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蘋果發表會 消費電子展 半導體展錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:臺鹽(1737)、閎康(3587)、葡萄王(1707)、零壹(3029)、智原(3035)


臺北股市今天因MSCI季度調整尾盤甩尾爆量,成交量是3,474億元,若沒有被動型基金調整,成交量將會跟以往差不多,昨日文章才特別提醒投資朋友,量縮不利盤勢上攻,因此臺股今天震盪是可以預期的,同時我也透過數據告訴投資人,場上的資金都喜好當沖與隔日沖,特別點名了熱門股技嘉(2376-TW)、奇鋐(3017-TW)與閎康(3587-TW)都開高走低,今天走勢就像複製貼上一樣,這三檔繼續開高走低,所以盤勢量縮時,投資朋友早上是不太適合做積極的進出,這個經驗公開跟大家做分享。

量縮的環境昨天上漲,臺股今天卻下跌,投資人不必感到意外,但是個股的部分結構上已經有些轉變,我們看到櫃買(OTC)指數今天是維持上漲,內容來講的話,主要是漲生技類股,這個族群往往預告著臺北股市的行情,依舊還在量縮的打底期,其實老師在周六直播已經預告大概會持續到9月中,原因是即將公告營收,通膨9月中預估會反彈,未來這兩週還是有利空的測試,但是投資朋友不必因此太過悲觀,

我們從國際股市來看,從月初就告訴大家,美國標普(S&P)指數會測試季線,測試之後告訴投資朋友,開始進入橫盤打底,週二跟大家預告能夠突破上周二的高點就是轉強,如今已經做突破了,包括情境分析告訴投資人,從美國公債殖利率來看,美股的情境比較類似2007年,後續要上漲,美國公債10年期殖利率必須要下滑,從圖表來看也確實走這個情境版本。

因此從國際面轉強,臺股自然不必太過悲觀,但是操作上盤整量縮,困難度很高,建議投資人可以跟上我們盤中的數據依據來帶領你操作,選擇個股題材也很重要,例如老師在兩週前跟大家談的軍工概念股,一路講到國防預算增加,今天我們可以看到盤中強勢的軍工股漢翔(2634-TW)、雷虎(8033-TW)與千附精密(6829-TW),千附精密今天盤中創波段高,這就是我們為大家提前準備的題材,投資人如果不會操作,可以直接跟上智霖老師的操作,歡迎你可以下載陳智霖分析師的APP,來體驗午報導航跟我們每週的選股,不定期會透過APP的廣播節目給你最即時的盤勢提醒。

國際股市雖然已回穩,但臺股仍在盤整當中,老師週二特別提醒大家,抗跌的股票會率先轉強,今天臺股雖然震盪,但是你會看到老師點名的欣興(3037-TW)、廣積( 8050-TW),以及網通的神準(3558-TW)今天盤中表現都非常的不錯,基本面的題材就是在AI的延伸,這幾檔股票老師都有持續關注,我們都有準備投資名單,追蹤可操作的價位,我們也有設定獲利的目標,有這兩檔股票的投資朋友請你可以下載老師的APP來體驗相關服務,不定期會透過APP的廣播節目給你最即時的盤勢提醒,相關細節可以鎖定我今天的節目。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


臺鹽(1737)7月合併營收2.69億元 年增-11.81%,公司表示,上半年略低於去年同期受業外影響,本業營收獲利仍穩定成長,且看好下半年中元、中秋等節慶帶重旺季銷售,樂觀下半年動能。在食品、美妝保養品部分,臺鹽除經營自有品牌外,也跨足外銷、代工版圖,目前已有具備TAF國際認證實驗室,17項INCI國際創新原料認證、五項國際發明獎、超過1,000項劑型與配方研究及為國內唯一鹽品重金屬檢測認證等優勢條件。至於臺鹽七股鹽場近期更通過土地開發許可審議,計畫斥資4.7億元,將園區面積擴大5倍至20.6公頃,並新增遊客遊憩活動及住宿餐飲等相關服務設施,未來也可為公司增新業績動能。


