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震盪找買點 靜待季節性優勢收割錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:台積電(2330)、欣興(3037)、凌陽創新(5236)、樺漢(6414)、廣積(8050)

文章相關個股:臻鼎-KY(4958)、景碩(3189)、台星科(3265)、彩晶(6116)、神腦(2450)


臺北股市受美股激勵盤中大漲,成交量只有2,794億元,量能不足不利上攻,但是當沖依舊非常火熱,昨天證交所公告當沖比重來到46%,量縮當沖高的時候,投資朋友操作上記的早盤不要亂追股票,今天很代表性的幾檔熱門股,技嘉(2376-TW)、奇鋐(3017-TW)與閎康(3587-TW)都開高走低,在量縮且當沖盛行的時候,老師都告訴會員早上是不適合追買股票的。

昨天週二直播節目中,智霖老師有跟投資朋友分析國際盤勢,我們預告如果能夠突破上週高點,技術面而言就是轉強,昨天美國公告職位空缺率(JOLTS),顯示就業市場放緩,美元跟美債都紛紛拉回,這印證了我近期的直播跟投資朋友分享的行情會像2007年的情境,當時有個重要條件就是十年期國債殖利率短期需要往下,目前來看都符合這樣的條件,不過本周最大的變數還是在週四跟週五,分別有PCE(個人消費支出)指數跟非農就業數據,因此即便技術面轉強了,短線還是可能會震盪,因此選擇成長性個股非常重要,投資人如果不會操作的,歡迎你可以下載陳智霖分析師的APP,來體驗午報導航跟我們每週的選股,不定期會透過APP的廣播節目給你最即時的盤勢提醒。

最近節目告訴投資朋友的題材,尤其在上週持續介紹的軍工類股,在政府的國防預算增加的情況之下,昨天即便軍工類股的雷虎(8033-TW)、千附精密(6829-TW)有下跌,但是老師也告訴大家,軍工指標股漢翔(2634-TW),仍然是拉尾盤,那今天這些股票表現就非常的強勢,這就是我們在9月份到來前,提前為大家準備的題材。盤勢要止穩還有另外一個重點,就是蘋果概念股,昨天已經預告高價股大立光(3008-TW)站回2000元整數關卡,今天也續漲,高價股是大戶進場的指標,目前散戶沒有信心在玩短線當沖,但是有些有趨勢的個股目前已經看到有延續性, 9月中發表的蘋果新機能否讓下半年的行情震盪往上,歡迎投資朋友都可以持續鎖定智霖的節目,老師會在節目中大家分析。

最後跟大家分享蘋果要發表新機,會有延續性的觀察指標,但是長短期的題材投資朋友還是要非常地留意,手機族群的觀察指標在功率放大器(PA),臺灣代表性的三檔股票,穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)與全新(2455-TW),今天都有整齊上漲,當然也因為美國商務部長雷孟多訪問中國,受到中國對鎵和鍺出口限制有關,這都是屬於9月份的題材股,真正的長線趨勢老師看好的還是在AI相關的延伸運用,相關細節投資朋友可以鎖定今天晚上11點TVBS電視56臺金臨天下節目,老師今天會特別談一下有關於AI相關應用以及臺灣的受惠股。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


臻鼎-KY(4958)7月合併營收103.08億元 年增-21.87%。公司表示,臻鼎秉持One ZDT策略,以軟板、IC載板、HDI、硬板四大產品線為核心,積極布局各式各樣高階產品,不畏市場逆風,臻鼎2022年營收以1,713.56億元、年增10.54%,再度創下歷史新高,也達成公司所訂下的雙位數成長目標,看好鵬鼎成長顯著,預期臻鼎去年獲利也將同步登峰。臻鼎目標2030年全球PCB市占率超過10%,為支撐營運穩定成長,臻鼎持續投資新產品、新技術、新產能的腳步未歇,2023年包括深圳ABF廠、淮安高階HDI均會正式加入生產行列,高雄軟板與先進模組新廠預計下半年裝機,先豐一廠則會除役並原地再造一座新廠,主要鎖定ADAS先進駕駛輔助系統相關產品及爭取更多高階汽車板。


景碩(3189)7月合併營收19.35億元 年增-48.57%,市場分析,受惠BT復甦,第二季毛利率優於預期,觀察半導體領頭羊各大廠近期法說會釋出資訊,全都指向需求已經落底,因此,看好景碩搭上BT的傳統季節性旺季商機,同時,PC與伺服器2024年需求加溫,將替ABF需求回暖奠定堅實基礎。另一方面,第三季起又是iPhone的傳統旺季,也就是說,驅動BT需求升溫的兩大支柱(記憶體、智慧機)齊到位,有助於下半年動能提升。景碩第三季營收將季增15%,以BT業務貢獻最大,至於隱形眼鏡事業、ABF業務,也都會較上季成長。


台星科(3265)7月合併營收3.14億元 年增-10.9%,公司表示,為了降低消費性晶片生產鏈庫存修正風險,調整產品組合及產能配置,提高AI/HPC處理器接單,並且建構多晶片模組等系統級封裝(SiP)技術及生產線。台星科預期下半年可擴大5奈米WiFi 7無線網路晶片、第三代半導體氮化鎵(GaN)的封測接單,營運最壞情況已過。台星科在相關晶片級封測領域布局多年,而且是美系處理器大廠主要封測合作夥伴,雖然近期AI/HPC處理器及繪圖處理器(GPU)的出貨量能還未見到強勁成長情況,但ChatGPT等AI應用將會在下半年大幅提升,台星科可望受惠,現有產能布局有助於營運進入新一波成長循環。


彩晶(6116)7月合併營收10.99億元 年增-18.91%。公司表示,第三季是傳統旺季,需求有所回升,預估產能利用率將增至85%以上,而且生產線改造預期在第三季底完成,隨著稼動提升、出貨增加,損益狀況會大幅改善。今年彩晶營運重點在於調整產品組合,車載面板因為國際品牌貢獻增加,營收占比估計接近30%,車載和工控面板合計營收比重可望突破5成;消費性產品需求還是比較保守,估計今年智慧型手機的比重約15%。彩晶今年營運可望逐季好轉,不過是漸進式改善,不會像過去一樣大型反轉。


神腦(2450)7月合併營收23.64億元 年增-1.22%。公司表示,2022年全台手機銷售總量預估515萬支,其中神腦銷售195萬支,2023年全台手機銷量預估落在505萬支,神腦以190萬支為銷量目標。經過這三年的疫情,神腦已由純實體通路商,轉型建構線上線下通路的全新營運模式,並且跨足販售資訊家電、保健食品。過往消費者換購手機等終端商品的周期大約落在三∼五年,神腦近三年已累積17個縣市及離島商圈的消費族群過往消費資料,堆累出神腦國際龐大的消費資料,未來將藉由線上線下全通路服務,搶攻疫後購物商機。疫情之後,消費者對於4G、5G上面的聯網應用也愈趨頻繁,針對新商品及新應用,尤其是個人或家庭聯網體驗,神腦規畫未來在北中南或六都直接建置旗艦店,希望把原廠最新聯網應用或商品放在旗鑑店販售。線下通路則藉由進駐社區商圈,針對B2C家庭消費及B2B企業採購,提供議價商品。


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