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文章相關個股:群聯（8299）、昇貿（3305）、帆宣（6196）、佳世達（2352）、遠東新（1402）

台股大盤今天上漲+152.點，成交量約3225億元，AI三雄緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)、英業達(2356-TW)皆漲停，勢必讓投資人信心大振，不過新手看價，有經驗的老手看量，大盤成交量縮小仍無法直接上攻，包括AI概念股大漲攻漲停，如果細看還是有差別的，以緯創(3231-TW)為例，股價有回檔超過老師在7/15節目所談的兩訊號(-25%且融資套牢)後續都還是會陷入休息，大漲攻漲停有些AI股反而是減碼機會，因為緊接要公告的營收財報，假AI將現形，量縮敢拉漲停板是為何? 因為投資人惜售不想賣，主力敢搶反彈，強弱還是有分別，例如世芯-KY(3661-TW)本波回檔沒有-25%屬於強勢，今天股價能夠攻漲停，但同族群的創意(3443-TW)卻只有小漲+1.8%，同理廣達(2382-TW) 本波回檔沒有-25%屬於強勢，這就是強弱的差別。

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今天晨報即提供給大家重點，輝達(NVDA-US)黃仁勳將於父親節開獎，股價都是反應在前面，今天先漲先攻，明天就算傳出好消息才要追的，可能就會被出貨，熟悉智霖老師的忠實觀眾都很清楚，我沒有看壞AI族群，而且我還提到AI後續還會有主升段，老師認為後面主升段漲的股票會不太一樣，例如機器人是AI的應用，節目從六月至今公開操作的8050廣積(8050-TW)，行情稍止穩，股價還原權息已經快創高，廣達旗下的廣明(6188-TW)，今天股價攻漲停，一樣是AI族群，機器人後續評估會走比較久，AI伺服器三雄筆電事業佔蠻大的比重，若無法繳出像當年航海王一樣很驚豔的數字，後面要再走一段機率就會比較低，所以既然AI是中長期趨勢老師也看好，接下來怎麼選怎麼做就很重要。

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行情結論要傳達重要觀念給投資朋友，AI伺服器近期已經有休息整理訊號，且個別股開始分歧，市場資金評估會走輪動，八月中之前要公告財報，從第二季整理營收來看都容易帶來短期利空影響，包括假AI將會現形，因此控制持股有逢高適度獲利減碼很重要，上週二直播節目公告有普通會員有高出股票如華邦電(2344-TW)，近期行情拉回，八月中財報發布期都會存在布局機會，因為製造業週期有望谷底翻揚，細節可以點選以下最新影片的說明，智霖老師都會準備相關的投資名單，想操作的都歡可以跟上老師的行列，也記得要下載APP，每天早上的廣播節目給你盤勢提醒，完整的分析內容請大家務必鎖定最新週六的直播節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

群聯（8299）6月合併營收34.38億元 年增-34.94%。公司表示，近期傳出韓國某記憶體廠由於獲利大幅衰減，正考慮將記憶體產量下降至「有意義的水平 (meaningful level)」，以降低記憶體庫存水位，以及舒緩NAND Flash市場價格，這代表著基本上所有NAND Flash原廠都已經面臨巨大的獲利壓力，換言之市場底部已不遠。在NAND Flash原廠陸續減產後，不僅有助整體市場供需的平衡，也將刺激市場價格的回溫，且由於系統廠預期未來原物料價格上升，可能將採購成本也將上升，將有利於系統廠開始積極備料，並透過規格升級與新品推出以刺激終端需求，最後也將有助市場逐漸恢復正常供需平衡。事實上，集邦科技原先預期第二季NAND Flash均價季跌幅約5％∼10％，不過在三星減產後，市場預期下半年傳統旺季需求到來後，NAND Flash均價有機會在第四季開始反彈。

