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進入季節性優勢前 高價股回神錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:鴻海(2317)、台積電(2330)、智邦(2345)、瑞昱(2379)、神準(3558)

文章相關個股:杏輝(1734)、國巨(2327)、藥華藥(6446)、台橡(2103)、致茂(2360)


臺北股市今天拉尾盤上漲114點,成交量2497億是近期新低,台股必須要盡快出量做表態,從內容來看,高價股今天有明顯的回升,這跟先前8/23量縮要跳空表態前是一模一樣的,高價股指標有大立光(3008-TW)重返2000元, AI受惠的IP股世芯-KY(3661-TW)以及創意(3443-TW)都有大漲表現,如同老師先前告訴各位的,這是主力大戶進場的指標,但目前問題就是要儘快補量,另外一個觀盤重點就是鴻海(2317-TW),在郭董宣布參選之後,市場突然利空連發,但今日拉出下影線,如果守住低點往上的話,大概預告著大盤低點不多了。

季節性優勢是智霖老師最近節目中跟大家強調的,每年進入10月到隔年1月,股市上漲機率很高,今天的新聞大家也看到景氣燈號連9藍,已追平金融海嘯紀錄,老師透過一些數據來告訴大家,谷底狀況已過去,但是需求拉貨比較疲弱,所以最差狀況即便看到了,但是成長性是存在疑問的,操作上必須要非常有耐心,精挑細選看好的題材跟產業個股,歡迎投資朋友可以直接跟上智霖老師的操作。

題材方面,上周四跟大家談的軍工概念股,昨天有亮眼的表現,今天部分個股出現了大震盪,寶一(8222-TW)與千附精密(6829-TW) 都出現重挫,但是我們看到漢翔(2634-TW)大股本的公司尾盤震盪翻紅,會員布局的軍工概念股,拉尾盤創新高,這就是老師跟大家講9月份有航空展的軍功概念股的題材。

看好的產業個股如AI相關的延伸應用,AI趨勢會走數年,但是估值已經反映的AI概念股大戶已經選擇高賣,沒有再接回,老師在周六直撥節目都有強調,要跟著大戶的思維操作。而那些是估值偏低的?老師舉例台積電(2330-TW),明後年的成長性已經長期說明,出手的證據在8/17期貨結算當時會看到低點,帶會員進場買在539之下,相關證據都在節目有提供過,今天收盤552,比大盤都相對抗跌。比大盤抗跌的股票還有聯發科(2454-TW),週六我也告訴投資朋友他跟Meta (META -US)合作推出最新一代的旗艦晶片組,也是輝達(NVDA-US)法說會上唯一特別點名的台廠,聯發科股價也率先站回季均線。

最後談談ABF,欣興(3037-TW)股價最近整理,不少人罵他,這裡老師跟大家強調,第二季、第三季是產業的相對谷底,今天的新聞也證實了,明後年法人圈對於未來的成長性展望看好,股價今天也是大漲4%以上,且站回月線跟季線之上,這不是相對大盤強勢抗跌的股票,什麼才是?另外還有廣積(8050-TW),大盤整理,他幾乎沒什麼跌,今天廣積就再度站回百元,這些股票不論漲跌老師都有提供證據也都在節目上追蹤,進入季節性優勢,這些抗跌的股票都是投資朋友應該注意的,而且你也會發現他們都是重要的指標股,也間接證實,第四季往上的機率很大。想操作的投資朋友都可以先下載陳智霖分析師APP來體驗相關服務,不定期會透過APP的廣播節目給你最即時的盤勢提醒,關於最新的股市分析內容請大家可點選下方影片收視的直播節目。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


杏輝(1734)7月合併營收2.25億元 年增16.34%,公司表示,主力產品「蓉憶記」由於關鍵成份管花肉從蓉有助增強血液流速,目前公司已建置管花肉從蓉平台,發展出系列保健食品,用於視力改善和心臟等相關領域,有機會成為下一個成長動能。此外,過去以新藥開發為主的子公司杏國(4192),除胰臟癌新藥持續在大陸進行三期臨床外,為加速產生現金流,也將轉型切入抗腫瘤學名藥領域,對杏輝的獲利稀釋也將大幅降低。杏輝過去因提列杏國研發新藥虧損,近年營運都是小虧、小賺,去年挺過杏國全球三期臨床最燒錢階段後,在療效用藥及功能性食品雙引擎拉動中,EPS以1.34元創下近十年獲利最佳成績。


