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利用震盪 布局產業趨勢股錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:貿聯-KY(3665)、伊雲谷(6689)、南茂(8150)、川湖(2059)、名軒(1442)


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昨天晚上科技股重挫,國際盤拉回整理,台北股市今天也開低震盪,中場收回平盤附近,近期忽上忽下的行情投資人切勿追高殺低。台北股市今天再創下新低量2273億元,股市諺語新低量有新低價,但要因此去追空嗎?投資朋友不如好好看看智霖老師昨天的直播影片,節目中提到有政策護盤的影子,今天金融股再度維持紅盤,第四季是季節性優勢,行情看法是震盪盤,震盪就代表容易走反向,因此才常常告訴投資人,量縮追空,口袋空空。


行情下跌主因消息面衝擊蘋果(AAPL-US)重挫,中國政府要求國營企業跟公家機關,禁止使用蘋果手機,同時華為發表的新手機,也讓大家預期,接下來美國會提高對於科技的禁令,科技股拉回台灣的股市當然也會受到影響,尤其台灣都是蘋果概念股,但是看消息追高殺低再看收盤的結果,台積電(2330-TW)終場收回平盤附近,盤後公告最新營收,累計7月及8月合併營收已經達3,663.02億元,代表9月合併營收只需要達到1,480億元以上水準,即可達成財測目標,且法人圈一致看好台積電達成財測機率相當高。


許多新手投資人容易隨著消息面漲跌起舞,而智霖老師節目強調你該注意的是明年整個半導體科技產業,是否能夠成長?還有智霖老師告訴你,第二季第三季是台積電的谷底,當你了解這些之後,你對於台股以及這些消息就會有更冷靜客觀的看法,新朋友請一定要下載陳智霖分析師的APP,老師都會為大家追蹤重要的國際事件與總經分析,每週也都會針對看好的產業方向個股準備投資名單及設定價位,想操作的投資朋友都可以先下載陳智霖分析師APP來體驗相關服務。


舉例給各位看,在8月24號,老師直播節目跟大家預告軍工題材,政府提高國防預算,還有跟你預告9月份有航太展,對軍工類股有利,因此老師帶普通會員佈局軍工股,節目蓋牌還沒有公開,最近行情整理,它逆勢上漲,就算台股今天震盪,這檔股票依舊是創新高,而且普通會員利用震盪買了5筆資金,其實能慢慢漲漲不停的股票,才是更驚人的。9月5號公開分享軍工股的長榮航太(2645-TW),不畏大盤震盪,今天盤中大漲了4%,其他相關的軍工類股如雷虎(8033-TW)、漢翔(2634-TW)、寶一(8222-TW)與豐達科(3004-TW),今天都是逆勢於大盤上漲的股票,這就是慎選題材,找架構好的公司給投資人驗證。


產業趨勢股的部分老師提到,AI已經開始分歧,轉弱的緯創(3231-TW)今天續弱,廣達(2382-TW)與技嘉(2376-TW)這些股票籌碼面都相對凌亂,量縮的操作更不要亂追高,建(3046-TW)昨天漲停板,今天直接跳空開低下跌,因此建議投資朋友要跟上有依據的的操作,產業趨勢股的AI延伸走勢跟這些股票完全不同,舉例來講廣積(8050-TW)今天股價再創新高,這也是帶領普通會員買滿5筆的股票,關於行情最新的看法,邀請投資朋友可以鎖定智霖老師在明天,星期六晚上9點的直播節目,我們周六見。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


