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資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列!掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華城(1519)、智原(3035)、上詮(3363)、高技(5439)、勤誠(8210)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2023/12/03 19:13:29 編輯

〈資金之所向 獲利之方向〉。Q4內資大咖明顯偏愛〈股價處在波段低檔或長線底部之個股〉,主流族群『IC設計』就是最佳示範,這種選股風潮也擴散到『AI、車用、遊戲、被動元件、觀光、綠能、航運…』等族群,操作上抓得住〈輪漲〉節奏,獲利就抓得住你

中長多趨勢最美的風景就是「輪漲」,包括相同族群的大隊接力與不同族群的相繼崛起。就同族群的大隊接力來講,意思是錯過第一棒、第二棒不用氣餒,還有蓄勢接棒的第三棒、第四棒、第五棒…可以賺,而且常會看到「就算大盤當天下跌或走高一段後進入短線休息,仍有個股才剛整理結束發動上攻」,這種景象在『主流族群』尤其常見。不同族群間的輪漲脈動也是同樣的意思

以本波主流『IC設計』族群來看,低價奇兵MCU《笙泉(3122)》9月初底部起漲,精神領袖《聯發科》9月中旬衝出中期底部,高低價股搭配形成雙箭頭,10月起帶動『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、『感測IC』昇佳電子(6732)、『USB介面裝置之控制IC&矽智財&ASIC』安國(8054)、『機上盒IC』揚智(3041)、『音訊IC』驊訊(6237)、『CIS』晶相光(3530)、『射頻IC』笙科(5272)…等陸續逆勢起漲創波段或歷史新高。

11月初大盤出現「破底翻」型態結束中期整理發動新波段漲勢,至今走高逾1400點,『IC設計』族群輪漲景象更加明顯,包括『矽智財&ASIC』愛普*(6531)、晶心科(6533)、金麗科(3228)﹔『電源管理IC』矽力*-KY(6415)、茂達(6138)、通嘉(3588)﹔『TDDI』敦泰(3545)﹔『E-Marker晶片及快充晶片』迅杰(6243)﹔『MCU』新唐(4919)、九齊(3530)、應廣(6716)、松翰(5471)﹔『網通IC』瑞昱(2379)、達發(6526)、亞信(3169)、立積(4968)﹔『高速傳輸IC』祥碩(5269)、創惟(6104)﹔『記憶體相關IC』點序(6485)、鈺創(5351)﹔『MOSFET』杰力(5299)、大中(6435)、尼克森(3317)、富鼎(8261)、廣閎科(6693)﹔『CIS』原相(3227)﹔『影像處理IC』凌陽創新(5236)﹔『散熱風扇馬達驅動IC』陞達科技(4945)﹔『指紋辨識IC』神盾(6462)…等紛紛順勢起漲創波段或今年新高。縱然IC設計股11/23(四)普遍湧現獲利回吐賣壓,稍事休息後仍有不少個股再創波段或今年新高。預計『IC設計』族群仍有「美景」可瞧,部分看好股還處在漲升結構,仍有中途上車的獲利機會。

近日法人大戶資金出現進駐到具有短中期整理型態的高基期股跡象,例如『矽智財&ASIC』智原(3035)﹔『機殼』勤誠(8210)、迎廣(6117)﹔『光通訊』上詮(3363)﹔『重電設備』華城(1519)﹔『車用』定穎投控(3715)、高技(5439)﹔『先進封裝』辛耘(3583)﹔『美容保養&保健食品』軒郁(6703)…等,之後可留意是否帶動同族群良性輪動。

