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雲端服務商開啟自研晶片風,台廠的機會在哪? 矽智財有搞頭嗎?物人子弟Roland

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相關個股:台積電(2330)、創意(3443)、世芯-KY(3661)

前幾天微軟發表了自行開發的 AI 晶片後,也開始傳出各大雲端服務商都跨足 IC 設計開始自己開發設計 AI 晶片和訊息,除了知道先進製程技術獨步全球的台積電絕對是受益的大贏家之外,那還有哪些台廠有機會也分一杯羹呢?

之前分享的相關動態如下 :

微軟自行開發晶片對其他大廠的影響,來聽聽前英特爾主管怎麼說
https://wearn.tw/1154979/cjkVd3wQ

自己的晶片自己設計,AI雲端服務商跨足IC設計,Nvidia是否面臨挑戰? 台積電都是大贏家?
https://wearn.tw/1154946/cjkVd3wQ

主攻軟體開發的廠商跨入 IC 設計如果想從無到有通通自己來的話,開發的速度可能堪慮,所以必須借助矽智財業者的協助,讓開發更有效率。那矽智財業者提供的是什麼呢? 就是各種可以經過驗證可以重複使用的電路模組,IC 設計就是在晶片上設計電路,所以直接站在巨人的肩膀上拿現成可用的來開發自然有效率多了。

根據報導,創意和世芯-KY也有機會在這輪自研 AI 晶片風中受惠。創意拿下了微軟的訂單,而世芯-KY 則拿下亞馬遜和 Meta 的訂單,市場預期這兩家有機會在股價上出現比價效應。

另外,AI伺服器組裝廣達、緯創、緯穎,機殼、滑軌、散熱甚至記憶體等業者也有機會受惠。


節錄報導部分原文 :

「微軟、OpenAI、特斯拉、谷歌、AWS(亞馬遜)、Meta六大科技巨擘積極研發自家用AI晶片,除微軟推出Maia,META的MTIA及亞馬遜自研晶片均準備就緒。2024年AI晶片吹自研風,台積電是最大受惠者。另IP廠世芯-KY、創意、智原,AI伺服器組裝廣達、緯創、緯穎,機殼、滑軌、散熱甚至記憶體等業者都將受惠。

法人指出,Maia明年初投入微軟數據中心使用,其餘科技大廠加快自研腳步與輝達(Nvidia)旗艦級微處理器H100 GPU競爭,降低成本及減少對輝達AI晶片的依賴。」

「雲端服務供應商(CSP)掀起AI自研晶片浪潮,讓IC設計服務廠後續潛在獲利空間相當大,創意(3443)搶下微軟推出的AI運算晶片Maia晶片訂單,先前世芯-KY(3661)拿下的亞馬遜AWS、Meta等AI晶片訂單,觀察世芯-KY股價已經登上台股股王寶座,創意有沒有機會掀起比價效應,向新股王寶座前進?」

圖片出處與相關報導 :

AI晶片吹自研風 台積大贏家 「這些台廠」也很嗨
https://www.ctee.com.tw/news/20231120700044-439901

雲端服務掀AI晶片自研潮 創意有望爭奪世芯股王寶座?
https://money.udn.com/money/story/11162/7579499

#微軟 #Microsoft #AI晶片 #IP #矽智財 #亞馬遜 #Amazon #Meta #世芯KY #創意 #台積電 #台股 #物人子弟 #Roland #物人子弟Roland #物人子弟Roland說理


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ivyyy0a0

  回覆時間 2023/11/21 09:02:01


又有好戲值得期待了嗎?!


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