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星期五美國股市呈現小漲，台指期貨夜盤也收在平盤附近，全球股市目前皆處在一個量縮的區間盤整，下禮拜將是9月份最重要的時刻，智霖老師在8月初的節目包括上電視台即分析，從克里夫蘭聯儲的通膨預測模型以及油價下半年的供給需求分析給出結論就是通膨會在秋季反彈，一個多月的時間過去了，您看到的結果是，油價創波段高，美元走強，股市拉回修正，關於全球總體經濟的即時動態分析，檯面上的分析師，應該就只有智霖提供最快速且最完整的分析。

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大家會非常關心接下來的行情怎麼走，智霖老師在最新的直播節目給出了兩個結論，這兩個結論都是告訴你短期要大漲不太容易，沒錯這強調的是短期，因此你操作千萬也不要急，而未來一個季度看法，第四季會向上觀點依舊是不變的，上漲的內容跟個股也評估會是補漲的邏輯，而非第二季度已經大漲的AI伺服器組裝的英業達，緯創，廣達這些進入休息的個股，這個觀點智霖老師在7月15日直播節目就已經清楚說明，台股有很高的機會將效仿2021年航海王時期，資金過度集中後族群休息，然後開始走補漲，忠實觀眾可以見證有分析師可以在2個月前就提前分析預告即將發生的事情，同時在7月15日直播節目分享了2個AI概念股應該要出場的訊號，到目前為止AI概念股的強弱分明，關鍵就是在於當天講的第二個訊號。

透過籌碼面資料跟投資人分享，AI概念股籌碼面呈現散戶套牢的量縮盤跌，而大盤籌碼則顯示指數下檔會有支撐，美國股市跟台灣一樣都出現籌碼面的問題，因為FOMO害怕錯過的情緒，美股散戶投資人追高，當前AAII情緒調查偏樂觀高於40%，因此下星期通膨的反彈若差於市場預期，並不排除先往下殺一波個股籌碼面停損，這僅是短期的看法，因為區間整理本來就是上上下下，從產業基本面的分析本集節目有詳細說明，為何半導體開始復甦，美國經濟強於預期，中國的刺激政策，台灣有選舉因素，因此第四季向上機會高。

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行情區間盤整就更重視選股策略，智霖老師看好AI會走應用端，因此預告且操作了8050廣積，近期台股整理，廣積反而逆勢創新高，8月24日節目公開預告無人機題材，以及說明9月中有軍工航太展，8033雷虎，2634漢翔，3004豐達科，2645長榮航太，這些股票表現在上週股市整理，他們反而是逆勢上漲的股票，半導體趨勢將來發展的重點在先進封裝，為何ABF會有機會，台灣ABF有三檔股票，究竟為何不會選擇操作3189景碩跟8046南電，反而認為3037欣興會有波段實力，在本集的直播節目你會找到答案。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

晶心科（6533）7月合併營收9653.6萬元 年增40.51%，市場分析，晶心科近年來持續衝刺RISC-V市場，在成功獲得韓國、日本及歐美半導體大廠採用後，現在再度傳出捷報，後續將會聯手股王伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊一同衝刺影像處理器市場。據了解，晶心科本次獲得信驊採用的RISC-V架構產品主要為32位元的N25產品線，該產品線先前已拿下SSD控制IC廠訂單，並被台灣IC設計服務廠導入，目前又獲得信驊應用在影像處理器產品線，顯示晶心科RISC-V產品線逐步打開市場。事實上，RISC-V市場規模正逐步擴大，舉凡NVIDIA、WD、瑞薩及SK Telecom等全球大廠都已經導入RISC-V或正在以RISC-V開發晶片，另外美中科技戰仍持續進行中，為避開美國控管技術出口，中國廠商也正大力加入RISC-V市場，當中又以阿里巴巴旗下的平頭哥為主要廠商之一，在眾多科技大廠加入戰場效應下，RISC-V市場可望逐步蓬勃發展。

M31（6643）7月合併營收1.37億元 年增50.69%，公司表示，隨著客戶增加並進入量產，權利金持續成長。公司指出，晶圓代工廠端中長期需求明確，持續與晶圓代工廠合作，在先進製程持續提高滲透率與搶占市場。目前已經合作超過16家晶圓廠以及200家以上IC設計公司。公司在國際Tire 1車用IC大廠專案中，已經有多個Design-win案件，車用授權金、權利金都將進入新成長循環。車電對IP可靠度與品質要求高，儘管前期認證週期長，但產品週期也較長，一旦切入便為長期關係。隨著時序進入第三季，需求將顯著回溫，客戶陸續投入新品研發，遞延訂單亦將貢獻，營收將呈季季高，今年營收有望較去年成長2成。在先進製程設計定案帶動IP擴大採用、搶占陸系成熟製程市場以及車用領域貢獻下，明年成長動能延續。

英業達（2356）7月合併營收418.33億元 年增-11.2%，市場分析，美系四大CSP（雲端服務供應商）接連發布最新一季的財報，同時亦在法說會中釋出後續針對雲端基礎建設之投資將持續擴增的利多。英業達在Tier 1的美系CSP客戶中就含括了Google、微軟及亞馬遜，因應客戶端的需求，除在上半年持續出貨的A100系列AI伺服器產品外，自第三季起，H100系列的AI伺服器也將陸續出貨，預計隨著GPU的供貨逐步順暢，第四季可望進一步放量。不過，因客戶亦有優先以AI伺服器產品拉貨，使得其它通用型伺服器與企業級伺服器之訂單向後遞延。但也因客戶端整體拉貨能見度明朗，英業達樂估下半年伺服器出貨動能逐季走升、整體優於上半年亦可期。

康舒（6282）7月合併營收26.78億元 年增29.84%，市場分析，康舒透過子公司以5.05億美元（約合新台幣153億元）收購ABB Ltd旗下電源轉換事業部門ABB Power Conversion全數股權，以拓展5G、資料中心、電動車充電基礎設施等布局，連帶也順勢擴大美國市場版圖，在財務面的影響力也即將自7月顯現，根據ABB電源轉換部門提具的資料，其2022年的營收約為4.4億美元，折合台幣約133億元，另調整後稅前息前利潤約5,400萬美元，換算台幣約16億元。據此，法人斟酌雙方的整併仍需花費一點時間，再加上電信產業恐有資本支出刪減的狀況，保守推估今年來自併購ABB電源轉換部門的營收挹注約為60億元，明年則可望認列ABB電源轉換部門全年的營收，達120億元，至於每股的獲利貢獻則分別為0.3元及0.9元。

信驊（5274）7月合併營收2.32億元 年增-45.8%。市場分析，由於受到AI伺服器資本支出之排擠，雲端服務（CSP）業者皆下修通用型伺服器資本支出，造成北美客戶自上半年始進行庫存調整，第三季趨勢將持續，對信驊BMC使用量帶來負面影響。同時Intel之Sapphire Rapids將遞延至第四季進入量產，短期恐影響AST2600導入，產品單價組合及毛利率將短期承壓。不過法人指出，第三季應為伺服器本輪循環之營運底部，第四季起將見到營運復甦之動能。展望長期，信驊BMC仍占市場領先地位，且產品持續升級至AST2600／2700、BIC將於2024年有更多客戶導入、RoT IC及I／O expander將於2025年放量，同時受惠於AI伺服器所帶來更高之市場胃納量趨勢不變，看好信驊長期營運展望。

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