相關個股：華城(1519)、智邦(2345)、漢翔(2634)、奇鋐(3017)、世芯-KY(3661)

上周四(8/17)大盤下殺取量同時出現「破曉Ｋ線」扭轉原先弱勢慣性，昇楷提醒「已經滿足止穩反彈要件，可以宣告台股短線反彈啟動…若能越過上周高點16,585便有機會進一步挑戰月線」。

昨天大盤如期突破上周高點16,585，隱隱有築出短底態勢，昇楷接著提醒「從兩大AI指標股“權王”台積電(2330)帶頭領漲與“股王”世芯-KY(3661)繼續創高來看，市場已經押寶輝達(NVIDIA)財報有望帶來利多」。

果不其然，昨夜輝達(NVIDIA)發布財報及財測通通優於市場預期，盤後股價大漲逾9%，今天AI概念股全面勁揚帶動大盤+193點順利站上月線，OTC指數跟漲+0.37%。

今天大盤正如所料收復月線，但不可諱言盤面仍有美中不足之處；(1)上市櫃合計漲家數少於跌家數；(2)OTC指數偏弱，至今尚未補量而且摸不到上周高點；(3)近期融資餘額消化速度慢了下來；(4)大盤下一道關卡就是季線，季線之上就是短線較大套牢區。

台股短線最好的走法，便是大盤繼續補量衝過季線進入深水區，直接幫六、七月套牢籌碼進行解套，其次是大盤先在季線關前稍作休息沉澱籌碼，轉由OTC指數接棒補漲，如果兩個現象都見不到，則有可能往下打第二隻腳，但不管短線如何控盤，台股中線多頭架構都很明確（理由請參閱上周盤後分析文，不再贅述），即使出現震盪也是撿便宜的好機會。

＜多方焦點股＞

《AI∼世芯-KY(3661)、奇鋐(3017)、華碩(2357)》：

◆輝達公布Q2業績，營收翻倍成長、獲利暴增逾4倍（營收135.1億美元優於市場預期的110億美元，季增88%，年增101%），Q3財測也優於市場預期（預估營收160億美元也大幅優於市場預估的125億美元），另外宣布買回250億美元庫藏股，激勵盤後股價大漲並帶動台股相關供應鏈繼續輪漲。

◆『IP&ASIC』族群中，新科股王世芯-KY(3661)再創2,590天價，除了掀起高價股信驊(5274)、創意(3443)、力旺(3529)、祥碩(5269)之比較效應外，同族群之M31(6643)、愛普(6531)、智原(3035)也屬強勢結構。

◆『散熱』族群中，伺服器營收占比年底上看50%的迎廣(6117)連續四天攻漲停後，今天再寫39.70新高，獲得美系外資調高目標價的奇鋐(3017)同創391.5新天價，昨天填息的健策(3653)也持續衝高，另可關注攜手Nvidia開發Omniverse新平台GPU雙向浸沒式散熱產品的力致(3483)、挾業界獨創的液冷散熱技術拿下AI伺服器大廠訂單的廣運(6125)以及同為強勢結構的建準(2421)、雙鴻(3324)。

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◆近期的AI強勢股中，雖然坐擁法說利多的廣達(2382)及仁寶(2324)、NVIDIA H100伺服器機殼主要供應商勤誠(8210)、Q2毛利率創下歷史新高的伺服器導軌廠川湖(2059)、獲摩根大通直指「AI行情才剛開始」的緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)…等紛紛開高拉回，但是獲得內外資升評的華碩(2357)、第二季AI營收比重達30%且7月出貨量回溫的技嘉(2376)、具備財報利多的PCB設備廠群翊(6664)、第二季EPS達1.84元優於市場預期的光寶科(2301)、7月營收續創歷史新高的雲端伺服器機殼暨準系統廠營邦(3693)依舊走得不錯，整體輪漲格局不變，而且輝達財報揭曉難免會有害怕利多出盡的賣壓跑出來，不用過度擔心。

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◆依舊看好AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，所以台股中長線多頭行情仍可期，除了前述個股之外，波段結構仍強的『伺服器電源』台達電(2308)、群電(6412)、僑威(3078)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、健鼎(3044)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、艾訊(3088)、研揚(6579)；『網通』中磊(5388)、智邦(2345)、智易(3596)、啟碁 (6285)；『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)、凡甲(3526)；『AI+碳權雙題材』精誠(6214)；『資訊服務』大綜(3147)、零壹(3029)、中菲(5403)、宏碁 資訊(6811)、敦陽科(2480)…等，皆可持續追蹤。

《軍工∼漢翔(2634)、雷虎(8033)、千附精密(6829)》：

◆之前特別提醒「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場，隨著時序來到8月底，這幾天軍工概念股陸續出現暖身跡象。

◆『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)於法說會上直指「今年營收沒有天花板」，全年營收和每股純益可望寫下歷史新高，昨天帶量跳空大漲並築出底部型態，今天繼續走高，昨天漲停的『無人機』雷虎(8033)連二拉二、『航太及半導體零組件』晟田(4541)繼續噴漲。

◆近期點名看好的『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『縮時感應相機』邑錡(7402)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)同樣續攻，並帶動『航太發動機零組件』寶一(8222)、『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『鈦合金』精鋼(1584)、『軍用PA』全訊(5222)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)…等全線開火。

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《結構強勢股∼華城(1519)、鈦昇(8027)》：

◆除了先前點名看好的『軍工』族群已經陸續暖身，『綠能』華城(1519)、『車用』定穎投控(3715)、『台積大聯盟』鈦昇(8027)、亞翔(6139)、閎康(3587)更是迭創新高漲到欲罷不能。

◆其餘『綠能』碩天(3617)；『台積大聯盟』辛耘(3583)；『車用』東陽(1319)、毅嘉(2402)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)…等，至今表現也是台股中的佼佼者。

＜多方潛力股＞

8/19(六)【台股反彈露曙光 可趁利空來尋寶】所列智邦(2345)、聯德(3308)、友訊(2332)以及8/20(日)【台股反彈露曙光 最新《大咖匿藏股》蓄勢漲】所列奇鋐(3017)、千附精密(6829)、華碩(2357)…等，已經一棒接一棒衝出去了。

文中還有許多潛力股同樣見到蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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