潛力股頂呱呱?】看好的長榮為首也有接棒表態跡象,本周如期在「中東衝突停駛紅海航線,推升海運運費飆漲」消息帶動下買氣爆棚,大買長榮的海運業內大戶台驊投控(2636)跟著吃香喝辣,今天長榮、陽明、萬海續創本波新高。

◆全球兩大運河都出狀況,各大航商陸續通知調漲運費(明年1/1起每40呎櫃歐洲線運價翻漲一倍,美東線約從3000美元漲至4500美元,美西線由2000美元漲至3000美元),市場預估運價上漲可能持續。

<多方潛力股>

12/16(六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】所列『PC&NB品牌廠』宏碁 (2353)、『PC&NB品牌&AI伺服器』華碩(2357),本周都成台股多頭主帥。

12/17(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列 讓你領先掌握法人大戶愛的菜】所列『射頻模組』立積(4968)、『探針卡&IC測試板』雍智科技(6683)、『連接器』瀚荃(8103)、『矽晶圓』台勝科(3532)也是本周強勢股代表。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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