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台股仍有大人罩 「前鼎、科嘉-KY、京元電子」逆勢寫新高 大人照顧股還有誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、矽統(2363)、揚智(3041)、創意(3443)、辛耘(3583)

周三(10/18)台股受到美國擴大AI禁令、台指期壓低結算影響而大跌,但是昇楷提醒「下跌過程整體“委買張數”激增,說明低檔護盤力道仍很扎實…多頭展開反擊難度不高」,周四(10/18)台股果真在國際股市大跌之下逆勢反彈,恢復原本的相對強勢慣性。

然而今天國際股市繼續大跌、美國10年期公債殖利率逼近5%、以巴衝突加劇…等諸多外部利空齊發,台股又被拖下水,所幸下跌過程「委買張數」再度激增展現多頭強烈護盤意志,搭配台積電帶頭衝上所有均線穩定軍心,終場大盤收斂跌幅僅小挫-12點,OTC指數亦留長下影線-0.69%,短線依舊相對國際股市抗跌。

台股低檔承接力道不弱,正常而言只要短線賣壓消化告一段落(成交量急縮到短期所有均量之下)並且出現「破曉K線」便是多頭反擊訊號。回顧台股Q3以來屢次受到利空干擾卻又屢次化險為夷甚至超車絕大多數國際股市,可見多頭護盤力道的確很強,搭配Q4選戰升溫+傳統旺季,依舊看好台股後市可期。


<多方焦點股>

《AI∼矽統(2363)、揚智(3041)》:

◆本周利空之一便是美國擴大對中AI禁令,新規定對美股輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)都帶來衝擊,但有意思的是三檔個股支撐都不弱,目前AI晶片龍頭NVIDIA守住半年線和頸線(前波9/21低點),AMD小破月線但距前波9/25低點還有一段距離,Intel更是連月、季線都有守。此外,昨天台積電法說針對AI禁令部分也提到對台積電的衝擊小且可控,台積電持續看到AI的強勁需求,實際需求比增加一倍後的產能還要多。另在台股當中,先前反覆提醒要防法人大戶繼續減碼的『AI伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706);『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338);『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117)…等,裡頭已有不少個股的本益比已經修正得差不多,開始出現抗跌甚至法人回補跡象。

◆目前AI族群焦點仍在『IC設計』族群:(1)龍頭聯發科(2454)今天留長下影線,仍是多頭中流砥柱,與Meta合作跨入終端生成式AI有成,Q3營收1,100億元,季增12.1%超過財測高標,外資看好重返千元;(2)指標股矽統(2363)雖然還在關禁閉當中但已連續兩天收紅,具備9月營收年增5倍、高券資比形成軋空力道等優勢;(3)揚智(3041)受惠5G轉換頻道帶來機上盒晶片需求,轉機題材帶動今天連三拉三。其餘創意(3443)、原相(3227)、智原(3035)、巨有科技(8227)、義隆(2458)、昇佳電子(6732)、通嘉(3588)、驊訊(6237)、偉詮電(2436)、茂達(6138)、譜瑞-KY(4966)、笙泉(3122)、驊訊(6237)、M31(6643)…等結構也很強,可繼續關注。

台積電法說的最大亮點,就是對AI趨勢持續看好,目前各個AI次族群之間仍屬輪動結構,中長線多頭趨勢依然明確,且不少個股9月開始應進入業績爆發期,第4季展望佳,明年AI貢獻將更明顯,獲利可望正式進入高成長期,可持續追蹤線形仍強的『記憶體』晶豪科(3006)、點序(6485)、群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、商丞(8277)、南亞科(2408)、愛普(6531);『矽光子』前鼎(4908)、訊芯-KY(6451)、星通(3025)、華星光(4979)、光聖(6442)、德勝(8048)、波若威(3163)、矽格(6257);『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)、凡甲(3526)、全新(2455)、譜瑞-KY(4966);『伺服器電源』全漢(3015);『網通』智邦(2345);『BIOS』系微(6231);『資訊服務』大綜(3147)、敦陽科(2480)、邁達特(6112)、三商電(2427)…等。

《台積大聯盟∼辛耘(3583)、中砂(1560)》:

◆台積電法說打破市場下修資本支出傳言,今年財測目標與320億美元資本支出維持不變,並強調約七成投入先進製程技術,維持年底CoWoS產能加倍計畫,明年CoWos先進封裝產能還會比今年增加超過一倍。

◆今天先進製程設備供應鏈萬潤(6187)、辛耘(3583)、弘塑(3131)都有拉抬動作,CoWos概念的封測族群日月光投控(3711)、菱生(2369)、精測(6510)、京元電子(2449)…等同步逆勢上漲。

◆9/16發文【多項優勢來相挺 台股反攻續前行 再來輪誰要發動?】所列中砂(1560)受惠半導體三奈米新規格逐漸放量,一個月來逐步走高,今天收在167波段最高價,無塵室大廠亞翔(6139)手握三間晶圓代工廠超過2,100億元大單,股價表現同樣不弱,其餘迅得(6438)、精材(3374)、家登(3680)、漢唐(2404)、均華(6640)…等技術面或籌碼面也見轉強現象,亦值得留意。

<多方潛力股>

10/14(六)發文【台股結構仍勇壯 哪些好股將發光?】所列京元電子(2449)、禾昌(6158)、星通(3025)、漢唐(2404)、矽格(6257)、M31(6643),都是本周抗跌甚至逆勢走高的強勢股。

10/15(日)發文【第四季選股著重明年成長性及轉機性 最新《大咖匿藏股》出列!】所列『薄膜觸控開關』科嘉-KY(5215)今天風光鎖上漲停創新高,『IC設計』昇佳電子(6732)同樣逆勢改寫波段新高。

每年Q4到隔年Q1是台股傳統旺季,也就是最容易有好行情的時期,隔年會漲到跌破市場眼鏡、漲到讓人不敢相信的強勢股往往就誕生在每年Q4,像是今年的『重電設備』華城(1519)及『伺服器機殼』營邦(3693)雙雙大波段漲幅超過600%就是典型案例。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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