閎康(3587)7月合併營收4.03億元 年增25.74%,公司表示,對明年營運抱持樂觀看法,面對地緣政治風險及美中貿易紛爭,閎康在台灣、中國、日本等地持續建置實驗室,全球布局有助爭取客戶長期訂單。其中,日本熊本實驗室預計明年第四季成立,鎖定客戶材料分析需求,上海四廠及深圳實驗室營運規模擴大,將可明顯挹注明年營收。隨著中國強化當地半導體供應鏈自主化,美國與台灣、日本、韓國共組CHIP 4聯盟,並強化小晶片架構異質整合晶片研發,要在高效能運算應用拉開與中國的技術差距,其中,小晶片架構晶片需採用先進製程、封裝,檢測需求持續暢旺,閎康直接受惠。中國面對美國新禁令,反而擴大在氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)第三代半導體應用布局,強化研發及產能建置。對閎康而言,有新投資就會帶來檢測需求,中國透過扶植電動車及再生能源生產鏈,拉動GaN及SiC強勁需求,第三代半導體應用供不應求,成為閎康明年營運持續成長的重要推手。


葡萄王(1707)7月合併營收7.94億元 年增0.23%,公司表示,台灣葡萄王代工業績動能大躍進,2月營收年增263.3%,加上自有品牌新產品、新通路助攻,拉升母公司單月營收年增60.91%,前二月年增34.95%。因應現有代工大客戶需求增加,除乳酸菌品項,正積極開發其他合作素材及新劑型;自營電商「購健康」受惠疫後纖體功能需求大增,「易得纖膠囊」業績熱銷成長30%。子公司葡眾2月營收對比去年同期成長19.77%,前二月營收年增3.58%。後疫情帶來保健食品需求上升,加上實體課程、表揚大會等大型活動不再受限疫情干擾陸續恢復辦理,帶動會員組織活絡,有效會員人數呈現正成長。葡眾3∼6月為衝聘期高峰,加上年度規畫新產品陸續上市,可望續推營收表現。

零壹(3029)7月合併營收10.54億元 年增10.64%,公司表示,上半年主要成長動能受惠於企業轉型,對於多雲管理與AI應用上需求相當強勁。根據IDC調查預測,2025年台灣公有雲整體市場將突破20億美元、年複合成長率高達19.1%。混合多雲環境將成為新常態。零壹科技與旗下子公司羽昇國際以雲端架構師為定位,深耕雲端市場。提供應用服務、雲地混合設計、雲端資訊安全管理與大數據分析,同時跨足支援三大公有雲與多雲的運營需求。另一成長動能來自因應生成式AI已進入商轉。零壹科技日前已與台灣人工智慧實驗室(TaiwanAI Labs)簽署代理合作,將從生成式AI及智慧醫療領域出發,更結合原已代理品牌NVIDIA支援完整的企業算力資源,微軟Azure AI服務與大數據應用(Splunk)等。


智原(3035)7月合併營收9.87億元 年增-9.41%,公司表示,第二季應該是營收、毛利率的谷底,NRE、IP以及量產等各產線均下降約10%,整體營收季減落在10%。另外,MCU(微控制器)最低點應該是落在第一季,疫情過後大陸的消費相關需求逐步上來,但成長幅度要再觀察。就2023年來看,預估智原全年營收呈現高個位數下滑,但IP、NRE營收會持續創歷史新高,換言之,IP、NRE今年營收狀況會比去年好,造成全年營收下降還是來自量產的減少,原因之一就是前2~3年因為疫情紅利ASIC量產急速成長,呈現扭曲的成長,產業大起大落,尤其是去年基期很高,只是,他強調,就算量產營收面臨短期先蹲,對短線的調整並不擔心,客戶黏著度還是很高,長線成長趨勢依舊樂觀,2023~2025年仍預計會有20~30%的年複合式成長。整體來說,智原2023年營運會是一個先蹲後跳,且2024年將回到成長軌道。


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