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AI 停損非壞事 看好第四季不變錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:中鋼(2002)、緯穎(6669)、永豐餘(1907)、健鼎(3044)、艾訊(3088)


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亞洲股市跟我們高度相關的韓國股市上漲,為何台北股市重挫,原因就是星期六智霖老師直播節目示警的,AI熱門股將會殺停損,究竟為何會有這觀點? 透過集保中心提供的資料,技嘉(2376-TW) 、廣達(2382-TW)與緯創(3231-TW)的籌碼皆顯示散戶投資人持股創高,這間接證實老師說的籌碼凌亂,在股市裡你常常會聽到人多的地方不要去,但歷史總是不斷的重複上演。


為何散戶投資人總是會套牢在高點,那當然跟你所接觸的財經節目跟媒體有關,2021年航海王熱度最高的6-7月份,智霖老師的節目透過華人的財神范蠡的話告訴投資人,航運股太昂貴,今年的六月份智霖老師的再度告訴投資人台灣的AI概念股有不少已經連後年的獲利都漲下去跟反應了,從智霖老師節目提供的圖表就會看到,散戶投資人在熱度最高時,輝達(NVDA-US)要公告財報之際才進場押寶賭博,而智霖老師卻在節目告訴投資人,我們觀察到的是大戶逢高賣這些AI概念股,從最近的新聞播報輝達(NVDA-US)創辦人黃仁勳也是逢高調節。


講這些智霖老師不是要落井下石,更非唱衰AI股,而是初升段會漲硬體建設,主升段會漲應用端的觀點,老師早就在6月底告訴投資人,當硬體的股票都已經反應估值了難道不用提醒觀眾嗎? 但是有些同業為了做生意,知道投資人想要買AI概念股於是在今年7月成立了AI搶錢大隊,這跟當時航海王最熱的時候成立航運搶錢大隊的套路是一模一樣,總是迎合觀眾需要,蹭熱度在最高點,以上陳智霖老師講的是不是事實,相信長期收看節目的忠實觀眾都非常清楚。


最近智霖老師在節目上跟投資人分享一個重要觀念,不做什麼才是智慧,什麼股票現在不能做,什麼樣的節目你不應該去看,如果一位分析師做節目的心態只是想要收業績,而不是秉持著專業去選股跟操作,那當然是災難,2021年航運最熱時成立搶錢大隊,2023年AI最熱時又成立搶錢大隊,重複的行為跟套路,不同的時間但一樣是新鮮韭菜被收割。


今天台股由AI熱門股啟動殺盤停損不一定是壞事,智霖老師已經在節目說明本星期三是關鍵的通膨利空測試,要突破量縮的盤局通常就是向下先掃停損,9月份聯準會大致已篤定不太會升息,進入10月份就是智霖老師說的季節性優勢,無論從技術面跟產業基本面,智霖老師都有提供相關數據佐證,第四季向上的機率很高,尤其台灣還有總統大選的因素,今天大盤下跌,金融指數還是維持紅盤,這就政策護盤的跡象,當前重要的就是挑選有機會的產業個股做好準備。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


中鋼(2002)7月合併營收282.20億元 年增-27.93%,公司表示,4月業績成長,主要是供應下游製造螺絲等相關產品的棒線材料出貨順暢,且家電、汽車及新能源車等所需的冷軋、熱浸鍍鋅、電鍍鋅及電磁鋼片等高品級鋼材和精緻鋼材出口量也增加。中鋼統計,中鋼與中龍4月鋼品出貨(含鋼胚半成品)共99.7萬噸,較規畫目標高出1.8萬公噸,其中內銷占52.3萬公噸、外銷47.4萬公噸。中鋼4月出貨68.6萬公噸,雖月減5,300公噸,但仍創今年單月次高出貨量;中龍4月出貨達31.1萬公噸;中鴻受惠內外銷客戶提貨意願仍強,4月各項鋼品出貨達16.7萬公噸,順利達標。


緯穎(6669)8月合併營收2.95億元 年增-26.23%,市場分析,AI伺服器單位售價較傳統伺服器高出數倍,推測緯穎2024年在全球AI伺服器市占率約5%∼10%。同時,中東石油國今年宣布成立AI部門,沙烏地阿拉伯預計2030年前投入130億美元,促進AI應用發展,預計採用浸沒式水冷技術,緯穎將成為主力供應商之一。此外,第三大客戶在其業務比重持續擴大,明顯改善優化緯穎過去僅以Meta及微軟兩大CSP為主的客戶結構,預估在其它客戶訂單及ODM競業間的供需沒有意外變化下,緯穎來自第三大客戶AWS的業務可望以雙位數增長力道、推升占比達10%。


永豐餘(1907)7月合併營收57.36億元 年增-14.64%。公司表示,永豐餘希望興建好宅與綠建築,結合自然生態、能源再利用,並應用生產紙類累積的循環經濟經驗與智慧,提供水氣電自給自足,除了做都會生態住宅,也計劃做大場域的商業開發,應用不動產投資信託REITs,採只租不賣、共享經濟模式。永豐餘建設開發目前資本額18.86億元,除了房地產投資與開發,也擔負集團龐大土地資產活化計畫。預估永豐餘土地價值逾百億元,未來開發利益可期。據了解,永豐餘在全台擁有近10個閒置廠房、倉庫與多筆土地資產,估廠房與土地總面積可能逾10萬坪,包括約4萬∼5萬坪的台中豐原老紙廠,上萬坪的桃園南崁倉庫、台南廠與高雄廠等,在北市中山北路、寧波西街,新北土城、台中中港路等不動產。


健鼎(3044)8月合併營收55.09億元 年增-1.07%。公司表示,第二季受到景氣尚未能完全復甦影響,季營收略低於第一季,雖折舊佔營收成本較高,但因人民幣對美元貶值,以及原物料價格壓力減輕,單季毛利率仍較上季上升1.75%,營業利益率及稅前純益率也都較上季成長,營運結果尚符合預期。第二季包括DRAM及SSD板、網通及伺服器、汽車等應用均逾20%,三大類應用就佔營收63%,下半年看來汽車及伺服器暨網通用板的需求仍有撐,加上健鼎也是美系消費性品牌的供應鏈,產品應用廣泛不僅有助於抗寒,不受單一產業景氣干擾,下半年也帶領健鼎脫離第二季的谷底區。


艾訊(3088)8月合併營收4.78億元 年增-16.22%,公司表示,受惠疫情邁向解封,各產業動能逐步回升,公司對「數位轉型」布局趨勢更是積極展開,主要由大數據與軟體驅動下,透過數位解決方案提高經營效率與韌性,企業將數位科技、數位工具、軟體硬體整合,同時加深連結OT與IT技術,結合市場日漸形成主流的AI人工智慧、邊緣運算、機器視覺深度學習、物聯網、AR/VR,以及5G創新應用技術,預期智慧製造與全球區域化浪潮,將推升企業布局變革與成長。面對全球企業「數位轉型」趨勢,公司善用既有硬體製造與設計優勢,透過生態系統創造科技服務價值,為自動化、智慧城市、零售、能源、醫療等應用產業,提供高度垂直水平整合價值,掌握市場脈動與新興趨勢,將帶動下一波成長動能。

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