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女股神拋售輝達 看好AI應用錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:台積電(2330)、廣達(2382)、南亞科(2408)、欣興(3037)、愛普*(6531)

文章相關個股:合勤控(3704)、藥華藥(6446)、志聖(2467)、致伸(4915)、中砂(1560)


臺北股市昨天大漲,今天則加倍奉還重挫下跌了-289點,外資期貨的空單來到1.45萬口創了一年新高,過去4天所買超的金額,也在今天一口氣賣超了-337億元,忽上忽下的行情,投資朋友如果殺進殺出亂動作的,肯定損失慘重。


昨天台股大漲,沒有經驗的投資人都會非常想要去追股票,尤其你看到輝達(NVDA-US)的新聞滿滿的利多,盤前股價也大漲,智霖老師在節目上也公開了給會員的訊息,按照經驗我提到並不適合追高股票,這禮拜老師帶會員也沒有買進任何的股票。


建議觀察原因在上周六8/19直播已經直白預告,本週的央行年會(傑克森霍爾),將攸關於下半年的行情走法,高度不確定的情況下去猜測賭行情,並不是一個專業分析師應有的做法,尤其我們透過了盤中相關數據資料顯示當前出手的勝率非常低,因此提醒投資朋友,股票市場跟上有依據的指引操作是非常重要的。

昨天週四的直播節目,智霖老師也透過了許多創新高的股票來告訴投資朋友,創高股票都是黑棒,大戶站在賣方,昨晚輝達(NVDA-US)也從大漲突破了500美元,最後收盤是收在471美元,幾乎是平盤附近呈現利多不漲,可以見得連國外的大戶也是趁創新高在賣股票。


臺灣的AI概念股,昨天都全面的大漲,也有幾檔攻上漲停板,但是今天是直接跳空開低,全面性的重挫,代表性的股票廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)與英業達(2356-TW)都全面大跌,智霖老師跟大家分享AI股的訊號及強弱差別,從高檔跌超過25%,就是相對弱勢的A I股。


緯穎(6669-TW),緯創(3231-TW)都符合這情況,上週提醒偏弱的AI股反彈應減碼,緯創(3231-TW)今天觸及跌停板已經是最近這2個月的收盤新低,在回想昨天報紙滿滿利多,可以像智霖老師直白講提醒會員要忍住貪念不追的,相信已經是非常少數。


老師節目公開操作的股票,今天也是有受到行情影響下跌,但是投資朋友可以看出差異,智霖老師帶會員的操作,都是分批佈局強調資金控管。以台積電(2330-TW)為案例,8/5日預告跟大家預告籌碼顯示會跌到8月16號期貨結算附近,所以我們當天在539元以下做出手。


今天外資大賣,台積電(2330-TW)當然也是首當其衝,但是大家不妨可以看一下老師的節目所談的明年成長性,以及相關的獲利估值已偏低,AI趨勢發展不會那麼快結束,但是資金開始流向相對低基期有機會的A I相關應用的類股,有些股票目前拉回反而是機會,例如欣興(3037-TW)昨天大漲,我們也沒有追,那今天拉回重挫了5%,會不會反而是機會呢?


手中有欣興的投資朋友,還有想了解下星期股市行情的解讀,請大家務必要鎖定智霖老師在本週六晚上21:00的直播節目,老師會在節目中分析看法,新朋友請記得一定要下載陳智霖分析師APP,盤中都有數據帶領與提醒,給你最新的盤勢分析與解讀


