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台股大師兄回來後 「AI、車用、低基期」看好股接連噴發 《這些個股》也快壓不住了掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中華(2204)、百達-KY(2236)、營邦(3693)、台燿(6274)、群電(6412)

昨天台股「價漲量縮」的走法代表整理格局未變,但也提醒本周具備四大發動攻勢的條件:(1)美股四大指數陸續收復所有均線;(2)OTC指數慣性轉強,內資(台股大師兄)回籠;(3)投信連續買超醞釀季底作帳;(4)大盤突破短線「三角收斂型態」,月線也將於本周扣抵前波低值。

今天在美股休市、亞股下跌背景下,大盤一早跟著國際股市拉回,不過上周慣性轉為相對強勢的OTC指數持續走高,上市櫃合計漲家數也從頭到尾大於跌家數(大約6:4),市場氛圍其實不差,終場大盤拉尾翻紅+1點,連續兩天以最高點作收,更猛的OTC指數+0.55%,成交量擴增至779億突破短天期各均量,領天大盤出現補量動作。

類股輪動方面,先前最夯的AI一線股雖然轉為休息,但是低基期族群接連竄出,從昇楷於發動前就提醒關注的『軍工』族群千附精密(6829)、長榮航太(2645)、駐龍(4572)、全訊(5222);『車用』族群定穎投控(3715)、毅嘉(2402)、百達-KY(2236)、中華(2204),到『被動元件』族群華新科(2492)、信昌電(6173)、國巨(2327)、鈺邦(6449)乃至於『蘋概』族群大立光(3008)、揚明光(3504)、偉詮電(2436)、鈺創(5351)…等,多頭伏兵盡出,估計短線會是低基期族群輪動的節奏,等過熱的AI一線股沉澱浮額過後再回頭接棒,如此更有助於中線發展

<多方焦點股>

《AI∼營邦(3693)、群電(6412)、台燿(6274)》:

◆今天『伺服器機殼』營邦(3693)在7月EPS衝上3.5元利多激勵下,衝上629新高,『伺服器電源』群電(6412)在8月拉貨增溫、中高階電競機種拉貨力道格外強勁、9月起進入聖誕節鋪貨高峰期利多加持下,衝上漲停127.5改寫新高,這些都是少數得以續創新高的AI指標股,而先前最為火熱的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、神達(3706)…等則是紛紛進入低量整理階段,估計還需時間沉澱浮額,輪到短線具備利多題材、波段漲勢相對落後、先前已先回檔整理之AI次族群及個股接棒演出。

群電H1稅後EPS為3.45元。在NB、雲端領域帶動下,8月營收月增8.5%(今年次高),Q3稅後EPS成長至約2.3元。已開發全系列超高功率鈦金的3KW∼5KW AI伺服器電源,其中4KW電源已經出貨給中國一線客戶,美系客戶驗證中。

◆上周『記憶體』族群率先由低檔轉強,包括高頻寬記憶體(HBM)之NAND控制IC廠點序(6485)、佈局AIoT被外資點名為AI記憶體模組首選的宜鼎(5289)、Nand flash模組以及控制晶片廠群聯(8299)、具低價庫存的『記憶體模組廠』十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、『DRAM三雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)…等。

◆本周輪到異質整合高頻寬記憶體(VHM)為目前市場最佳產品的『IP&ASIC』愛普(6531)急起直追,8/16(三)免費贈送【點石成金週報】NO.5且8/17(四)影音提醒"拉回前波起漲區及季線之雙重支撐"的『資訊服務』宏碁 資訊(6811)同樣跟進,今天『PCB&CCL』台燿(6274)也鎖上漲停,第二季EPS為1元,AI伺服器產品Q3開始拉升,帶動8月營收月增6.7%(今年最高),Q4將明顯貢獻營收。隨著AI伺服器需求量爆發,公司有望成為美系大廠材料供應商的第二料源,明年預計營運大幅成長。

◆目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣,看好中長線多頭行情仍可期,一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局,目前波段結構仍強的有『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、智原(3035);『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125);『高速傳輸』全新(2455)、優群(3217)、凡甲(3526);『伺服器電源』全漢(3015);『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、聯茂(6213)、健鼎(3044);『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830);『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088);『光通訊』波若威(3163)、前鼎(4908)、台通(8011)、德勝(8048);『網通』智邦(2345)、中磊(5388)

《車用∼百達-KY(2236)、中華(2204)》:

◆先前點名看好的『車用』族群,近期以前述定穎投控為首陸續噴出,今天創下60.9新高,波段漲幅高達+75%,百達-KY、中華…等手牽手一起創高。

◆另外提醒留意之『AI+車電』雙題材之聯茂(6213)以及毅嘉(2402)、宣德(5457)、怡利電(2497)、大眾控(3701)、東陽(1319)、堤維西(1522)、原相(3227)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)、帝寶(6605)、飛宏(2457)…等也紛紛轉開攻勢,今天智伸科(4551)、艾姆勒(2241)、同欣電(6271)、界霖(5285)…等也加入攻擊陣容。

定穎投控Q2 EPS為0.85元,創下近七季以來新高紀錄,受惠於電動車滲透率提升、網通應用升溫,AI也已出貨DDR5模組板/AI加速卡用板,看好在AI、車用兩大題材加持下,H2成長動能仍可期。

華孚為鎂鋁合金機構件廠,車用領域營收占比達90%,受惠電動車邁入快速成長期,加上持續追求輕量化與機構件越來越大趨勢,上半年稅後EPS為2.21元(已超越去年全年的1.83元),前7個月累計營收32.27億元,年增45.6%。下半年含山新廠投產,明年下半年馬鞍山新廠產能開出,明、後年成長趨勢明確。

<多方潛力股>

9/2(六)發文【市場資金靈活輪轉 卡位「AI、車用、軍工、低基期股」別落隊】所列義隆(2458)、優群(3217)、台亞(2340)、世紀鋼(9958),這兩天陸續衝上去了。

9/3(日)發文【台股九月天 指數放兩旁、個股擺中間 最新《大咖匿藏股》握先機】所列中華(2204)、宏捷科(8086)、昇佳電子(6732)、矽創(8016)、致伸(4915),更是勇冠三軍強力噴出。

文中還有許多潛力股同樣見到蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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