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「重電」逆勢衝鋒 「散裝航」破浪前行 誰將接棒起風?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:士電(1503)、亞力(1514)、華城(1519)、新興(2605)、四維航(5608)

今天國內外利空不少,美股方面傳出輝達高層賣股套現、對中晶片禁令繼續縮緊、高盛示警美股年末走勢震盪、蘋果iPhone因印度暴雨暫停生產…等壞消息,衝擊美股四大指數及亞股全面下挫,台股方面另傳出台積電明年縮減資本支出、美方將來台針對AI供應鏈劃紅線…等壞消息,衝擊大盤收跌-93點、OTC指數收跌-0.71%。

雖然台股今天在內外利空夾擊下拉回,台積電、AI概念股和近日強勢的生技、防疫股也都走軟(康那香(9919)、恆大(1325)、熱映(3373)…等都被關禁閉導致買盤不濟),不過台股下跌過程成交量及「委賣張數」同步萎縮,代表整體賣壓並沒失控,反倒「委買張數」於低檔出現擴增現象,暗示多頭護盤力道並沒撤守。此外,美股四大指數雖跌但是低基期的羅素2000指數卻繼續補漲勁揚,看來美股、台股都偏向漲多休息的結構,整理過後就有機會挑戰新高。

<多方焦點股>

《綠能∼亞力(1514)、華城(1519)、士電(1503)》

◆11/24盤後分析文提醒「重電廠亞力(1514) Q4將迎來全年業績高峰,單季獲利可望超越上半年總和,另在台電電網方面獲得竹園STATCOM變電所20億訂單,將挹注明、後年業績,且預計還有8所總金額約200億元案子」,當天亞力打出底部型態後點出「另可關注中興電(1513)、華城(1519)、士電(1503),且『綠能』族群除了重電股的獲利題材之外,經濟部11/23公告區塊開發第2期“離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點”也有選前政策拉抬效果,包括樂事綠能(1529)、森崴能源(6806)、世紀鋼(9958)、合機(1618)…等亦可留意」。

◆上述個股本周陸續發動攻勢,今天亞力、華城、士電、樂事綠能集體亮燈漲停,風電的世紀風電(2072)、世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)、森崴能源(6806)同步走強。後續可留意同樣接獲台電強韌電網計畫線纜、機電標案訂單的華榮(1608)、宏泰(1612)、大山(1615)、華電(1603)…等之輪動機會。

《航運∼新興(2605)、志信(2611)、四維航(5608)》

◆傳統旺季來臨+鐵礦砂搶運潮+巴拿馬運河乾旱帶動近期航運運價大漲(海岬型船日租金衝破4萬美元),BDI(波羅的海乾散貨指數或波羅的海綜合指數)連漲突破3,000點大關,BCI(波羅的海海岬型指數)創2021年10月下旬以來新高,帶動本周航運股全面噴出。

◆BCI指數昨天續飆+5.53%連8紅,一周漲幅+72.35%,12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列!】所列裕民(2606)以及新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)、志信(2611)、台航(2617)、正德(2641)繼昨天齊鎖漲停後,今天持續強強滾。鐵礦砂大量出貨之後,近期鋁土礦商也追價搶船,可望推動海岬船運價一路漲至聖誕節前

<多方潛力股>

多頭趨勢最美的風景就是「輪漲」,近期IC設計、AI、矽晶圓、被動元件、光學鏡頭、MCU、MOSFET、CIS元件、金融、塑化、生技、防疫、觀光、航運、綠能、軍工、車用、遊戲、面板…等族群輪流做莊,錯過領先衝出去的A股、B股不用氣餒,還有蓄勢待發的C、D、E…股可以賺,而且會看到「就算大盤當天下跌或走高一段後進入短線休息,仍有個股才剛整理結束發動上攻」,這種景象在『主流族群』尤其常見。

12/2(六)發文【個股輪流撐竿跳 下周換誰接著飆?】所列『伺服器機殼』晟銘電(3013)連續兩天逆勢勁揚,研調機構指出第四季AI伺服器採購開始放量,明年出貨有望翻倍成長,晟銘電Q4營收有望優於Q3並帶動全年營收成長,與『電線電纜』合機(1618)、『IC封測』台星科(3265)、『網通』中磊(5388)都是本周強勢股。

12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列!】所列『散裝航運』裕民(2606)、『散熱&機殼』旭品(3325)、『資訊服務』倍力(6874)更是本周多頭主流。

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