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


合勤控(3704)7月合併營收19.67億元 年增-26.3%,市場分析,在FWA產品線方面,伴隨著5G商轉,讓電信商得以藉由行動網路提供1Gbps以上的傳輸速度,在佈線不易的地區提供高速網路傳輸的服務,從而衍生的FWA商機正在歐洲發酵,不單北歐電信商客戶持續進行拉貨外,就連西歐市場也順利搶灘,受惠於歐洲國家加速推動5G建設的商機,合勤控在5G FWA CPE的出貨轉趨暢旺,推估仍有近五成的成長空間。除此之外,在光纖網路產品線的部分,由於頻寬升級趨勢未見停止,光進銅退帶動的PON出貨成長動能仍在持續發酵中,加上搭配PON出貨的WiFi Extender跟進升級至WiFi 6,單價將會較WiFi 5增加約20%,PON今年的出貨亦呈現「價量齊揚」的走勢。至於企業網通業務方面,預期WiFi 6、Multi-G Switch滲透率持續提升,後續將問世的WiFi 6E在6GHz頻段將可提供多人同時高速傳輸,可望推進企業換機需求,也將成為合勤控業績成長的新動能。


藥華藥(6446)7月合併營收4.46億元 年增27.93%。公司表示,去年受惠美國市場業績起飛,整體虧損大幅縮減,每股淨損4.84元,較前一年的每股虧損10.8元少了一半。其中,第四季毛利率高達88.18%,創歷史新高紀錄,主要是美國營收占比持續拉高。以區域別而言,去年營收美國占比67%、歐洲21%、其他地區約12%。公司未來營運兩大方向,分別是強化美、日布局,及加速發展新適應症。最受關注的美國用藥人數,機構法人預估今年底有機會達到約2,000多名,醫生目前反饋是Ropeg副作用低,病人的耐受度及用藥意願高,以目前治療人數成長趨勢來看,每季有望雙位數成長,年底有望達到外界預期數字。Ropeg已獲得85%私人保險、100%公立保險給付。此外,已進軍78家醫學中心,目標要達到100%,社區醫院則目標從現在的172家,擴增至3,300家。台灣、韓國、澳門用藥人數持續小幅增加,歐洲病人數則是穩定成長。

志聖(2467)7月合併營收2.44億元 年增-45.51%,公司表示,2023年觀察點,下半年要先看「止穩」,再來看「回溫」,產能稼動率回到80∼90%的正常水準是代表生產回穩,而後續有沒有新技術、新產品帶來新的產能需求,才能斷言是否已經回溫,以現階段來看,真正回溫預期會發生在第四季。由於下單買設備最快也要半年,交機安裝驗收後才有新產能,因此設備廠的感受有領先意味,以旗下三大產業來看,志聖認為供應半導體和PCB的設備商,在第三季會漸漸活絡,代表製造端的部分,在明年第一季會是最明確的復甦,至於面板則維持保守看法,不過面板廠往Micro LED、車用、半導體等產品轉型的方向明確,也是未來成長的機會。


致伸(4915)7月合併營收50.14億元 年增-32.04%。公司表示,第三季營收恐有雙位數衰退,主因是去年基期太高,在公司強調獲利大於營收成長的目標下,推動產品組合優化,預估第三季毛利率和營業利益率還會有所提升,這是少數有信心的指標。在產品項目上,訊產品占45%,但是終端需求疲弱,第一季就減少了36%。車用物聯網將是未來發展主軸,目前占比23%,原本預期是要到30%。由於整體需求不加,很多客戶把專案往後移,延期多久還無法預估。目前市場需求能見度不高,市場疲軟已經持續很長一段時間,看不出第三季有好的效益,但也因為2023年基期低,2024年會有比較好的成長機會。


中砂(1560)7月合併營收5.23億元 年增-15.33%。公司表示,展望下半年,半導體相關之鑽石事業部(DBU),雖受成熟製程產能利用率下滑衝擊,不過3奈米技術新規格持續放量,有望抵銷營運逆風。中砂部分業務,受庫存調整延長影響,年減幅度大,下半年恐旺季不旺,尤其是再生晶圓業務,雖然呈現滿載,但面臨價格下滑壓力。砂輪事業也隨全球總經環境擺盪,尚未見明顯景氣及需求復甦。對於今年展望,全年合併營收將呈現年減4%-14%區間,毛利率介於27%-33%。明年將視整體半導體市況,才有望帶動再生晶圓業務重回增長勢頭,砂輪業務亦倚重總經概況,目前能見度仍不高,尚需調整時間。


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