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高轉低越來越明顯,聯發科 瑞昱逐步墊高!錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:國巨(2327)、瑞昱(2379)、聯發科(2454)、華新科(2492)、信驊(5274)

文章相關個股:台橡(2103)、聯發科(2454)、台達電(2308)、藥華藥(6446)、華新(1605)


美國昨晚公告,PCE數據符合市場預期造成美元美股震盪,不過台北股市今天也出現逆勢開高,而且是在韓國媒體報導,台積電(2330-TW)被搶單的利空之下,這就跟你預告著台北股市已經具備支撐,本周另外一件大事,就是今天晚上的美國非農就業人口,簡單說現在市場上壞消息就是好消息,另外下個禮拜開始市場就會聚焦基本面以及營收發佈,老師已經跟大家預告9月中之後,行情應該會逐步往上,因為股價有經過整理,且季底法人也有做帳的條件,從外部環境來看,美國股市的技術面跟結構都有轉強,細節你可以看我昨天周四下午3點的直撥節目,都有詳細的說明。

AI投機股真的好危險?前幾天智霖老師告訴大家,量縮當沖比重竟然沒有下降,幾檔熱門的股票技嘉(2376-TW)、奇鋐(3017-TW)與閎康(3587-TW)都開高走低,到今天都出現重挫,最近買進的都呈現套牢,昨天的文章已經跟大家提醒,市場上開始由高基期轉進到低基期越來越明顯,以外資降評的信驊(5274-TW)為案例,傳統伺服器訂單遭到排擠,但是信驊仍站穩在月、季線之上,反而緯穎(6669-TW)較弱勢跌破月、季線之下。美國針對阿拉伯也效仿對中國的AI晶片禁令,這都會造成這族群短線的震盪,雖然趨勢不會因此改變,但是大戶現在已經不太願意去買高基期昂貴的股票,投資人不妨參考老師最近告訴大家的 AI軟體商機,據方舟投資估計,當AI硬體每賣出1美元,AI軟體就可賣出8至21美元,所以現今最具商機潛力的AI類公司應為「軟體導向」。


被動元件已經有一段時間沒漲,今天可以看得到國巨(2327-TW)與華新科(2492-TW)都出現大漲攻漲停,這就是證明市場資金轉進低基期類股,老師提到的AI軟體商機在IC設計,節目點名的聯發科(2454-TW )與瑞昱(2379-TW)股價都逐步墊高,這跟AI伺服器高基期的股票有明顯的差異,行情震盪量縮,大家要具備耐心,老師強調,既然已經看到支撐,你就要找抗跌的正在墊高的股票,當然也需要有產業前景,邀請投資朋友可以下載智霖老師的APP,我們都有準備投資名單,追蹤可操作的價位,透過下載老師的APP來體驗相關服務,關於最新的股市分析內容請大家務必鎖定本週六9/2晚上21:00的直播節目。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


台橡(2103)7月合併營收24.58億元 年增-20.35%,公司表示,公司將為電動車胎及高性能車胎提供強化的ESG價值主張。台橡與國際品牌輪胎製造商合作係,把握SSBR成長趨勢。而在醫療應用上,台橡TPE產品通過10993-5(細胞毒測試)、USP Class 6必要的醫療應用驗證,積極與醫材製造商取得醫療產品審核驗證。子公司申華化學進行遷廠,新廠將為台橡帶來另一營運產能的成長。據了解,新廠已於去年11月奠基,預計於明年底試俥,合成橡膠年產能將從原17萬噸提升至22萬噸,投資金額約2億美元。拆遷補助款將按進度入帳,停產前可收到約5成,其餘將在2025年∼2027年間入帳。展望下半年,先進事業TPE產品庫存去化緩慢,價格競爭將持續,但中國大陸重啟帶動需求逐步復甦,可望成為下半年潛在轉機。


聯發科(2454)7月合併營收317.63億元 年增-22.32%,市場分析,先前擔心的智慧機需求復甦緩慢、價格競爭激烈、在南韓三星中的市占率流失等因素,目前看來都已趨穩,聯發科的毛利率展望也比想像中好,基於全球智慧機市場第三季迎來轉折點,研判聯發科營收未來12∼18個月將重拾成長動能,正式脫離產業循環谷底區。聯發科不僅對科技巨擘企業擴大特殊應用晶片(ASIC)供應,其車用AI解決方案也透過與輝達合作,獲得強大支持。另一方面,聯發科在智慧機、平板、物聯網(IoT)終端裝置市場擁有大量堅實客戶基礎,因未來將搭載更多AI功能,聯發科將受惠APU、NPU設計趨勢向上的優勢。


台達電(2308)7月合併營收359.74億元 年增5.37%,公司表示,AI伺服器電源「目前手上單子還很多,未來比例還會再增加」,並樂看電源產品的毛利和淨利都會比去年出現大幅成長。在新增訂單推升下,台達電目前伺服器電源市占已逾五成,就產品占比言之,伺服器電源營收已占到電源的五成,其中狹義AI伺服器電源(以GPU為主的AI伺服器電源)更占到伺服器電源的10%至15%,以台達電現有電源產品營收貢獻約40億美元換算,伺服器電源營收估達20億美元、狹義的AI伺服器電源營收則為2∼3億美元。拜AI伺服器電源市場續揚,加上電動車、充電樁微電網產品表現還不錯,儘管其他產品成長有限,但台達電執行長鄭平預期,第三季仍會比第二季好一點點,「目前看起來是穩定的成長」。


藥華藥(6446)7月合併營收4.46億元 年增27.93%,公司表示,已取得歐美日藥證的新一代長效型干擾素P1101,第一項適應症為真性紅血球增多症(PV),今年獲美國治療指南升格為治療PV的首選藥物;第二項適應症預計用於原發性血小板過多症(ET),目前正在進行全球多國多中心第三期臨床試驗,預計今年底前收案完成,並於試驗完成後申請美國及全球藥證。第三項適應症是早期骨髓纖維化(Early MF),公司已與美國FDA討論第三期臨床試驗的設計,屆時將有可能為骨髓增生性腫瘤領域疾病的治療方式帶來革命性的改變。事實上,若僅以PV來說,依據國際市場分析研究公司IMARC Group的最新市場調查,PV於全球七大主要國家(即美國、德國、法國、英國、義大利、西班牙、日本)的市場價值於去年已達到15億美元,MARC Group更預測該市場規模將在2033年前達到63.388億美元,2023至2033年的年複合成長率為14%。


華新(1605)7月合併營收151.87億元 年增0.43%,公司表示,由於台幣匯率貶值,加上煉鋼主要原料廢不鏽鋼、鉬鐵持續上漲,為反應成本及維持下游客戶競爭力,適度調整8月盤元牌價,300系每噸調漲2,000元,316產品附價每噸也調漲2,000元,至於400系則維持平盤。印尼青山掌握亞洲不鏽鋼脈動,市場基本上跟著青山走,進入下半年,由於青山不希望價格一直下跌,加上其他原物料如鉻鐵價格上漲,在成本支撐下,不鏽鋼價格開始止跌回升。上半年不鏽鋼市況上上下下,一直起不來,下游客戶備料也不積極,以避免有太多庫存產生。但亞洲需求最大的中國大陸要靠內需救市,近期開始釋出利多,客戶端也表示下半年將有正面政策出台,不鏽鋼需求有機會上揚。至於歐美地區,俄烏戰爭的衝擊逐漸縮小,第三季起已有客戶開始為第四季備料,因此詢問度也逐漸熱絡,雖然第四季市況未必好,但相對上半年走揚機會更高。


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