大盤整周(11/27〜12/1)上漲150點,12/1(五)的5日【主本比】排行榜中,主本比≧0.5的個股總計174檔(相較前周11/24(五)的142檔增加,大盤前周+78點),當中的『IC封測』菱生(2369)﹔『車用』〜『PCB』高技(5439)、精成科(6191)、『AM塑膠件廠』昭輝(1339)、『精密金屬零組件』宇隆(2233)﹔『遊戲軟體』智冠(5478)、歐買尬(3687)﹔『綠能』〜『重電設備』中興電(1513)、亞力(1514)、『電線電纜』合機(1618)﹔『原料藥』台耀(4746)﹔『蘋概』美律(2439)、玉晶光(3406)、先進光(3362)、華通(2313)﹔泛『AI概念股』〜『光通訊』上詮(3363)、華星光(4979)、波若威(3163)、『封測』華泰(2329)、欣銓(3264)、『錫製品』昇貿(3305)、『先進封裝』辛耘(3583)、『測試介面』穎崴(6515)、『電源&機殼』安鈦克(6276)、『記憶體模組及代工』品安(8088)﹔『IC設計』凌陽創新(5236)、敦泰(3545)、點序(6485)、愛普* (6531)、創惟(6104)、偉詮電(2436)、智原(3035)、安國(8054)、九齊(6494)、來頡(6799)、立積(4968)、新唐(4919)、富鼎(8261)等都是近四周在YouTube影音、盤後分析文及假日選股專文點名的潛力股口袋名單,當中能夠領先指數創今年新高(以還原權息K線來看)的強勢股,可待拉回量縮守支撐再考慮卡位,仍在強勢整理的個股則可持續留意切入點。

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附註:【主本比】=【主力買超張數/個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群,同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。


🍎《智原》﹕

◆IC設計服務廠商,預估今年稅後EPS 6.56元。聯手聯電切入先進封裝領域,已經手握人工智慧(AI)、高效運算(HPC)等5個大客戶開發案,預計最快在2024年逐步進入量產階段。
◆國內唯一打入Arm(安謀)Neoverse設計平台的IP&ASIC廠,主要是設計AI相關應用的CPU,客戶都是伺服器及雲端服務(CSP)大廠,有利打入國際品牌伺服器供應鏈搶食AI商機。


🍎《陞達科技》﹕

◆風扇馬達驅動控制IC約佔營收80%,主要終端產品為伺服器散熱風扇(占70%),毛利率45%∼50%。隨著一般伺服器庫存去化到尾聲,以及AI伺服器需求爆發,目前伺服器應用的新開案多,Q3營收將轉為季增&年增,Q4營收繼續成長。

🍎《亞力》﹕

◆重電設備廠,台電強韌電網5645億計畫標案訂單、綠能發展、軌道電力工程及半導體廠機電工程等帶動需求強勁,在手訂單超過百億,今年營收創高,明年續成長15%以上。


🍎《大宇資》﹕

◆遊戲軟體商,第四季近十款遊戲產品將於海內外發行,包括經典恐怖遊戲「女鬼橋」在三大遊戲機(Switch、XBOX、PS5)平台上線、於南美、印度市場推出SNK旗下經典IP《格鬥天王》的卡牌類型手遊、在印度頗獲好評的射擊遊戲「Raider Six」進軍美洲市場,將為全年營運高峰。


🍎《定穎投控》﹕

◆車用PCB營收占比達70%(電動車產品已逾20%),Q3每股盈餘1.51元超過上半年,前三季每股盈餘達2.71元,前10月營收129.55億,年增238.75%。受惠汽車(包括自動駕駛高階HDI板)及網通(包括網路卡、光纖相關、交換器、wifi模組等)需求暢旺,並且DDR5模組板/AI加速卡用板出貨逐步提升,全年營收將持續登高。
◆泰國新廠將在2025年貢獻公司營收,該廠以高多層板及HDI(含高頻與高速材料的技術)為主,產品將應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車,為營運添加不少成長柴火。


【影音焦點股】


🍎『IC設計』∼聯發科(2454)、聯詠(3034)、天鈺(4961)、敦泰(3545)、智原(3035)、來頡(6799)、立積(4968)、創惟(6104)、威鋒電子(6756)、點序(6485)、大中(6435)、尼克森(3317)、新唐(4919)

🍎『散熱&機殼&二極體』∼雙鴻(3324)、力致(3483)、萬在(4543)、勤誠(8210)、迎廣(6117)、富驊(5465)、晟銘電(3013)、旭品(3325)、台半(5425)、強茂(2481)

🍎『遊戲&資訊服務&先進封裝』∼智冠(5478)、歐買尬(3687)、大宇資(6111)、網龍(3083)、宏 資訊(6811)、大綜(3147)、倍力(6874)、叡揚(6752)、均華(6640)、


【影音重點摘要】


🔥又是「指數淡定,中小股活躍」的一天,時間拉長到"11/15至今"也是類似情景,內資大咖由偏愛拉抬"右下角個股"逐漸擴大到也點火"右上角個股",「IC設計、車用、遊戲、散熱、機殼、資訊服務」族群有哪些具備籌碼及線型雙優勢的潛力股? 影音中說分明


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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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