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AI晶片禁令利空大幅淡化 台股「萬綠叢中一點紅」 《前鼎、威剛、倉佑、星通》率先衝 後續誰會走路有風掌聲響起賴昇楷

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相關個股:矽統(2363)、星通(3025)、揚智(3041)、前鼎(4908)、創威(6530)

昨天台股受到美國擴大AI禁令、台指期壓低結算影響而大跌,但是昇楷提醒「下跌過程整體“委買張數”激增,說明低檔護盤力道仍很扎實…多頭展開反擊難度不高」。另從台灣50成分股當中的台塑(1301)、南亞(1303)、中鋼(2002)、台化(1326)、富邦金(2881)、國泰金(2882)…等傳產、金融龍頭股通通狂拉最後一盤也可印證多頭防守確實相當積極。

今天國際股市全面重挫,而且跌幅幾乎都比台股昨天來得更大,不過台股卻在逆風之下如期展開反彈,終場大盤+11點、OTC指數+0.87%,對照國際股市可謂「萬綠叢中一點紅」,恢復原本的相對強勢慣性,之後若能接著形成「破曉K線」,短線利空便算消化告一段落。

老話一句,台股自Q3以來多次遇到利空干擾,但在破線破底後總能重組攻勢化險為夷甚至超車絕大多數國際股市,可見多頭護盤決心很強,搭配Q4總統選戰升溫、銷售旺季來臨、美股公布財報(市場預期許多科技大廠財報應該非常亮眼),依舊看好台股後市可期,差別只在「破曉K線」成立之前可先採取低接策略。

<多方焦點股>

《AI∼矽統(2363)、揚智(3041)、前鼎(4908)》:

◆昨夜美股AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)繼續下挫,不過仍有守住半年線和頸線(前波9/21低點),此外台股當中先前反覆提醒要防法人大戶繼續減碼的『AI伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706);『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338);『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117)…等,裡頭波段跌幅較大的緯創、英業達、建準、廣運…等指標股昨天已見外資大力回補跡象,短線應有機會逐步為跌勢踩煞車。

◆市場資金繼續鎖定『IC設計』族群:(1)龍頭聯發科(2454)休息兩天之後,今天重啟攻勢收復所有均線,與Meta合作跨入終端生成式AI有成,Q3營收1,100億元,季增12.1%超過財測高標,外資看好重返千元;(2)指標股矽統(2363)雖然被關禁閉,但是挾著超過四成券資比的軋空力道以及9月營收年增5倍、旺季補貨潮題材,今天再度強軋;(3)創意(3443)於雙十連假後(10/11)帶量突破頸線打出底部型態,本周藉台股利空回測頸線有守,9月營收23.25億,月增2.3%、年增10.3%,Q3營收68.1億,季增3.4%、年增12.3%創今年單季最高,外資看好攜手微軟的5奈米AI客製化晶片(ASIC)專案有機會在明年H1進入量產,目標價喊上1800元;(4)揚智(3041)受惠5G轉換頻道帶來機上盒晶片需求,轉機題材帶動今天連二拉二。其餘智原(3035)、巨有科技(8227)、原相(3227)、義隆(2458)、昇佳電子(6732)、通嘉(3588)、旺玖(6233)、驊訊(6237)、偉詮電(2436)、茂達(6138)、譜瑞-KY(4966)、笙泉(3122)、驊訊(6237)、M31(6643)…等結構也很強,可繼續關注。

◆近期『矽光子』及共同封裝光學元件(CPO)也是強勢族群代表,隨著台積電表示其核心技術緊湊型通用光子引擎將有望解決能源效率和AI運算兩大問題,未來高速傳輸需求大增,銅退光進將成主要發展方向,市場也預期在台積電、英特爾、輝達等國際半導體大廠先後針對矽光子展開布局之下,2024年整體市場可望出現爆發性成長。領頭羊『光電傳輸模組及光纖延長器廠』前鼎(4908)由光通訊+TB5帶動,今天改寫96.6新高,自9/28點名至今+38%,創威(6530)今天一起攜手創高,其他像是藉由光柵相關技術積極切入CPO封裝市場的上詮(3363),瞄準3D感測及LiDar產品、高速光通模組應用、矽光子高階封測技術平台等三大方向的封裝測試廠聯鈞(3450),市場傳出博通的800G CPO訂單有望提前到位的訊芯-KY(6451),以及星通(3025)、華星光(4979)、光聖(6442)、德勝(8048)、波若威(3163)、矽格(6257)和『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)、凡甲(3526)、全新(2455)、譜瑞-KY(4966)…等也值得留意。

各個AI次族群之間仍屬輪動結構,中長線多頭趨勢依然明確,不少個股9月開始應進入業績爆發期,第4季展望佳,可持續追蹤線形仍強的『記憶體』晶豪科(3006)、點序(6485)、群聯(8299)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、商丞(8277)、南亞科(2408)、愛普(6531);『伺服器電源』全漢(3015);『網通』智邦(2345);『BIOS』系微(6231);『資訊服務』大綜(3147)、敦陽科(2480)、邁達特(6112)、三商電(2427)…等。

《車用∼笙泉(3122、倉佑(1568)》:

◆先前點名看好的『車用』族群,以8/15看好後從34.35展開狂飆的PCB廠定穎投控(3715)帶頭噴出,在AI、車用雙引擎催速以及Q3營收年、季雙增下,上周來到107新天價拉出+211%漲幅,本周隨著台股利空漲多拉回,轉由族群其他個股接棒。

◆同樣點名看好的車電MCU廠笙泉(3122)近期導入試產將挹注Q4業績,倉佑(1568)進入Q4旺季,今天雙雙鎖上漲停。另外還可留意:(1)昭輝(1339):為保險桿與水箱護罩大廠,旗下大陸常熟廠接到五年期長單,總金額1.6億元;(2)東陽(1319):9月、Q3獲利創新高,前三季每股稅前盈餘4.68元賺贏去年;(3)胡連(6279):受惠新客戶挹注營收,今年有望挑戰營收新高;(4)耿鼎(1524):9月營收2.47億元,月增2.41%、年增25.13%,前三季年增7.66%;(5)宇隆(2233):9月及Q3營收改寫次高紀錄,Q4旺季來臨拉貨力道可望繼續提升;(6)帝寶(6605):北美地區進入傳統AM零件旺季,看好汽車維修零件採購量增長。

◆其餘高技(5439)、堤維西(1522)、百達-KY(2236)、茂達(6138)、大眾控(3701)、麗清(3346)…等結構強勢股亦可持續關注。

<多方潛力股>

10/14(六)發文【台股結構仍勇壯 哪些好股將發光?】所列禾昌(6158)昨天不畏利空逆勢收紅,今天直接飆上漲停,星通(3025)更是漲停鎖死,而昨天亮燈的安鈦克(6276)今天也繼續改寫短線新高。

10/15(日)發文【第四季選股著重明年成長性及轉機性 最新《大咖匿藏股》出列!】所列『IC設計』昇佳電子(6732)同樣創下波段新高。

每年Q4到隔年Q1是台股傳統旺季,也就是最容易有好行情的時期,隔年會漲到跌破市場眼鏡、漲到讓人不敢相信的強勢股往往就誕生在每年Q4,像是今年的『重電設備』華城(1519)及『伺服器機殼』營邦(3693)雙雙大波段漲幅超過600%就是典型案例。

發文所列潛力股,本周絕大多數表現都很抗跌甚至逆勢走強,後續將有機會成為Q4領頭羊,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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