貿聯-KY(3665)7月合併營收為44.58億元,年減9.99%,公司表示,相較於6月,在工業用線束部分,資本設備客戶出現了少量的急單;電器用線束部分,則因有新品推出,帶動整體出貨量繼續成長;另車用線束整體的出貨量也算穩定;至於資訊用線束部分,儘管周邊設備客戶的出貨量仍保持低位,但高效能運算客戶的出貨量已開始增加。特斯拉北美充電標準(North American Charging Standard,NACS)展開大一統行動,TESLA主力供貨商的貿聯-KY被視為最大受惠者,惟目前充電標準CCS1、CCS2和NACS仍在持續角力中,鹿死誰手還無法判定,在此狀況下,推估TESLA大舉興建充電站的可能性不高,換言之,TESLA車充大聯盟的利多反映速度不會那麼快速,推估貿聯-KY今年雖仍可保有營收逐季成長的態勢,但季增幅度恐受限縮,估只有低個位數成長,至於全年營收要拼贏去年,只能看第四季表現。


伊雲谷(6689)7月合併營收7.69億元 年增12.25%,公司表示,為加速助攻企業客戶推進多雲布局,一站式整合四大公有雲(AWS、Azure、Google Cloud、OCI),並以多雲服務為基礎,提供雲端整合方案,加乘雲端託管、資安、減碳、大數據分析等雲端應用服務。伊雲谷去年11月宣布參與雲動力資訊現金增資案,藉此持有雲動力約二成股權後,年底又斥資1.25億元取得雲動力其餘八成股權,納為100%持股子公司,看上的就是雲動力資訊在Google Cloud的實力。展望今年營運,將呈逐季增長態勢,業務重心以雲端事業為主,預計增長至少超過二成。以此推算,推估伊雲谷今年營收有機會重返百億元大關,甚至超過2021年,創下新高紀錄。


南茂(8150)7月合併營收18.36億元 年增-5.73%,公司表示,驅動IC及金凸塊需求顯著增溫貢獻第二季獲利成長,該二項產品合計在第二季營收比重約為58.9%,相較上一季大幅增長約31.6%,其中,在部分產品需求持續回溫、客戶維持拉貨力道下,金凸塊的營收延續上季動能,季成長超過3成。至於驅動IC封測營收也較上季大幅增28%,其中本季DDIC(整合觸控IC)的營收仍有超過2成來自車用面板的貢獻。鄭世杰指出,DDIC在車用的部分,較上季及去年同期均成長約14%左右。對於下半年的營運展望,記憶體、驅動IC兩大領域,下半年兩大領域都將成長,其中記憶體下半年的成長動能可望優於驅動IC。記憶體目前市況仍無強力回升,儘管客戶目前持續庫存去化,但受惠幾家國際記憶體大廠降載效應,預期DRAM需求將自第三季中開始浮現,NAND Flash需求也升溫。


川湖(2059)7月合併營收4.56億元 年增-36.17%,公司表示,從企業伺服器(Enterprise server)到超大規模的伺服器(Hyper scale server),川湖的市占率約30%,新的AI伺服器導軌技術層次較高,川湖完整的設計為客戶廣泛採用,在AI伺服器的導軌市占率有機會達50%。川湖統計,今年第一季至第二季之間,公司AI伺服器導軌佔整體伺服器比率約7%至8%,下半年將慢慢往上增加,第四季可望逐漸放量,占比可望提升至10%以上。而產業歷經2021年、2022年庫存調整、超額下單(Overbook)之後,部分客戶調整至第三季,也有客戶調整至第四季,2024年隨著新伺服器平台及新產品應用,川湖過去幾年的佈局將逐漸露出曙光。


名軒(1442)7月合併營收6471.1萬元 年增-6.86%,公司表示,展望今年下半年,除台中總銷28億元的「台中新站」今年持續挹注外,第三季起預計新北淡水總銷達200億元的「名軒海樂地」完工交屋,另外桃園總銷16億元桃園小檜溪「國王之森」,也將加入完工交屋行列。預期下半年隨上述兩筆大案陸續交屋入帳後,名軒業績將可望有一波明顯成長。「名軒海樂地」預計7月取得使照,最快10月開始交屋,名軒第四季認列營收有機會大躍進。目前在手待開發存量,還有台北市總銷約24億元的杭州南路中正段地上權住宅、36億元的苗栗後龍、7億元苗栗後龍、125億元新竹香山段工業地、桃園14億元三民案等,未來幾年業績無虞。


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