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最新「大咖匿藏股」出列! 掌握明年英雄股就從Q4開始掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華城(1519)、晶豪科(3006)、晟銘電(3013)、雙鴻(3324)、萬潤(6187)

上週五(10/6)美國公布9月非農就業報告,美股四大指數先跌後大漲作收,美元指數則是先大漲後下跌作收。9月非農新增就業人數33.6萬人,遠高於市場預期的17萬人,這項數據對目前美股是利空,因為不利通膨趨緩且提高FED今年再度升息機率,不過9月平均時薪月增0.2%(年增0.3%)及9月失業率3.8%,雙雙低於市場預期的0.3%(年增4.3%)與3.7%,這對美股是利多。

重點是「美股出現止穩反彈契機,短線觀察焦點在”費半及那指”」。不管上週五美股算是利空不跌或利多上漲,10/6低點已成四大指數短線支撐,跌破才有破底危機。美元指數則是進入高檔盤頭機率提升(台幣也是如此),10/6高點已成短線壓力,突破才有再創新高能耐。上周末爆發「以巴戰爭」可用來測試美股短撐及美元指數短壓的力道是否夠強

從台股Q3以來幾度破線破底總能屢仆屢起來看,護盤者聯盟(官股+政府基金+內資大戶)的力道有加大態勢(意謂後續影響台股盤勢強弱的關鍵者就是”內資大戶”」),接下來Q4總統選戰升溫、銷售旺季來臨、美股公布財報(預期許多科技大廠財報應該非常亮眼),持續看好台股多頭力道應會有增無減

每年Q4到隔年Q1是台股傳統旺季,也就是最容易有好行情的時期,隔年會漲到跌破市場眼鏡、漲到讓人不敢相信的《英雄股》往往就在每年Q4誕生,今年的重電設備《華城》及伺服器機殼《營邦(3693)》雙雙大波段漲幅超過600%就是典型案例。

英雄總是出身低,故可多留意明年具有成長爆發力或轉機性強的中低價股。全球AI股精神領袖∼輝達(Nvidia)上週穩守大頸線(約403美元)之上且突破短壓,形成中期頭部型態的機率已經大幅下降,AI族群應能順勢出現新崛起的英雄潛力股

10/6(五)的5日【主本比】排行榜中,主本比≧0.5的個股總計80檔(相較前周9/28(四)的71檔略增),當中的『重電設備』華城(1519)﹔『IC設計』笙泉(3122)﹔『車用』耿鼎(1524)、麗清(3346)、大眾控(3701)、昭輝(1339)﹔『不動產建設開發』新美齊(2442)﹔泛『AI概念股』〜『記憶體』晶豪科(3006)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、『伺服器機殼』迎廣(6117)、晟銘電(3013)、『先進封裝』萬潤(6187)、『先進製程』中砂(1560)、『散熱』雙鴻(3324)、力致(3483)、『CCL』聯茂(6213)、『玻纖紗布』富喬(1815)等都是9月至今在YouTube影音、盤後分析文及假日發文點名的多方潛力股,當中能夠領先指數(大盤或櫃指)創今年新高(以還原權息K線來看)的強勢股,可待拉回守支撐再考慮切入,仍在強勢整理的個股則可持續留意布局點。

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附註:【主本比】=【主力買超張數/個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群,同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。


🍎《晟銘電》﹕

◆伺服器機殼相關營收占比80%,為伺服器代工龍頭〜廣達長期供應商,客戶還包括緯穎、緯創、浪潮、華為等大廠,9月營收6.73億(月增22.3%、年增16.6%)來到今年最高。
◆今年推出「多合一單相式浸沒式散熱機櫃」,目前持續與客戶共同開發及認證中,Q4起將受惠主要客戶AI伺服器放量出貨及伺服器新平台的換機潮推升營運成長。


🍎《迎廣》﹕

◆受惠伺服器機殼營收規模放大&匯兌收益挹注,7〜8月稅後EPS達0.59元,彌平上半年每股虧損0.58元,前三季可望轉盈。隨著AI伺服器新品量產,年底伺服器營收占比將達50%,Q4可望維持獲利,明年營運將進一步成長。


🍎《萬潤》﹕

◆自動化設備商,已切入台積電InFO、CoWoS封裝製程供應鏈,主要供貨「點膠機、自動光學檢測(AOI)、植散熱片壓合機」,並供應日月光投控等封測廠相關設備。AI浪潮帶動台積電積極擴充先進封裝CoWoS產能,明年月產能將翻倍,並在竹科銅鑼園區投資先進封裝廠,預計2026年量產,將帶來後續營運成長動能。


🍎《雙鴻》﹕

◆受惠NB及VGA訂單增溫,加上伺服器液冷CDU(冷卻液分配裝置)與液冷散熱水冷板放量,Q3營收攀升至34.93億(季增34.5%)。
◆輝達H100 GPU的3D VC產品認證中,認證通過後預計Q4開始出貨,帶動Q4營收維持季增,H2毛利率維持優於H1。


🍎《晶豪科》﹕

◆利基型記憶體IC設計廠,去年以來持續去化庫存,與晶圓代工廠長約於年底到期,明年投片成本會貼進現貨市場,加上全球三大記憶體廠減產效應顯現,預期DRAM和NAND現貨價及合約價Q4起會持續走揚到明年H1,將帶動營運谷底翻揚。


【影音焦點股】


🍎『伺服器機殼』∼富驊(5465)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)、旭品(3325)、首利(1471)

🍎『記憶體』∼晶豪科(3006)、愛普(6531)、鈺創(5351)、群聯(8299)、點序(6485)、威剛(3260)、十銓(4967)、宇瞻(8271)、商丞(8277)、品安(8088)、宜鼎(5289)

🍎『資訊服務』∼華經(2468)、三商電(2427)、邁達特(6112)、緯軟(4953)、凌群(2453)、零壹(3029)、資通(2471)、倍力(6874)、叡揚(6752)

🍎『其他』∼虹堡(5258)、新美齊(2442)、萬潤(6187)、華城(1519)


【影音摘要】


1️⃣目前影響台股盤勢強弱及咱們的操作策略的關鍵者就是「大師兄(內資大戶)」,今天在內外條件偏空下,台股「強到沒朋友」,大師兄的動作透露「當利空淡化或有利多時,台股強彈可期」

2️⃣每年Q4到隔年Q1是台股傳統旺季,也就是最易有好行情的時期,隔年會漲到跌破市場眼鏡、漲到讓人不敢相信的《英雄股》往往就在每年Q4誕生,今年的重電設備《華城》及伺服器機殼《營邦(3693)》就是典型案例。

👉英雄總是出身低,故可多留意明年具有成長爆發力或轉機性強的中低價股。全球AI股精神領袖∼輝達(Nvidia)形成中期頭部型態的機率已經大幅下降,AI族群勢必有新崛起的英雄潛力股


3️⃣近期中低價伺服器機殼《富驊、迎廣、旭品、晟銘電》強勢輪漲,後市怎麼看待? 還可留意誰?


4️⃣AI次族群「記憶體」景氣谷底翻揚,兩類型股營運或率先拉升,這檔《IC設計》衝出長線大底,還可鎖定誰?


5️⃣AI次族群「資訊服務」悄悄轉強,低價的《華經、三商電》有標案護體已經領先走強,今天《倍力、叡揚》雙雙攻漲停,還可留意誰?


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