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⭕ 臺北股市大盤今天重挫下跌，櫃買跌幅更重，已經跌到了5月初的這個起漲的位置，那行情該怎麼看呢？我們從國際盤的角度先談起，道瓊期指電子盤仍在上漲且保持在月均線附近維持強勢，美股目前他還是在一個輪動的架構，尤其站上年線的股票，也還是保持在五成之上，因此美國股市目前並沒有太大的疑慮。

⭕ 對岸因為地產巨頭碧桂園利空衝擊股市，中國跟香港恆生皆重挫，不過尾盤拉出長長的下影線，風暴中心的股市有買盤進場低接，是不是國家隊進場，未來幾天可以注意是否不再破底，關於台股兩週前智霖老師預告分析，籌碼顯示會整理到結算附近也就是本週三，盤前提到的指標股台積電(2330-TW)，鴻海(2317-TW)今天表現相對強勢，不過台幣匯率貶至波段低點已經靠近32元，匯率貶值外資就大賣超，今天期現貨都同步賣超與加空，成交量也未看到放量出現恐慌停損現象，未來這兩天結算恐還會在測試低點。

⭕ 近期國外AI指標股輝達股價的修正的原因可能在反應8/23要公告財報，因為GPU缺貨關係，數字恐不如5月黃仁勳董事長所談的亮麗翻倍數字，但這都只是短期因為缺貨，需求並沒有因此消失，因此AI趨勢未變只是短期必須要反應利空，8/23還有另外一件大事就是自動化工業展，這是老師在7月份就預告的機器人題材，AI伺服器鋪建只是AI趨勢的前期，後續評估將會走到應用端，老師強調智慧機器人就是後AI時期會受惠的，走的也會比伺服器相關的更長更久，老師在領會員操作的廣積(8050-TW)，近期行情震盪但股價仍保持強勢穩守在月均線之上，週五(8月11日)獲MSCI納入全球小型指數成分股，都會有利於買盤帶動股價走勢。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

聚陽（1477）7月合併營收29.66億元 年增-20.23%，公司表示，聚陽以美國、日本客戶為主，依目前訂單能見度分析，日系客戶下單較去年同期成長力道仍達3∼4成，美系客戶下單則比去年同期下滑，預期美系客戶庫存調整將持續至第二季，3∼5月都還是美系客戶去庫存的期間。展望今年營運，隨著全球解封，服飾消費市場逐漸回歸正常，聚陽今年總產能提升約7％，不過因同業削價競爭，預期今年的毛利率回升有壓。不過全球原物料價格有回落，加上公司運動休閒、戶外機能服飾等高值化產品出貨比可望超過5成，對全年的營運仍持中性偏樂觀看法。

和成（1810）7月合併營收3.79億元 年增1.95%，公司表示，配合中國大陸土地使用計畫、相關處分利益入帳時間，可望在今年第2、3、4季分三次入帳完成，接下來大陸將改採租廠生產方式投入。和成子公司和成中國「蘇州吳中區甪直工廠」已與當地政府簽訂徵收回購合約，全案交易金額約人民幣4.04億元，初估處分利益約人民幣3.12億元（約新台幣14億元）。公司在中國大陸擁有四塊資產，又以蘇州最大筆，這次配合當地政府徵收計劃，土地資產已處分完畢，目前手中還有兩筆辦公室產品，位於上海的新世紀廣場和太陽廣場，但目前兩筆商辦以穩定收租為主、不會賣掉。

泰碩（3338）7月合併營收3.07億元 年增-24.29%。公司表示，中國新能源車大客戶新款自動駕駛輔助系統（ADAS）散熱模組7月已順利出貨，初估出貨套數逾千套，如無意外，應可於9月正式放量。除中國新能源車大客戶新品助陣外，泰碩先前遭一家陸資廠以低價搶單搶走訂單，也有機會回籠，隨著客戶新一波供貨配比確認，先前一度失去8成供貨占比應有機會收復故土。車用客戶中控模組散熱訂單去年驟變，讓泰碩的供貨配比一夕之間由八成降到二成，拖累去年營運成長，不過，隨著新一波供貨配比拍板，預期今年8月之後，配比就有機會順利反轉。展望下半年，車用發威下，泰碩第三季營收就可望見到升溫，以第二季營收8.55億元估，第三季營收或有機會挑戰10億元，旺季效應帶動下，下半年營收應有機會較上半年成長15％∼20％，上下半年的營收占比估為45比55。

德微（3675）7月合併營收1.4億元 年增-23.63%，市場分析，德微當前正在積極進行舊設備汰換，加上消費性庫存調整影響，使德微產出明顯下滑，不過由於新設備目前進駐當中，正陸續完成驗證、試產後，今年下半年營運將有機會明顯回溫，全年業績可望力拚與去年高檔水準持平。了解，德微母公司達爾正在積極建置新產能，以迎接未來電動車市場所需的二極體及碳化矽（SiC）商機，德微為同步搶攻這塊新市場大餅，因此決議在去年下半年開始進行舊設備汰換計畫，且未來產出效率大幅提升後，不僅營收可望看增，毛利率亦有提升空間。尤其隨著新設備逐步到位，下半年進入驗證、試產、量產階段，整體產線將可望走向高產值化，2023年德微將正式邁入IDM供應商，推動公司邁入新階段成長期。

台燿（6274）7月合併營收12.96億元 年增-15.9%，市場分析，大型雲端服務商（CSP）對AI伺服器的加速投資，將帶動高速CCL市場規模成長，預計至2025年成長幅度約10％，主要原因是與通用型CCL相比，AI伺服器的CCL內容多了5∼7倍，因此CCL含量較高，毛利率也較佳。台燿目前的產品項目包括主板、電源背板、交換器硬碟模板、GPU載板及加速卡，由於該公司的強項是高階CCL，台燿以其高速材料生產技術和頗具有競爭力的訂價能力，在長期而言，將可獲得更高的市占率。現階段AI伺服器CCL市場的供應商家數有限，台廠有台燿、台光電及聯茂，日廠為松下電器（Panasonic），韓廠為斗山集團（Doosan）。

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