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鮑爾演說將決定殖利率是否續創新高錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:儒鴻(1476)、宜特(3289)、茂矽(2342)、致伸(4915)、藥華藥(6446)



台股受到美股拉尾盤以及輝達股價大漲激勵開高,但表現內容虎頭蛇尾,終場僅小漲+56點,櫃買指數則呈現翻黑下跌,會有這樣的走勢,其實有收看智霖老師昨天晚上錄製的影片應該就不意外盤面的表現,而大盤今天出量上漲,不過量能3035億元仍然偏低,尚不足月平均量的3600億元,加上當沖比重依舊高於40%,隔日沖盛行開高走低是已經提醒在前面。


本週兩件重要的大事,央行年會以及輝達的財報,在此之前股市容易量縮整理沒有方向,明天周三也是選擇權週結算,籌碼面來看也是相對不利,因此本週量縮盤整會比較難操作這已經事先提醒,建議多觀察,關於第三季跟第四季的看法,投資人可收視週六的直播有完整解析,台灣明年年初要選舉,第四季也是季節性相對有利的環境,本波下跌主因是債券殖利率攀升走高,這個走向必須等待央行年會,FED主席鮑爾的定錨,因此目前不要猜測多空方向,外銷訂單不佳跟財報產業負面訊息皆已經出籠加上股市也經過修正,關於輝達財報以及央行年會後的最新看法,邀請您可以準時鎖定我的節目,下載陳智霖分析師的APP,我們會提供最即時的分析。


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儒鴻(1476)7月合併營收28.87億元 年增-25.98%,公司表示,去年第四季到今年第一季是這波整體市場營運最差的時候。而隨著品牌服飾廠庫存陸續去化、全球解封、通膨有機會軟著陸,儒鴻認為,最壞的狀況應該已過去,今年第二季的市況已逐漸比第一季好。展望今年,儒鴻坦言營運預測難度高,不過市場普遍認為,上半年走過谷底,下半年則要觀察俄烏戰爭是否持續、通膨對市場消費能力影響的程度、品牌廠去庫存的速度,以及同業市場競爭下殺價搶單的狀況而定。印尼廠產能的開出,將對儒鴻下半年的營運有一定的幫助;儒鴻印尼成衣廠一期已上線,目前產能利用率有7∼8成,二期則陸續投產。目標是期望下半年二個廠的產能利用率能達到9成以上。


宜特(3289)7月合併營收3.1億元 年增-3.64%,公司表示,展望下半年,預期車用與人工智慧(AI)明顯相對較佳。AI是高速運算(HPC)概念的硬需求,宜特在高速領域布局耕耘甚久、與大公司合作關係深,並取得汽車電子協會(AEC)會員資格,目前已接獲許多車用、AI應用訂單,接單規模已創高、並接獲更多國際公司訂單。宜特第二季獲利表現不錯,但仍是2023年低點,隨著車用、AI應用新訂單陸續湧入,預期下半年營運可望逐季成長,第三季營運將續加溫,且第四季在AI及車電大單開始貢獻營運下,業績成長動能將較前三季明顯躍升,宜特上半年車電加AI應用營收占比約3成,預期下半年可升至4成,2024年可望達5成以上,將對營收、毛利率及獲利都有明顯的拉抬效果。


茂矽(2342)7月合併營收1.37億元 年增-28.7%。公司表示,今年因景氣反轉、通膨、升息等利空衝擊,加上先前供應鏈不順、航運緩解下,使得產業庫存量偏高,去化需要一段時間。在公司技術推進上,茂矽在IGBT布局有明顯的效益,近三年出貨成長比分別達4.59倍、1.67倍及89.2%,茂矽擁有技術量能,所以產品成長速度很快。茂矽近年積極耕耘功率元件代工業務,是國際IDM大廠委外釋單重要夥伴,在車用及工業用產品需求仍穩健下,IGBT傳出供不應求將調漲代工報價約一成,茂矽雨露均霑。茂矽著眼車用市場,在車用及工業用產品需求相對穩健,車用產品比重預期可望較去年27%再提升,朝三成邁進。


致伸(4915)7月合併營收50.14億元 年增-32.04%。公司表示,第三季營收恐有雙位數衰退,主因是去年基期太高,在公司強調獲利大於營收成長的目標下,推動產品組合優化,預估第三季毛利率和營業利益率還會有所提升,這是少數有信心的指標。在產品項目上,訊產品占45%,但是終端需求疲弱,第一季就減少了36%。車用物聯網將是未來發展主軸,目前占比23%,原本預期是要到30%。由於整體需求不加,很多客戶把專案往後移,延期多久還無法預估。目前市場需求能見度不高,市場疲軟已經持續很長一段時間,看不出第三季有好的效益,但也因為2023年基期低,2024年會有比較好的成長機會。


藥華藥(6446)7月合併營收4.46億元 年增27.93%。公司表示,去年受惠美國市場業績起飛,整體虧損大幅縮減,每股淨損4.84元,較前一年的每股虧損10.8元少了一半。其中,第四季毛利率高達88.18%,創歷史新高紀錄,主要是美國營收占比持續拉高。以區域別而言,去年營收美國占比67%、歐洲21%、其他地區約12%。公司未來營運兩大方向,分別是強化美、日布局,及加速發展新適應症。最受關注的美國用藥人數,機構法人預估今年底有機會達到約2,000多名,醫生目前反饋是Ropeg副作用低,病人的耐受度及用藥意願高,以目前治療人數成長趨勢來看,每季有望雙位數成長,年底有望達到外界預期數字。Ropeg已獲得85%私人保險、100%公立保險給付。此外,已進軍78家醫學中心,目標要達到100%,社區醫院則目標從現在的172家,擴增至3,300家。台灣、韓國、澳門用藥人數持續小幅增加,歐洲病人數則是穩定成長。

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