國巨(2327)7月合併營收88.88億元 年增-14.62%,市場分析,歷經多次併購,國巨在全球擁有42座生產工廠,台灣含大發三廠在內共有四座,產能鎖定車用、5G等高階應用,大陸蘇州廠則以標準型產能為主,在高階應用門檻較高之下,高雄大發三廠將採試產、認證兩路並進的方式,逐步完成工廠的產線調校,市場認為,大規模的營收貢獻將落在2024年。2022年即使全球景氣黑天鵝,車用的需求仍然強勁,使相關供應鏈業績有撐,尤其電動車大廠特斯拉帶頭降價拚銷量,成為全球電動車價位的風向球,領導品牌祭出價格策略,有利於帶動電動車價位進入甜蜜點,電動車消耗的MLCC平均每台將逾1.2萬顆,是一般傳統燃油車僅數千顆的數倍以上,隨著電動車的滲透率拉高,一線被動元件廠可望迎接需求的主升段。


藥華藥(6446)7月合併營收4.46億元 年增27.93%,公司表示,已取得歐美日藥證的新一代長效型干擾素P1101,第一項適應症為真性紅血球增多症(PV),今年獲美國治療指南升格為治療PV的首選藥物;第二項適應症預計用於原發性血小板過多症(ET),目前正在進行全球多國多中心第三期臨床試驗,預計今年底前收案完成,並於試驗完成後申請美國及全球藥證。第三項適應症是早期骨髓纖維化(Early MF),公司已與美國FDA討論第三期臨床試驗的設計,屆時將有可能為骨髓增生性腫瘤領域疾病的治療方式帶來革命性的改變。事實上,若僅以PV來說,依據國際市場分析研究公司IMARC Group的最新市場調查,PV於全球七大主要國家(即美國、德國、法國、英國、義大利、西班牙、日本)的市場價值於去年已達到15億美元,MARC Group更預測該市場規模將在2033年前達到63.388億美元,2023至2033年的年複合成長率為14%。


台橡(2103)7月合併營收24.58億元 年增-20.35%,公司表示,公司將為電動車胎及高性能車胎提供強化的ESG價值主張。台橡與國際品牌輪胎製造商合作係,把握SSBR成長趨勢。而在醫療應用上,台橡TPE產品通過10993-5(細胞毒測試)、USP Class 6必要的醫療應用驗證,積極與醫材製造商取得醫療產品審核驗證。子公司申華化學進行遷廠,新廠將為台橡帶來另一營運產能的成長。據了解,新廠已於去年11月奠基,預計於明年底試俥,合成橡膠年產能將從原17萬噸提升至22萬噸,投資金額約2億美元。拆遷補助款將按進度入帳,停產前可收到約5成,其餘將在2025年∼2027年間入帳。展望下半年,先進事業TPE產品庫存去化緩慢,價格競爭將持續,但中國大陸重啟帶動需求逐步復甦,可望成為下半年潛在轉機。


致茂(2360)7月合併營收13.15億元 年增-36.06%,公司表示,近期生成式AI推升HPC需求,帶動SLT(系統級測試)在下半年的出貨將扶搖直上。至於電力電子相關領域,較擔心中國大陸電動車可能出現淘汰賽,相關供應鏈若受到影響,將不會積極擴增產線,恐影響量測設備的採購。但是中國以外的市場,對於電力電子量測設備的採購,則是有二位數成長,尤其是歐洲、美國及日本,另外也受惠「中國+1」策略,客戶在越南、泰國及印度等均有新廠,也有新設備的需求。致茂所研發的SLT設備Model 7980,7月已出貨給先進封裝的客戶。該產品單價提升70%,值得一提的是,該測試設備在熱控及溫控方面,可以做到更高階,足以解決HPC產品的散熱問題。

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