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半導體復甦台積電 欣興 長榮航太 漢翔 雷虎 蓋牌股錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:三福化(4755)、安勤(3479)、仲琦(2419)、南僑(1702)、裕民(2606)


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昨天晚上科技股重挫,國際盤拉回整理,台北股市今天也開低震盪,中場收回平盤附近,近期忽上忽下的行情投資人切勿追高殺低。台北股市今天再創下新低量2273億元,股市諺語新低量有新低價,但要因此去追空嗎?投資朋友不如好好看看智霖老師昨天的直播影片,節目中提到有政策護盤的影子,今天金融股再度維持紅盤,第四季是季節性優勢,行情看法是震盪盤,震盪就代表容易走反向,因此才常常告訴投資人,量縮追空,口袋空空。


行情下跌主因消息面衝擊蘋果(AAPL-US)重挫,中國政府要求國營企業跟公家機關,禁止使用蘋果手機,同時華為發表的新手機,也讓大家預期,接下來美國會提高對於科技的禁令,科技股拉回台灣的股市當然也會受到影響,尤其台灣都是蘋果概念股,但是看消息追高殺低再看收盤的結果,台積電(2330-TW)終場收回平盤附近,盤後公告最新營收,累計7月及8月合併營收已經達3,663.02億元,代表9月合併營收只需要達到1,480億元以上水準,即可達成財測目標,且法人圈一致看好台積電達成財測機率相當高。


許多新手投資人容易隨著消息面漲跌起舞,而智霖老師節目強調你該注意的是明年整個半導體科技產業,是否能夠成長?還有智霖老師告訴你,第二季第三季是台積電的谷底,當你了解這些之後,你對於台股以及這些消息就會有更冷靜客觀的看法,新朋友請一定要下載陳智霖分析師的APP,老師都會為大家追蹤重要的國際事件與總經分析,每週也都會針對看好的產業方向個股準備投資名單及設定價位,想操作的投資朋友都可以先下載陳智霖分析師APP來體驗相關服務。


舉例給各位看,在8月24號,老師直播節目跟大家預告軍工題材,政府提高國防預算,還有跟你預告9月份有航太展,對軍工類股有利,因此老師帶普通會員佈局軍工股,節目蓋牌還沒有公開,最近行情整理,它逆勢上漲,就算台股今天震盪,這檔股票依舊是創新高,而且普通會員利用震盪買了5筆資金,其實能慢慢漲漲不停的股票,才是更驚人的。9月5號公開分享軍工股的長榮航太(2645-TW),不畏大盤震盪,今天盤中大漲了4%,其他相關的軍工類股如雷虎(8033-TW)、漢翔(2634-TW)、寶一(8222-TW)與豐達科(3004-TW),今天都是逆勢於大盤上漲的股票,這就是慎選題材,找架構好的公司給投資人驗證。


產業趨勢股的部分老師提到,AI已經開始分歧,轉弱的緯創(3231-TW)今天續弱,廣達(2382-TW)與技嘉(2376-TW)這些股票籌碼面都相對凌亂,量縮的操作更不要亂追高,建(3046-TW)昨天漲停板,今天直接跳空開低下跌,因此建議投資朋友要跟上有依據的的操作,產業趨勢股的AI延伸走勢跟這些股票完全不同,舉例來講廣積(8050-TW)今天股價再創新高,這也是帶領普通會員買滿5筆的股票,關於行情最新的看法,邀請投資朋友可以鎖定智霖老師在明天,星期六晚上9點的直播節目,我們周六見。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


三福化(4755)7月合併營收3.72億元 年增-9.66%。公司表示,特用化學品的次世代化學品將會全面平行拓展至客群;半導體化學品市場除有三∼五支新產品分別進入前段與後段客戶的放量階段,而且增加新客戶,營運動能持穩加速。TMAH顯影劑回收新線5,000噸電解產能已經設置完成,正著手建設後段純化線,待10月純化線完成之後,將達半導體等級,並且送件予半導體客戶認證,進一步強化TMAH回收業務新成長動能。公司長期看好電動車趨勢,目前研發團隊部分重心放在電池電解液中,希望未來可以透過電解液產品切入韓國等電池客戶。此外,三福化越南材料、氣體新廠稼動率持續提升,材料廠主攻當地太陽能、電子客戶。越南台、中廠商不少,工業氣體包括氮、氬、氫為重要原料,重要性高、成長性強,假設越南當地經濟成長6%∼7%,氣體需求就會翻倍;若氣體廠稼動率拉高至75%,就將繳出獲利成績。


