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國防預算增: 雷虎 寶一 千附精密強攻錢進大趨勢陳智霖

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臺北股市開高震盪走低,終場小跌27點,成交量2791億元,早盤開高時量能就不足夠,量縮就是股市在告訴我們還在整理格局,所以投資朋友操作方面真的不要急,結論先告訴大家,震盪之後第四季往上的機率還是很高的,但是9月份,有兩件大事情,例如9月中的通膨數據,還有聯準會(FED)的利率決議,在這之前,我們還是透過依據來協助投資朋友,避免亂出手受傷累累。

從今天的盤後籌碼來告訴各位,選擇權下檔支撐還是在16,000點,上周五外資空單大增,今天也有陸續做回補,從權值股來看,盤中台積電(2330-TW)、
聯發科(2454-TW)與鴻海(2317-TW)還有金融類股,都有護住指數的味道,原因在於明年1月要選舉,這也是老師認為,第三季震盪之後第四季行情有利的原因。

再來就是總經方面,我們先前跟大家追蹤的中國經濟非常不好,在這個週末中國政府非常大力地推行刺激經濟的措施,連射了三支箭,除了認房不認貸之外,也要求上市櫃的大股東過去三年未達規定標準不得賣股,再來就是今天開始,證券交易的印花稅減半,因此陸港股大漲,如果中國經濟能夠好起來,接下來的總經分析就相對簡單,只要看美國是否衰退,以及通膨變化,這方面請忠實觀眾都可以持續性鎖定智霖的節目,我會來為大家做追蹤解讀。

台股的盤面如同我們之前跟大家報告的,上週台股大跌能夠抗跌的股票,例如聯發科也吃到了A I的相關題材,另外因為先進封裝產能不足所外溢的訂單,低基期有經過整理的日月光(3711-TW)跟聯電(2303-TW),今天盤中也都有不錯的表現,這些都告訴我們行情正在輪動,相對高基期的就沒有這麼幸運,例如我們提到,轉弱的AI股,緯創(3231-TW)是指標,今天也創下近期的波段低,當沖跟籌碼非常凌亂,高檔的AI股投資朋友真的要很小心,上週是我們告訴投資朋友,國內的國防預算還有9月份有航太展,今天也看到雷虎(8033-TW)、千附精密(6829-TW)與寶一(8222-TW),股價都有非常棒的表現,因此要操作什麼樣的題材?智霖老師老師每週都會準備投資名單,歡迎投資朋友跟上我們的操作。

老師都會為大家追蹤重要的國際事件與總經分析,每週也都會針對看好的產業方向個股準備投資名單且設定價位,想操作的投資朋友都可以先下載陳智霖分析師APP來體驗相關服務,不定期會透過APP的廣播節目給你最即時的盤勢提醒,關於最新的股市分析內容請大家可點選下方影片收視的直播節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


上銀(2049)7月合併營收22.46億元 年增-19.25%,公司表示,去年第4季時候觀察今年景氣展望氣氛悲觀,但1、2月後感覺景氣有漸漸回來跡象,訂單能見度目前拉長到3.5個月,部分產品規格還需要消化。大型機台最近還不錯,主要航太、鋰電池、風力發電、電動車相關的工具機廠所需的大型機台需求帶動,尤其大陸1、2月疫情解封後都有回來現象,但消費性的3C機台就比較普通;另外,歐洲、東南亞、印度也都不錯,目前正面看待,景氣比預期好一些,但不會像2021年及去年上半年一樣熱度,現階段好多久還要觀察。在產能規畫方面,義大利廠正在議價中,預計3月確定購買現成廠房,預計6個月至8個月後進駐機台;台灣台中工業區汰舊換新兩廠區持續興建中,計畫2025年完工;上銀也在評估嘉義大埔美二期廠區,最快2024年動工。


中菲行(5609)7月合併營收17.03億元 年增-52.49%,公司表示,第一季國際經濟景氣依然疲軟,美中對抗、俄烏戰爭、通膨威脅持續,經濟不景氣造成零售下滑,歐美客戶庫存壓力加大,國際運輸需求疲弱,供過於求造成運價低迷。因應市場變局,中菲行持續建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力,在重要的利基、供應鏈移轉的市場戰略布局,3月貨運量較上個月成長約2成,可望保持相當獲利。Transport Topics公布2023全球海運、空運貨代50強榜單,是以去年貨量為依據,受到疫情、戰爭、通膨、庫存等因素影響,多數貨代業貨量較2021年略減。但在北美至亞洲、亞洲區間主要市場的貨量維持大致相同是關鍵,中菲行是國內貨代業者唯一上榜。


昇達科(3491)7月合併營收1.43億元 年增-21.37%。公司表示,從今年第二季研發支出較第一季增加12%來看,公司為因應更多家低軌衛星客戶產品開發需求,以及滿足新一代通訊效率與品質規格,持續進行相關衛星通訊產品、5G 通訊與物聯網等相關產品的設計開發與智慧生產等軟硬體投資,藉以堆疊企業競爭力、擴大業務接單能量。展望下半年,受惠於低軌衛星產業及5G建設趨勢不變,高效能通訊產業發展及基礎建設布建更是各國產業升級及國家經濟發展關鍵,將有助於主要客戶對於昇達科旗下微波/毫米波元件等需求增溫與驅動持續發酵的前景。


閎康(3587)7月合併營收4.03億元 年增25.74%,公司表示,對明年營運抱持樂觀看法,面對地緣政治風險及美中貿易紛爭,閎康在台灣、中國、日本等地持續建置實驗室,全球布局有助爭取客戶長期訂單。其中,日本熊本實驗室預計明年第四季成立,鎖定客戶材料分析需求,上海四廠及深圳實驗室營運規模擴大,將可明顯挹注明年營收。隨著中國強化當地半導體供應鏈自主化,美國與台灣、日本、韓國共組CHIP 4聯盟,並強化小晶片架構異質整合晶片研發,要在高效能運算應用拉開與中國的技術差距,其中,小晶片架構晶片需採用先進製程、封裝,檢測需求持續暢旺,閎康直接受惠。中國面對美國新禁令,反而擴大在氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)第三代半導體應用布局,強化研發及產能建置。對閎康而言,有新投資就會帶來檢測需求,中國透過扶植電動車及再生能源生產鏈,拉動GaN及SiC強勁需求,第三代半導體應用供不應求,成為閎康明年營運持續成長的重要推手。


零壹(3029)7月合併營收10.54億元 年增10.64%,公司表示,上半年主要成長動能受惠於企業轉型,對於多雲管理與AI應用上需求相當強勁。根據IDC調查預測,2025年台灣公有雲整體市場將突破20億美元、年複合成長率高達19.1%。混合多雲環境將成為新常態。零壹科技與旗下子公司羽昇國際以雲端架構師為定位,深耕雲端市場。提供應用服務、雲地混合設計、雲端資訊安全管理與大數據分析,同時跨足支援三大公有雲與多雲的運營需求。另一成長動能來自因應生成式AI已進入商轉。零壹科技日前已與台灣人工智慧實驗室(TaiwanAI Labs)簽署代理合作,將從生成式AI及智慧醫療領域出發,更結合原已代理品牌NVIDIA支援完整的企業算力資源,微軟Azure AI服務與大數據應用(Splunk)等。

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