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⭕ 非農就業公告後美股震盪終場收漲，就業數據內容符合聯準會所要，失業率上升，平均時薪下降，這對於打通膨有利，因此芝加哥利率期貨顯示今年預期不再升息，美國經濟數據比預期強維持金髮女孩的環境，財報季也接近尾聲，下半年干擾逐漸減少相對會有利股市。

⭕ 中國最新公告的製造業PMI有所上升，中國政府接連的刺激措施，認房不認貸，降準等措施可以清楚到此時作多股市的決心，世界兩大經濟體條件評估不易再更差，台灣製造業景氣燈號也由藍燈轉成黃藍燈，結論是要告訴各位最差狀況已經看到，基本面的關鍵就是在需求。

另開

⭕ 九月份號稱是美股魔咒，過去9月股市表現都不好，而9月恰巧是學生的返校季，根據美國零售商聯合會(NRF)所預估，美國今年返校需求預估將達415億美元創下歷史新高，較去年增加+12.5%，美國國內知名零售商沃爾瑪表示，返校購物有提前採購，根據調查有將近70%的人可能會購買筆電，這恰巧跟我們的科技類股有相關，這對需求拉貨有利。

⭕ 9月份還有許多的題材，德國柏林的消費性電子展9/1登場，緊接著是台灣半導體展覽9/6-9/8，9/12為蘋果新機發表會，9/14-9/16為航太展，本月ARM安謀將要IPO，以上皆與台灣科技類股有高度相關，也對於智霖老師強調的需求刺激有幫助，同時本集節目也會透過獨家數據來告訴觀眾，美股跟台股的結構漸漸轉強，為何股市會像2007年的情境，還有類似2021年第三季末到第四季股市容易向上，細節請收看最新的直播節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

台星科（3265）7月合併營收3.14億元 年增-10.9%，公司表示，為了降低消費性晶片生產鏈庫存修正風險，調整產品組合及產能配置，提高AI／HPC處理器接單，並且建構多晶片模組等系統級封裝（SiP）技術及生產線。台星科預期下半年可擴大5奈米WiFi 7無線網路晶片、第三代半導體氮化鎵（GaN）的封測接單，營運最壞情況已過。台星科在相關晶片級封測領域布局多年，而且是美系處理器大廠主要封測合作夥伴，雖然近期AI／HPC處理器及繪圖處理器（GPU）的出貨量能還未見到強勁成長情況，但ChatGPT等AI應用將會在下半年大幅提升，台星科可望受惠，現有產能布局有助於營運進入新一波成長循環。

神腦（2450）7月合併營收23.64億元 年增-1.22%。公司表示，2022年全台手機銷售總量預估515萬支，其中神腦銷售195萬支，2023年全台手機銷量預估落在505萬支，神腦以190萬支為銷量目標。經過這三年的疫情，神腦已由純實體通路商，轉型建構線上線下通路的全新營運模式，並且跨足販售資訊家電、保健食品。過往消費者換購手機等終端商品的周期大約落在三∼五年，神腦近三年已累積17個縣市及離島商圈的消費族群過往消費資料，堆累出神腦國際龐大的消費資料，未來將藉由線上線下全通路服務，搶攻疫後購物商機。疫情之後，消費者對於4G、5G上面的聯網應用也愈趨頻繁，針對新商品及新應用，尤其是個人或家庭聯網體驗，神腦規畫未來在北中南或六都直接建置旗艦店，希望把原廠最新聯網應用或商品放在旗鑑店販售。線下通路則藉由進駐社區商圈，針對B2C家庭消費及B2B企業採購，提供議價商品。

兆利（3548） 7月合併營收8.15億元 年增62.2%，市場分析，據市調機構CINNO Research數據，2022年大陸折疊手機出貨283萬支，年增144.4％，華為以144萬支拿下51％市占率，而即使智慧手機需求疲弱，但大陸折疊手機出貨仍異軍突起，繳出連九季出貨成長的亮麗紀錄，激勵相關軸承供應鏈的業績。陸系品牌大廠折疊軸承訂單由台廠通吃，配合客戶需求，兆利董事會決議斥資500萬美元，新設浙江兆旺精密科技，擴建浙江廠，瞄準折疊手機軸承商機。陸資客戶2022年蟬聯大陸折疊手機龍頭，市占率囊括51％，隨著折疊手機基期低、高角度成長，折疊手機軸承供應鏈難掩亮點。

來頡（6799）7月合併營收9102.9萬元 年增-10.77%。市場分析，來頡第二季營運表現將可能與第一季保持平淡水準，預期進入下半年後，來頡有機會在消費性市場需求回溫帶動，加上非消費性訂單維持穩健動能，使營運表現重新回到成長軌道，不過今年獲利表現恐難以回到一個股本左右水準。在新產品開發上，來頡開始將目標放在最新規格的WiFi 7及USB Type-C等產品上，其中在WiFi 7產品，來頡正與網通晶片大廠合作開發及認證當中，最快在今年第四季有機會開始小量出貨，真正放量出貨及挹注業績表現時間點將會落在明年。另外，在Type-C產品線上，來頡主要進攻USB Dongle終端產品，並開發相對應的電源管理IC，相關產品線在今年下半年有機會開始逐步放大營運動能，搶搭蘋果新機商機。

崑鼎（6803）7月營收為7.30億元，年增13.64%，公司表示，焚化爐業務對循環經濟的貢獻，預估2023年焚化廠處理約260萬噸廢棄物，轉廢為能預估輸出約14.3億度電，可滿足約39萬戶一年用電需求。在再生能源領域上，國內已取得太陽能開發權利及營運中案場超過百座，迄今已開發太陽光電約156MW，2023年太陽光電廠估輸出約1.32億度，可供約3.6萬戶年用電量，替代約5.1萬噸燃煤電廠發電量。崑鼎回收再利用領域，主要鎖定高科技產業廢棄物及水處理二大部分，崑鼎指出，其中水處理業務，操作新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間營運工作，及負責新北林口、屏東農科園區兩座水資場營運工作。未來，包括竹科再生水廠、高雄海淡廠等政府及高科技業者擬新建再生水廠約50萬噸CMD，及政府推動海淡廠約85萬噸CMD，都是崑鼎積極爭取興建及營運的標的。

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