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最新《大咖匿藏股》出列 讓你領先掌握法人大戶愛的菜掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華碩(2357)、聯發科(2454)、玉晶光(3406)、台半(5425)、環球晶(6488)

11/15提醒「〈台股再創今年新高已屬必然〉,差別只在創新高的路徑是關前(7月份高點)上下洗刷後再上攻或直接滾量推升」。隨後內資主控的OTC指數率先創今年新高後持續走高,盤面呈現中小型股輪漲不斷。

「輪漲」是多頭趨勢的盤面特色之一,包括相同族群的大隊接力與不同族群的相繼崛起,而且常會看到「就算大盤當天下跌或走高一段進入短線休息,仍有個股才剛整理結束發動攻勢」。

同族群的輪漲節奏就像大隊接力賽,操作上錯過第一棒、第二棒不用氣餒,還有蓄勢待發的第三棒、第四棒、第五棒…可以賺。Q4至今,內資大咖偏愛著墨〈股價經過整理、在波段低檔或長線底部之個股〉,像是『IC設計』族群就很符合這樣的選股主軸,10〜11月輪流介紹的看好股『手機&網通IC』聯發科(2454)、『音訊IC』驊訊(6237)、『E-Marker晶片及快充晶片』迅杰(6243)、『電源管理IC』茂達(6138)、『TDDI』敦泰(3545)、『MCU』九齊(6494)、『CIS』原相(3227)、『高速傳輸IC』創惟(6104)、『影像處理IC』凌陽創新(5236)、『Nand Flash控制IC』點序(6485)、『散熱風扇馬達驅動IC』陞達科技(4945)…等就呈現輪番發動攻勢(輪漲),之後也輪流進入中場休息,12月由先前在休養生息(屬於”經過整理”類型)的『IP&ASIC』M31(6643)、創意(3443)、智原(3035)、『Nand Flash控制IC』群聯(8299)、『微機電麥克風IC』鈺太(6679)…等接棒轉強上攻。再以12月上旬的強勢族群『重電設備、電線電纜』來看,無論是11/24率先發動攻勢的亞力(1514)&中興電(1513)或是12月初才發威的華城(1519)、士電(1503)、合機(1618)、宏泰(1612)也都是Q4內資大咖愛的菜。

上周美國FED利率決策會議後釋出「2024年可能降息三次」較先前鴿派的訊息,美元指數隨之大跌創波段新低,美元走弱趨勢將延續到2024年,不僅有利外資回流台股,也有利原物料報價上漲,景氣低迷已久且股價在波段低檔的『鋼鐵』族群在上周五(12/15)率先群起而動,包括中鋼(2002)、中鴻(2014)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)、大成鋼(2027)…等皆見轉強態勢,預估整個族群後市會輪動表現,並可開始留意塑化、紡纖、水泥…等原物料族群。

不同族群間也會出現輪漲,也就是相繼崛起,像是11月至今盤面有IC設計、被動元件、PCB、車用、觀光、防疫、航運、重電設備、電線電纜、矽晶圓、光學鏡頭、鋼鐵…等族群輪流帥一波,操作上抓得住〈輪漲〉節奏提前布局,獲利就有機會一檔接一檔抓住你。

上周二〜上周三(12/12〜12/13)盤後影音接連提醒「綜合內在盤面訊號及外部條件來看,大盤”關前整理已來到尾聲”,多頭最快在〈周四(12/14)〉發動衝關走勢」。果不其然,上周四大盤表態上攻,站穩前高17463再創今年新高,呼應11/15的預告「台股再創今年新高已屬必然」。就技術型態推估,大盤在不破前高17463前提下,後續應會至少上看18000,不過個股獲利的訣竅不在精準抓到指數會漲到哪裡,而是在多頭趨勢延續下如何把握既有的強勢股漲勢及新加入輪漲行列的族群,因此持股適時「汰弱換強」是必要動作

