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化危機為轉機 鎖定被指數下挫拖慢前進腳步的《大咖匿藏股》掌聲響起賴昇楷

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相關個股:聯發科(2454)、智擎(4162)、十銓(4967)、華星光(4979)、保瑞(6472)

上週日(10/22)提到「美股那斯達克指數&費城半導體指數10/20(五)率先收破短線支撐(10/6低點)出現破底危機,也為台股護盤者聯盟(政府基金+內資大戶)帶來維持大盤區間整理格局(下緣約16200)的壓力」。

本周美股受到以哈戰爭加劇、美國10年期公債殖利率攀升創近年新高、AI禁令提前生效、Alphabet雲端業務不如預期、有半導體風向球之稱的德儀財測失利…等一連串利空持續轟炸,四大指數全面大跌創回檔新低。不過美元指數已經三周未創高,美國10年期公債殖利率轉為高檔震盪機率高,預期美股短線進入加速趕底階段,11月應能轉為震盪築底。

大盤上周下跌-306點創波段新低,所幸線形結構相對絕大多數國際股市依舊抗跌,OTC指數周K甚至收紅K小漲+0.03%,維持八月中旬以來一底比一底高的結構,顯示護盤者聯盟(政府基金+內資大戶)照顧台股態度未變。台股一旦再次形成「破底翻」型態,很容易就能恢復多方控盤局面,若能進一步在利空淬煉下築出完整底部型態,多頭Q4爆發力將不容小覷,可趁大盤回檔過程「疾風知勁草、拉回吃到飽」。

台積電10/19法說會釋出「(1)AI需求仍強勁,先進封裝CoWoS產能擴張2倍計畫不變﹔(2)半導體庫存持續去化當中,預計明年庫存將會回到健康水位﹔(3)『PC和智慧手機』客戶端庫存控制良好,終端市場已漸好轉(落底復甦)」。

英特爾先前已宣布ㄟ灱I PC加速計畫,透過這項全球創新計畫,加速AI在整體PC產業的發展。高通隨後在開發者大會上宣布推出新處理器「Snapdragon X Elite」,在微軟Windows作業軟體的PC上搭載生成式AI應用程式,加入拓展AI PC行列。顯然AI浪潮的受惠族群在2024年將頗有機會擴散到PC及智慧手機相關供應鏈。

上列10/27(五)的5日【主本比】排行榜中,主本比≧0.5的個股總計75檔(相較前周10/20(五)的49檔增加),當中的『半導體設備及晶圓廠機電工程』聖暉*(5536)﹔『軸承』新日興(3376)﹔『連接線』佳必琪(6197)﹔『工業電腦』虹堡(5258)﹔『機殼及電源』安鈦克(6276)﹔『IC設計』祥碩(5269)、安國(8054)、揚智(3041)、笙泉(3122)、驊訊(6237)﹔『生技』保瑞(6472)、智擎(4162)﹔『車用』耿鼎(1524)、良維(6290)、高技(5439)﹔泛『AI概念股』〜『伺服器機殼』迎廣(6117)、『記憶體』十銓(4967)、『探針卡與IC測試板』雍智科技(6683)、『再生晶圓&鑽石碟』中砂(1560)、『網通』合勤控(3704)、『光通訊』德勝(8048)、『資訊服務』三商電(2427)等都是近三周在YouTube影音、盤後分析文及假日發文點名的多方潛力股,當中能夠領先指數創今年新高(以還原權息K線來看)的強勢股,可待拉回量縮守支撐再考慮切入,仍在強勢整理的個股則可持續留意布局點。

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附註:【主本比】=【主力買超張數/個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群,同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。


🍎《虹堡》﹕

◆電子支付系統品牌廠,產品應用涵蓋金融、醫療、充電樁、餐飲零售及無人自助販賣等市場,上半年每股盈餘4.18元,創歷史同期新高,前9月累計營收57.64億,年成長率15%。
◆受惠電動車銷量快速成長帶動充電樁建置需求爆發,加上歐美大型專案完成設備開發與認證,下半年開啟新一波成長,今年營收挑戰80億大關。


🍎《十銓》﹕

◆B2B專案訂單(國際原廠釋出的客製化伺服器委外合作訂單)持續出貨,推動前9月累計營收來到108.72億元,年增119%,創歷史同期新高。看好5G、AI、伺服器對高速高頻寬記憶體需求,將持續積極耕耘B2B領域DDR5/SSD的技術整合,逐步提升營收貢獻,加上記憶體(DRAM及Nand Flash)景氣Q4谷底翻揚,未來營運成長可期。


🍎《迎廣》﹕

◆受惠伺服器機殼營收規模放大&匯兌收益挹注,7〜8月稅後EPS達0.59元,彌平上半年每股虧損0.58元,前三季可望轉盈。隨著AI伺服器新品量產,年底伺服器營收占比將達50%,Q4可望維持獲利,明年營運將進一步成長。


🍎《保瑞》﹕

◆上半年每股盈餘 22.54元。自有品牌「胃食道逆流」學名藥目前市佔率維持四成左右,加上還沒有出現新競爭者跡象,預期明年銷售仍穩。
◆今年8月調高全年展望,在不包含新併購案(旗下安成藥接手美國Alvogen的6個品牌學名藥)貢獻下,全年營收成長率提高至30∼35%,在製造效益提升下,全年毛利率也調高至40∼50%。目前新併購案已有一個產品9月已在美國上市,其他品項第四季將陸續跟進,有望帶動今年營收超越8月展望之頂標。
◆「乾眼症用藥」在9月再次送件,明年中可望獲得藥證,帶來新一波營收成長動能。

【影音焦點股】


🍎『生技』∼保瑞(6472)、美時(1795)、智擎(4162)、合一(4743)、寶齡(1760)、醫揚(6569)、承業醫(4164)、軒郁(6703)、大江(8436)

🍎『光通訊』∼前鼎(4908)、光聖(6442)、創威(6530)、華星光(4979)、波若威(3163)、光環(3234)、德勝(8048)

🍎『IC設計』∼聯發科(2454)、矽統(2363)、揚智(3041)、安國(8054)、笙科(5272)、類比科(3438)、偉詮電(2436)

🍎『其他』∼僑威(3078)、大宇資(6111)、星通(3025)、十銓(4967)、良得電(2462)


【影音重點摘要】


1️⃣『光通訊』族群之強勢指標《前鼎》10月逆勢走高50%,會在9月下旬看出具備強股DNA的方法,同樣可套用在台股10/13至今的回檔過程

👉分享這個簡單有效的選股邏輯,以及『光通訊』還可關注誰?


2️⃣《櫃生醫指數》本周出現「破底翻」之短線走強型態,《智擎、保瑞、醫揚、軒郁》分別為「新藥」、「學名藥」、「AI醫療」、「美容保養與保健食品」等次族群的強勢指標股,誰有機會接棒表現?


3️⃣精神領袖《聯發科》仍身強體壯,《矽統、揚智》先後漲太兇被關禁閉,強勢指標看好由記憶體控制IC《安國》接棒,看好『IC設計』繼續輪動表現,下周看好哪些中低價股?



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  回覆時間 2023/10/30 20:20:00


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