昇貿（3305）6月合併營收5.36億元 年增-26.4%，市場分析，昇貿為全球第三大錫製品製造商，同時也通過輝達（NVIDIA）認證，將其錫製品應用在AI伺服器的製造流程上，據了解，廣達為昇貿旗下錫膏第一大客戶，昇貿對其滲透率達50％以上，雙方合作多年，錫膏已經應用在廣達產出的AI伺服器上，英業達、緯創、光寶科、仁寶、神達、台達電均位列客戶名單，隨著AI伺服器即將放量出貨，昇貿看好其營運動能。根據昇貿統計，錫膏營收比重約25∼30％，伺服器占整體錫膏營收40∼45％，因此伺服器占整體營收達10∼13.5％，每月出貨量達20噸以上，由於錫價大漲，昇貿希望引導客戶的AI伺服器採用新料號，以對價格產生更顯著的支撐效果，此外，AI伺服器因結構變得複雜，板層數明顯拉升，將會進一步帶動錫膏的使用量。

帆宣（6196）6月合併營收46.79億元 年增4.65%，市場分析，雖然目前半導體市況不佳，使部分晶圓代工廠設廠及擴廠訂單速度放緩，台積電雖然放緩了高雄廠的7奈米建廠速度，但28奈米製程新廠仍維持正常腳步，且美國鳳凰城的廠區將按照既定計畫執行，加上台積電在日本熊本廠的設廠速度不變，使廠務工程相關供應鏈仍可望拿下可觀訂單。帆宣除了手握半導體晶圓廠的廠務工程大筆訂單之外，另外更受惠於極紫外光（EUV）曝光機設備需求暢旺，使美系設備大廠的委外零組件訂單仍維持成長動能，該領域將成為帆宣後續營運成長的主要關鍵之一。事實上，極紫外光曝光機台當前不僅台積電、三星及英特爾導入應用在邏輯晶圓量產，且後續記憶體產品DRAM亦將需要導入EUV曝光機設備，使艾司摩爾（ASML）的EUV設備機台訂單動能已經一路排到2025年，使相關供應鏈都有機會同步受惠。

佳世達（2352）6月合併營收189.1億元 年增-20.32%。公司表示，佳世達今年在醫療產業的布局相當積極，加碼投資明基醫院，並且入股連鎖藥妝通路諾貝兒（丁丁藥局）。而未來集團最有價值、最能凸顯差異的就是醫院，而且符合公司「通路先行」的策略。明基醫院穩定獲利，也已經啟動上市輔導，兩家明基醫院控股是開曼控股公司，規劃評估在香港，至於上市時程，公司會謹慎挑選好的時間點和價格。集團除了醫療之外，今年還搭上AI題材。其陽在今年COMPUTEX上，宣布攜手廣運及工研院，在其陽的SCB-1946網路伺服器，導入先進的雙相浸沒式冷卻技術，實現高效能的熱管理並提升能源使用效率。另外友通旗下子公司Brainstorm成立了Skyteck AI，搶攻企業AI前期開發的設備市場。Brainstorm在美設計和生產製造，貿易戰之下有其優勢，公司期望在台灣或美國上市，目前已經開始前期規劃。

遠東新（1402）6月合併營收217.17億元 年增-9.43%，公司表示，全台土地資產面積計21.3萬坪，截至去年底的投資型不動產帳面價值達1,155億元，涵蓋桃園市、板橋、泰山、五股、台中、宜蘭、花蓮等區，其中桃園內壢舊廠區開發案達3萬坪，為近期最大規模開發案，除鄰近元智大學與納入內壢鐵路地下化，還將規劃亞東醫院、SOGO或遠百等百貨商場進駐，全案由內政部審核中。除土地資產活化開發為重點外，遠東新投資再生酯粒（R-PET）逾30年，疫後亦將加速擴展全球其他各國的生產基地，未來擴建將包含日本、美國、大陸，及興建越南、菲律賓、馬來西亞等新據點。

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