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文章相關個股:亞翔（6139）、台康生（6589）、技嘉（2376）、緯穎（6669）、朋程（8255）

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星期五美國股市呈現小漲，台指期貨夜盤也收在平盤附近，全球股市目前皆處在一個量縮的區間盤整，下禮拜將是9月份最重要的時刻，智霖老師在8月初的節目包括上電視台即分析，從克里夫蘭聯儲的通膨預測模型以及油價下半年的供給需求分析給出結論就是通膨會在秋季反彈，一個多月的時間過去了，您看到的結果是，油價創波段高，美元走強，股市拉回修正，關於全球總體經濟的即時動態分析，檯面上的分析師，應該就只有智霖提供最快速且最完整的分析。

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大家會非常關心接下來的行情怎麼走，智霖老師在最新的直播節目給出了兩個結論，這兩個結論都是告訴你短期要大漲不太容易，沒錯這強調的是短期，因此你操作千萬也不要急，而未來一個季度看法，第四季會向上觀點依舊是不變的，上漲的內容跟個股也評估會是補漲的邏輯，而非第二季度已經大漲的AI伺服器組裝的英業達，緯創，廣達這些進入休息的個股，這個觀點智霖老師在7月15日直播節目就已經清楚說明，台股有很高的機會將效仿2021年航海王時期，資金過度集中後族群休息，然後開始走補漲，忠實觀眾可以見證有分析師可以在2個月前就提前分析預告即將發生的事情，同時在7月15日直播節目分享了2個AI概念股應該要出場的訊號，到目前為止AI概念股的強弱分明，關鍵就是在於當天講的第二個訊號。

透過籌碼面資料跟投資人分享，AI概念股籌碼面呈現散戶套牢的量縮盤跌，而大盤籌碼則顯示指數下檔會有支撐，美國股市跟台灣一樣都出現籌碼面的問題，因為FOMO害怕錯過的情緒，美股散戶投資人追高，當前AAII情緒調查偏樂觀高於40%，因此下星期通膨的反彈若差於市場預期，並不排除先往下殺一波個股籌碼面停損，這僅是短期的看法，因為區間整理本來就是上上下下，從產業基本面的分析本集節目有詳細說明，為何半導體開始復甦，美國經濟強於預期，中國的刺激政策，台灣有選舉因素，因此第四季向上機會高。

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行情區間盤整就更重視選股策略，智霖老師看好AI會走應用端，因此預告且操作了8050廣積，近期台股整理，廣積反而逆勢創新高，8月24日節目公開預告無人機題材，以及說明9月中有軍工航太展，8033雷虎，2634漢翔，3004豐達科，2645長榮航太，這些股票表現在上週股市整理，他們反而是逆勢上漲的股票，半導體趨勢將來發展的重點在先進封裝，為何ABF會有機會，台灣ABF有三檔股票，究竟為何不會選擇操作3189景碩跟8046南電，反而認為3037欣興會有波段實力，在本集的直播節目你會找到答案。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

亞翔（6139）7月合併營收40.00億元 年增30.41%。市場分析，雖然去年下半年以來，全球半導體產業降溫，但是過去二年國際半導體供應鏈積極擴產下，仍國內多家半導體設備廠在手訂單滿滿，其中，亞翔不僅過去在成熟的半導體、面板與生技醫藥產業機電工程領域，有較深的耕耘，也是公司主要營運核心，該公司目前手握國內三家晶圓代工大廠訂單，另外，中國積極發展半導體產業下，亞翔在中國同樣有不錯的接單表現。在接單領域方面，近年來，該公司接單領域更進一步跨足到基礎建設工程、機場工程、軌道工程及地標性質的商業建築營造工程、危老建築開發項目及綜合性土地開發，持續擴大規模經濟。就亞翔目前在手及未來取得訂單觀察，對今年營收成長看法仍相對樂觀。

台康生（6589）7月合併營收6241.7萬元 年增-53.12%，市場分析，專攻乳癌生物相似藥的台康生，除EG12014將重新申請查廠，力拚今、明兩年內取證上市外，EG1206A是第二個乳癌生物相似藥，該藥在歐洲執行第一期臨床試驗，與Roche在美國生產及歐洲生產的Perjeta相比較，主要試驗指標數據分析結果成功達到藥物動力學的生物相等性標準。看好乳癌生物相似藥的潛力，台康生竹北廠今年第二條生產線也將在第三季啟動生產，總產能將擴增至2.55萬升。EG1206A是第二代HER2陽性標靶抗體藥物Perjeta生物相似藥，其針對HER2受體有不同的結合機制，可產生雙重封鎖的效果。與第一代Trastuzumab合併使用具有協同作用，用於治療HER2陽性的早期乳癌與轉移性乳癌。

技嘉（2376）7月合併營收86.92億元 年增16.89%，市場分析，儘管今年因俄烏戰爭所累，技嘉伺服器產品停止供銷至俄國，對其營收帶來低個位數占比影響，原預期全年度可有至少5成的年增動能也有所收斂。不過看好產業應用對伺服器需求增溫，將帶動其伺服器業務持續成長，明年在技嘉整體營收比重甚至有機會拉升至達25％，同時在歐、美也都將擴增後段最後組裝的小型產線，以就近因應客戶出貨需求。據了解，技嘉目前手上伺服器的forecast已達2024年，預估明、後年都仍將有雙位數的年增幅，也將為新成立的百分之百持有子公司技鋼科技，挹注首年即達數百億元規模的年度營收表現。

緯穎（6669）7月合併營收176.59億元 年增-19.08%，公司表示，展望後市，看好雲端產業長期需求仍將成長，除持續投資、亦將深耕資料中心技術，惟考量短期景氣與市場需求依然低迷，緯穎也會密切觀察並敏捷做出調整，以因應經濟環境影響與不確定性。緯穎主力客戶之一的Meta，自第二季起加人撙節支出力道、緊縮資本支出動作將延續到至少第三季，雖Meta於日前的財報說明會中也表明撙節已見部分成效，其對AI應用的投入及相關雲端基礎建設的投資亦將持續擴增，但時程略有推遲、將俟明年才會擴編資本支出，因此仍可能對緯穎出貨動能帶來影響。另一方面，微軟則表態將加速對雲端基礎建設投資，以因應持續增長的AI平台服務需求，微軟財務長Amy Hood更直接預告，今年度資本支出將逐季增長。這也直接對占達其4成以上訂單比重的緯穎，帶來下半年利多效益。

朋程（8255）7月合併營收5.68億元 年增46.76%。市場分析，受惠新能源車強勁需求，接單動能強勁，預期第一季淡季過後，第二季營運動能恢復成長，新能源車營收占比將快速增長，全年營收可望挑戰雙位數年增。 雖然2023年全球經濟成長前景不樂觀，然一般預料車用電子仍是科技產業一盞明燈，電動車將持續支撐汽車產業，尤其當電動車對於快速補能以及更為優越的動力性能需求愈加迫切之後，預計今年將有更多車企提前投入主逆變器技術開發，其中高可靠性、高性能半導體元件將是重點關鍵點。朋程應用於輕油電功率模組48V MOSFET已於去年下半年量產，隨著新能源車需求有增無減，今年上半年可望逐季放量，法人預估今年該部分可望較去年呈倍數成長，預料今年再新增一條產線，總產能規模達300萬套。

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