大盤整周(12/11〜12/15)+289點,12/15(五)的5日【主本比】排行榜中,主本比≧0.5的個股總計130檔(相較前周12/8(五)的111檔增加,大盤前周-54點),當中的玉晶光(3406)、宏齊(6168)、台半(5425)、德微(3675)、尼克森(3317)、堤維西(1522)、亞力(1514)、宏泰(1612)、洋華(3622)、長榮(2603)、紅木-KY(8426)、穎威(6515)、台星科(3265)、智冠(5478)、大宇資(6111)、健鼎(3044)、博智(8155)、台勝科(3532)、立積(4968)、中磊(5388)等都是近四周在YouTube影音、盤後分析文及假日選股專文點名的潛力股口袋名單,當中創今年新高且月線正乖離已大(以還原權息K線來看)的強勢股,可待拉回量縮守支撐再考慮卡位,仍在強勢整理的個股則可持續留意切入點。

附註:【主本比】=【主力買超張數/個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群,同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

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🍎《聯發科》﹕

◆前三季EPS 32.35元,Q4具備生成式AI的APU(AI處理單元)的新旗艦晶片天璣9300開始出貨,帶動手機業務強勁成長,營收將季增9〜15%並轉為年增,創五季新高。
◆看好AI手機將縮短手機更換週期,2024年將在更多級別手機晶片導入運行生成式AI的APU(AI處理單元),預期明年手機需求回溫,全球銷量年增1〜3%。
◆2024年很有機會切入蘋果iPad的WiFi 6晶片供應鏈,WiFi 7晶片可望打入多家國際OEM廠商供應鏈,網通領域是另一成長動能。


🍎《鈺太》﹕

◆微機電麥克風IC廠,Q3營收5.11億(季增15.4%),EPS攀升至2.97元(前三季EPS為5.81元),營運谷底翻揚。
◆英特爾Q4推出強化AI效能的新筆電平台Meteor Lake,將筆電變身為AI PC,加上智慧手機需求回溫,明年MEMS麥克風出貨可望逐季看增。


🍎《台半》﹕

◆二極體&MOSFET廠,工控及車用佔營收達七成,車用客戶包括Bosch、比亞迪、寧德時代等。前三季EPS為2.49元,目前手握超過50個新產品開發案,包含TVS、ESD、FRED等二極體及40V〜100V MOSFET,明年新產品出貨&消費市場復甦帶來顯著成長動能。


🍎《健策》﹕

◆散熱解決方案廠,前三季EPS為13.19元,今年成長動能來自「車用及伺服器」,包括均熱片、ILM扣件、水冷式散熱模組及車用LED導線架。均熱片通吃輝達、超微、英特爾等大單,2024年H2傳統與AI伺服器市場需求量均顯著擴大,屆時出貨動能將同步激增。


【影音焦點股】


🍎『12/9(六)&12/10(日)發文看好股』∼長榮(2603)、華碩(2357)、健鼎(3044)、精元(2387)、台星科(3265)、詮欣(6205)、台通(8011)、洋華(3622)、森田(8410)、健策(3653)、穩懋(3105)

🍎『矽晶圓&車用』∼環球晶(6488)、中美晶(5483)、台勝科(3532)、合晶(6182)、台半(5425)、強茂(2481)、德微(3675)、百達-KY(2236)、新光鋼(2031)

🍎『AI&手機零組件』∼技嘉(2376)、緯創(3231)、廣達(2382)、建準(2421)、健策(3653)、聯發科(2454)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、先進光(3362)


【影音重點摘要】


1️⃣周五盤面獲利回吐賣壓較重是正常現象,下周一(12/18)整體賣壓應會驟降,多頭格局沒改變,下周族群及個股會繼續輪動表現

👉大盤短線上看哪裡? 技術面長線漲幅滿足點又在哪個位置? 大盤會漲到哪裡真的很重要嗎?


2️⃣『車用』族群:周一(12/11)提醒鎖定的《台半》近二天快速拉升15%,周五上半場於短線高檔震盪時先賺一趟

👉『二極體&MOSFET』族群仍值得關注,還可留意二檔《整理後初步轉強的車用題材股》


3️⃣Q4至今,大咖偏愛著墨「整理後或低基期股」,周五除了『鋼鐵』群起而動,還有『矽晶圓』強強滾,可優先留意《環球晶、中美晶、台勝科、合晶》,怎麼動作才容易獲利呢?


4️⃣《聯發科》果如11月所言「頭肩底型態力量足以挑戰千金」,帶給『手機零組件』族群良好示範,這二檔有望重返榮耀?


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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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