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本周台股具備四大攻擊條件 「AI、車用、低基期」看好股接連噴發 下一檔看「這裡」掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中華(2204)、義隆(2458)、愛普*(6531)、宏硌穈T(6811)、宏捷科(8086)

近期多次提到「台股融資餘額消化速度趨緩(上周甚至不減反增)而且多數融資籌碼都是套在六、七月高檔區,大盤季線以上便是實質壓力帶,多頭需要補量才有能力挑戰」,雖然上周四(8/31)受到MSCI權重調整影響出現爆量,但屬於被動性因素而且是往下摜壓,後續仍需見到自發性補量才可視為擺脫整理結構。

今天在國際股市普遍上漲激勵下,大盤與OTC指數分別收漲+144點、+0.62%,不過成交量卻是雙雙萎縮,大盤2,337億的成交量甚至創下最近一季以來的新低量,「價漲量縮」的走法代表大盤仍是位在半年線與季線之間的震盪整理結構。

台股整理格局依舊,所幸本周對多頭而言相當有利,具備幾個發動攻勢的條件:(1)上周二(8/29)美股出現關鍵長紅K棒,而後四大指數陸續收復所有均線,技術面形成「頭肩頂型態」的機率大幅下降;(2)台股上周二(8/29)領先當晚的美股出現「破曉K棒」短線轉強訊號,而後原本慣性相對疲弱的OTC指數變得強於大盤(連三天走勢強於大盤&連三天漲家數大於跌家數),中小型股活力明顯提升,低基期股點火動作頻頻,說明反應一向靈敏的內資動起來了;(3)投信自八月以來幾乎天天買超,搭配九月會有季底作帳需求,估計投信認養股不會寂寞;(4)大盤今天突破短線「三角收斂型態」,接下來月線也將於本周扣抵前波低值,技術面出現扭轉契機。

綜合上述,本周多頭或有機會出現表態動作,若能帶量重上季線,便可啟動季底作帳行情,配合蘋果秋季發表會、台北國際航太暨國防工業展(TADTE)登場以及矽智財龍頭安謀將於那斯達克掛牌,多頭不乏助攻題材。

<多方焦點股>

《AI∼愛普(6531)、宏碁 資訊(6811)》:

◆上周受到「美國限制AI晶片出口至中東國家」利空衝擊的『AI伺服器』緯穎(6669)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、神達(3706)…等,今天全面反彈,不過這些漲多股普遍仍有融資水位、當沖比重偏高的問題,估計還需一些時間沉澱浮額。

◆AI族群一線股稍事休息,短線具備利多題材、波段漲勢相對落後、先前已先回檔整理之次族群或個股還是有所表現,像是沉寂多時的『記憶體』族群上周便由低檔轉強,包括高頻寬記憶體(HBM)之NAND控制IC廠點序(6485)、佈局AIoT領域多年被外資點名為AI記憶體模組首選的宜鼎(5289)、可望走出營運谷底之Nand flash模組以及控制晶片廠商群聯(8299)、具有低價庫存與自身利基性的『記憶體模組廠』十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、『DRAM三雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)…等。

◆今天輪到異質整合高頻寬記憶體(VHM)為目前市場最佳產品的愛普(6531)急起直追,獲美系外資點名「Wafer-on-Wafer之3D垂直堆疊晶片技術可望自2025年被大舉採用」,調升目標價至500元,今天一早鎖漲停。

◆8/16(三)免費贈送【點石成金週報】NO.5 & 8/17(四)影音提醒"拉回前波起漲區及季線之雙重支撐,持續關注"的『資訊服務』宏碁 資訊(6811),今天也發動攻勢收漲停,同時帶動『AI+碳權』邁達特(6112)、『資訊服務』伊雲谷(6689)強彈,有望衝出短底。上半年EPS為6.2元,今年取得微軟Azure Expert MSP認證(包括AI、資安、雲端…等六大解決方案合作夥伴資格)。微軟生成式AI產品Microsoft 365 Copilot及Bing Chat已經宣布對企業收費機制,將成直接受益的台廠。

AI產業的發展偏向長期趨勢而非泡沫,接下來會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生,相關供應鏈也會逐漸擴大,目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣,看好台股中長線多頭行情仍可期,一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局,目前波段結構仍強的有『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、智原(3035);『伺服器散熱』健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、廣運(6125);『高速傳輸』全新(2455)、優群(3217)、凡甲(3526);『伺服器電源』群電(6412)、全漢(3015);『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210);『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044);『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830);『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088);『光通訊』波若威(3163)、前鼎(4908)、台通(8011)、德勝(8048);『網通』智邦(2345)、中磊(5388)

《車用∼百達-KY(2236)、中華(2204)》:

◆先前點名看好的『車用』族群,近期以定穎投控(3715)為首陸續噴出(波段漲幅已達+74%),接棒的毅嘉(2402)、百達-KY(2236)、中華(2204)…等走勢也相當剽悍。

◆今天宣德(5457)、怡利電(2497)、大眾控(3701)也加入攻擊行列,可持續留意『AI+車電』雙題材之聯茂(6213)以及強勢結構之東陽(1319)、堤維西(1522)、原相(3227)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)、帝寶(6605)、飛宏(2457)…等。

定穎投控Q2 EPS為0.85元,創下近七季以來新高紀錄,受惠於電動車滲透率提升、網通應用升溫,AI也已出貨DDR5模組板/AI加速卡用板,看好在AI、車用兩大題材加持下,H2成長動能仍可期。

華孚為鎂鋁合金機構件廠,車用領域營收占比達90%,受惠電動車邁入快速成長期,加上持續追求輕量化與機構件越來越大趨勢,上半年稅後EPS為2.21元(已超越去年全年的1.83元),前7個月累計營收32.27億元,年增45.6%。下半年含山新廠投產,明年下半年馬鞍山新廠產能開出,明、後年成長趨勢明確。

<多方潛力股>

9/2(六)發文【市場資金靈活輪轉 卡位「AI、車用、軍工、低基期股」別落隊】所列義隆(2458)、優群(3217),今天都衝上去了。

9/3(日)發文【台股九月天 指數放兩旁、個股擺中間 最新《大咖匿藏股》握先機】所列中華(2204)、宏捷科(8086)、昇佳電子(6732),今天更是不囉嗦,直接亮燈鎖緊緊。

文中還有許多潛力股同樣見到蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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