安勤(3479)7月合併營收7.66億元 年增23.24%,市場分析,安勤今年EPS突破8元,為史上最佳表現,且除今年高成長之外,明年還有新的訂單需求,主要是2024年11月美國將舉辦第60屆總統大選,投票機將啟動新一波的換機潮,安勤美國投票機SI客戶隨政治紛爭的干擾降低之下,拉貨可望回復動能。明年該公司投票機出貨可望由今年的1萬台增加到2-3萬台,驗票機也有2-3萬台的量能,此項業務將可貢獻15億營收。不過明年投票機專案將在首季確認。此外,先前延宕出貨的歐洲高階醫療伺服器訂單,在產品驗證完畢之後,將在明年初開始陸續出貨貢獻業績;而博弈市場在疫後回升,今年成長近9成之後,明年將持穩高檔格局,至於智慧零售業務也獲既有客戶的轉單。與元太合作電子紙的解方的應用漸趨多元,除醫療領域之外,也延伸到公共建設、交通與零售各垂直領域,動能逐漸加溫。


仲琦(2419)7月合併營收5.09億元 年增-45.72%,公司表示,2022年主要成長動能來自於新市場的拓展,除了持續在北美地區導入新產品,更擴大在歐洲、亞太、南美洲等地區的市場開發,藉此增強成長動能。除了拓展新市場外,在產品方面,仲琦過去聚焦在纜線路由器(DOCSIS)相關產品線,現在朝提供網路軟硬體整合服務,以及全方位解決方案的方向前進,以提供更多元且具差異化的產品。另外,越南廠營運已上軌道,對生產效率產生顯著的貢獻也是原因之一,加上供應鏈情況已明顯改善,能更有效的改善庫存管控。伴隨著佳世達網通艦隊啟航,集團成員也使出渾身解數,經由結合明泰無線網路、光纖、5G產品,以及仲琦的有線電視纜線數據機及軟體整合能力,打造雲網家庭網路管理解決方案,則是集團未來繼續成長的關鍵因素之一。


南僑(1702)7月合併營收17.74億元 年增10.61%,公司表示,由於去年第二季和第三季受到大陸疫情封控影響,基期較低,預期南僑今年第二季營運趨勢向上,有望優於去年。以棕櫚油為例,前年每噸價約800∼900美元,去年第二季起一路飆,最高來到1,600∼1,700美元,但南僑的油脂產品不可能跟著調漲1倍;還有製作蔥油餅的三星蔥,去年突然飆漲至1公斤500多元,還是要自己吸收。此外,去年大陸封控措施對台商更是一大挑戰,南僑中國油脂廠平均產能利用率只有7成,今年隨著需求回升,3月產能利用率已回升至85%;至於冷凍麵糰廠疫情前產能供不應求,產能利用率達100%,去年擴增產能後,目前平均產能利用率約40%,期待疫後復甦,產能可以持續往上。


裕民(2606)7月合併營收18.39億元 年增11.38%。市場分析,航運是景氣循環產業,裕民為了將市場波動影響降至最低,與全球最大鐵礦石生產商之一巴西淡水河谷Vale公司簽訂25年鐵礦石長期運送合約,今年邁入第三年;另與跨國礦商英美資源集團(Anglo American plc.)簽訂4艘液化天然氣LNG雙燃料動力散裝貨輪期租十年,去年12月起營運。預估今年兩大礦商貢獻裕民營收約2成上下。據了解,裕民採行保底加上指數連結型租約,承作這類跨國礦商租船標案,景氣衰退時有保底護體至少不虧錢,市場好時要搶賺高運費。裕民以彈性調配現貨及長約比例,目前約7:3,創造穩定長期利潤。裕民現有73艘船(含未交付新船約10艘),今年已交4艘,年底前交付5艘新船,包括1艘19萬噸LNG雙燃料海岬型船採長約、2艘21萬噸海岬型船、2艘10萬噸巴拿馬極限型散裝貨輪等,將在現貨市場營運,明後年還有5艘船交付。

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