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多頭兵多將廣 「迅杰、敦泰、大綜」齊創高 伺機而動還有誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華航(2610)、長榮航(2618)、揚智(3041)、雙鴻(3324)、迅杰(6243)

今天早盤大盤再創17,194波段新高,自十月底昇楷明確預告台股將會「破底翻」以來已經漲破千點(低點15,975∼高點17,194,半個月漲了1,219點),短線正乖離偏大加上亞股和美股期電盤通通拉回,導致台股盤中一度由紅翻黑,不過終場仍奮力拉尾收紅,大盤收漲+42點,OTC指數收漲+0.48%。

昨天大盤突破「萬七」大關時曾言「指數急漲深入六、七月間的頭部位置,也是今年以來量群最密集的區域,下半周遇到較大解套賣壓和獲利了結賣壓都算正常」,因此短線若有震盪無須過慮。

波段部分就更不用擔心,因為:(1)台股過去三個月在各種利空淬煉下築出底部,要過六、七月間的頭部型態理應綽綽有餘;(2)台幣急升,外資回籠,昨天不含外資自營商買超達465億元,創史上第五大、今年第二大買超金額;(3)全球股市V型反轉、歐美消費旺季來臨、集團法人年底作帳、台灣總統大選升溫…都可提供多頭上攻動力;(4)類股輪動呈現『IC設計』續強、『AI』回溫、『金融、傳產、航運、矽晶圓、被動元件』補漲,『生技、觀光』選前政策作多…等全線開火狀態,多頭可謂兵多將廣。

<多方焦點股>

《IC設計∼揚智(3041)、迅杰(6243)、敦泰(3545)》

◆月初『IC設計』族群漲多的矽統(2363)、安國(8054)、義隆(2458)、揚智(3041)都見較大獲利了結賣壓,不過昇楷照樣提醒「龍頭聯發科(2454)姿態仍強,看好盤面代有強股出」。結果今天安國(8054)、揚智(3041)整理之後已然再創新高,同樣點名留意的迅杰(6243)、敦泰(3545)也攜手改寫新高,其中揚智、迅杰雙雙亮燈鎖死。

揚智前三季每股虧3.42元,但受惠於消費型電子復甦,已經走出上半年營運谷底,10月營收1.4億年增1.45%,加上近期推出螢幕投影晶片、掃地機器人晶片…等新品,後續成長動能可期,第四季有望迎來轉機。迅杰的E-Marker晶片及其快充晶片都已獲得USB-IF認證通過,並且打入小米、聯想、戴爾…等大廠,出貨動能同樣看好。

IC族群去年開始調整庫存,但隨庫存調整一年下來,目前手機、PC都有復甦跡象,晶圓代工客戶已見回補庫存急單,加上晶圓代工廠降價將有利於IC設計族群營運成本的結構改善,持續留意芯鼎(6695)、茂達(6138)、通嘉(3588)、系微(6231)、巨有科技(8227)、笙泉(3122)、原相(3227)、笙科(5272)、信驊(5274)、凌陽創新(5236)、凌陽(2401)、達發(6526)、創惟(6104)、亞信(3169)、昇佳電子(6732)、聯詠(3034)、聯傑(3094)、陞達科技(4945)以及『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、創意(3443)、M31(6643)、力旺(3529)之輪動機會。

《AI∼雙鴻(3324)、大綜(3147)》

近期AI正面消息不少,像是:(1)輝達(Nvidia)可望繞過美國晶片禁令,B200明年Q2上市,近期股價直逼歷史高點,先前同樣受到美國對中AI禁令衝擊的超微(AMD)、英特爾(Intel)走勢也很猛;(2)研調機構集邦(TrendForce)預期2024年AI伺服器出貨量可再成長逾33%;(3)英特爾將AI PC納入重點發展項目,台廠供應鏈可望受惠;(4) OpenAI發表最新一代GPT模型並降低企業及開發商的軟體使用費用,有助於擴大AI應用

◆整體AI族群輪漲態勢不變,點名看好的潛力股也陸續有所表現,今天盤面亮點有:(1)『伺服器散熱』雙鴻(3324)昨天法說會表示伺服器液冷散熱布局開始收割,明年伺服器營收可望較今年成長40%,日系及美系外資同步調升目標價,今天攻上今年收盤新高,可持續關注同族群的奇鋐(3017)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338);(2)『資訊服務』大綜(3147),10月底、11月初連日提醒留意具備「整理已久、基期偏低優勢」,10月營收4.38億,年增69.09%,Q3每股盈餘2.86元,今天再衝96.7新高,可持續關注同族群的叡揚(6752)、零壹(3029)、邁達特(6112)、敦陽科(2480)

目前台股AI族群表現明顯落後美股AI指標,不過整體輪漲態勢不變,後續有望慢慢跟進,尤其下周11/ 21輝達(Nvidia)將發布第三季財報,市場看好「準備迎接另一個非常強勁的季度」,台股當中可繼續留意結構仍佳或轉強之『AI伺服器』緯穎(6669)、廣達(2382)、英業達(2356)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2376)、微星(2377);『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338);『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、健鼎(3044)、聯茂(6213)、楠梓電(2316);『記憶體』華邦電(2344)、愛普(6531)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271);『高速傳輸』祥碩、嘉澤(3533)、全新(2455)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、優群(3217)、湧德(3689);『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117);『伺服器電源』群電(6412);『光通訊』華星光(4979)、德勝(8048)、前鼎(4908)、上詮(3363);『網通』智邦(2345)、啟碁 (6285)、中磊(5388)…等。

《觀光、航空∼雲品(2748)、長榮航(2618)、華航(2610)》

持續看好『生技』、『觀光』可望成為選前政策作多族群,近期觀光餐旅族群、航空族群獲得「兩岸觀光解禁」題材加持,表現強強滾

◆今天夏都(2722)、寒舍(2739)、燦星旅(2719)…等紛紛飆上漲停,雲品(2748)、雄獅(2731)、鳳凰(5706)…等一片紅通通,帶動「觀光指數」直接暴衝+3.89%。

◆觀光、航運等政策利多開跑,「航空雙雄」長榮航(2618)、華航(2610)買氣同樣爆發,成交量分別位列台股冠軍、季軍。

<多方潛力股>

先前介紹過的多方潛力股中砂(1560)、美律(2439)、聯合(4129)…等,本周攜手再創新高。

11/11(六)發文【多頭反攻路未盡 盤面代有強股出 下周換誰火力開?】所列雙鴻(3324)、中華(2204)、零壹(3029)、瑞鼎(3592)、中磊(5388)以及11/12(日)發文【台股即將「喝了再上」 最新《大咖匿藏股》讓你“更有利”】所列『PCB及IC載板設備』群翊(6664);『重電設備』亞力(1514);『IC設計』凌陽創新(5236)、九齊(6494)、茂達(6138);『PCB』健鼎(3044);『IC測試』華泰(2329),本周也都來到短線或波段新高。

文中還有許多潛力股看來也有蓄勢待發跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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