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多頭可用之兵還很多 軍功、低軌衛星、氫能、車用、蘋果錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:玉晶光(3406)、昇達科(3491)、康舒(6282)、樺漢(6414)、朋程(8255)

文章相關個股:南港(2101)、華擎(3515)、亞德客-KY(1590)、智原(3035)、群光(2385)


今天8月1號臺北股市震盪走高,昨天台股上下大震盪的時候智霖老師就告訴投資朋友行情並不會這麼快結束,所以今天盤勢稍作止穩,成交量則縮至3,815億元,昨天台股融資減少,尤其是AI的股票融資也同步減少,近期火熱的AI伺服器股票,如廣達(2382-TW)、英業達(2356-TW)與緯創(3231-TW)這些公司其實都已經有主力大戶獲利離場,這兩周我們都一再提醒投資朋友,今天AI類股都有拉出下影線,表示很多投資朋友可能趁下跌還是想要去搶進這些股票,那我們今天要給大家一些不一樣的思維,因為從昨天震盪過程中,我們就看到聯發科(2454-TW)在法說會利空且台股大跌時還能逆勢上漲,今天也繼續上漲,就表示資金開始轉往低位階的股票。大戶正在調節高檔高位階的股票,然後把資金轉進去相對低位階的股票,所以從這個跡象告訴大家,行情還沒有結束,只是資金從高基期轉往低基期。


近期可以發現投機的資金進場做當沖交易,像是今天早盤攻漲停板的波若威(3163-TW)尾盤大跌超過8%,盤中震盪高達18%,還有昨天強勢的股票,例如辛耘(3583-TW)與弘塑(3131-TW),還有網通的中磊(5388-TW)與智易(3596-TW),以及營邦(3693-TW)與雙鴻(3324-TW),這些股票在昨天強攻漲停,今天反而重挫甚至打到跌停板,所以投資朋友若去亂追強勢股,是很難賺錢的!所以投資朋友,既然行情還沒走空或是已經結束,那我們要跟大戶一樣的思維,逢高出場把資金轉向低位階的個股,相信這兩天從聯發科的表現就可以印證智霖老師的看法。



從國際行情來看昨天美股四大指數都還是上漲,包括我們上周跟大家解讀日本央行的YCC的政策,所以日元繼續貶值,日本股市創新高,韓股也跟著創高,在這樣的氛圍下你先不用去看空行情,操作模式還是如同智霖老師一直以來提醒的,高檔的股票主力大戶沒興趣,從低檔的股票去找抗跌的或是有題材的公司。舉例來講我們在上禮拜告訴大家中國開始在刺激國內的房地產,包括一些消費的措施,智霖老師上禮拜特別舉例景氣受惠的鋼鐵股,可以看到景氣金絲雀指標開拓重工股價也快創新高了,所以今天盤面上市場也開始認同中國刺激經濟政策有機會帶動一波行情,昨晚銅價急漲,第一銅(2009-TW)今天也拉漲停板,智霖老師上周就已先跟大家預告,新光鋼(2031-TW)還有大成鋼(2027-TW)最近的股價表現也都相對強勢,這些股票也都是相對低檔。還有市場最新傳出的中國在9月1號開始禁止無人機相關的設備跟零組件出口,所以今天盤中可以看到軍工股的雷虎(8033-TW),或者是低軌衛星的昇達科(3491-TW)這兩檔股票也都是整理之後轉強。還有機器人相關的股票,我們提到的廣明(6188-TW)今天受到廣達(2382-TW)的影響股價波動比較大,以及我們點名的有集團背景的優質股,例如廣積(8050-TW)、樺漢(6414-TW)或者是研揚(6579-TW)股價表現也都是相對抗跌。中國刺激政策裡面還有擴大新能源車消費,相關題材如美國的安森美財測表現也蠻不錯,所以有些車用的股票近期也整理剛剛轉強,例如第三代半導體概念股二極體的閎康(3587-TW)今天也強拉漲停板。這就告訴大家低檔的股票其實現在才是你要去找尋機會的。


近期的操作智霖老師也有帶會員逢高獲利減碼出場,像是大波段操作的康舒(6282-TW),先前請會員認購38.8現增股,昨天也通知會員將增資股賣出獲利入袋,還有華邦電(2344-TW)與智邦(2345-TW)也都在今天早盤帶會員獲利出場。老師還是要告訴投資朋友,現在行情既然不是走空,那你就要關注哪些公司有機會進場操作,所以想操作的話都歡迎大家可以跟上老師的行列,也記得要下載APP,每天早上的廣播節目給你盤勢提醒,請大家鎖定智霖老師的直播節目。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


南港(2101)6月合併營收7.85億元 年增0.5%,公司表示,公司針對電動車的特性及使用需求,開發設計重點:符合高載重、高扭力、靜音三大特點,在胎體結構、膠料配方及花紋設計方面,皆有全面性的調整提升,打造「AS-3EV」符合電動車高需求的新世代輪胎。「AS-3EV」已通過歐洲專業機構測試,包括滾動阻力(RRC)提升12.2%,達到B等級,減少電車駕駛旅程焦慮;此外「AS-3EV」實車測試行駛里程可達4萬公里以上,獨家研發膠料配方,濕地抓地力表現達A級,兼具優異的操控性能及摩耗表現;而特殊胎面花紋設計,降噪有感提升,車內實測噪音65dB,提供更安靜的駕駛感受。全球2050年淨零排放浪潮下,電動車發展已成為未來趨勢,南港輪胎將以環保永續為行動理念,持續研發新產品,陸續會在電動車領域提供更全面的產品,爭取更多市場商機。


華擎(3515)6月合併營收15.64億元 年增48.70%,市場分析,華擎下半年進入傳統旺季,第3季主機板、顯示卡業務將回溫,至於伺服器業務,因客戶訂單出現遞延現象,預估今年該業務營收將衰退一成,但高單價系統類產品及AI伺服器至年底比重可望逐步提升。此外,近期AI伺服器題材火熱,華擎目前伺服器營收約達兩成,公司因與超微關係密切,顯卡產品皆採用超微產品,因此本波輝達AI伺服器崛起,對華擎貢獻度小。但隨著超微近期推出MI300X晶片,預估相關晶片貢獻要到明年較為顯著,有機會占華擎明年伺服器營收比重達兩成。至於工業電腦業務,受到企業資本支出縮減影響,客戶下單放緩,華擎相關業務預計要至今年底才會回到正軌。


亞德客-KY(1590)6月合併營收25.42億元 年增10.16%,公司表示,3月實際接單金額大於2月及去年同期,帶動第一季營收成長。隨氣動元件產業逐漸步入上升週期,以往上升週期通常18∼24個月,可望伴隨大陸自動化程度提高這波上升週期持續比往年更久。預估今年氣動元件市場有望回到正常水準,整體市場個位數成長。亞德客藉由開發新規格產品及新客戶,今年市占率及銷售均有成長,今年業績增長幅度優於氣動元件產業增幅,大陸廠稼動率農曆年後逐步提高,3月接近110%,6、7月稼動率預估拉升至110%。亞德客八∼十年內有機會搶占大陸線性滑軌市占率30%∼40%,以大陸線性滑軌市場規模人民幣160∼170億元計算,亞德客未來線性滑軌年營收規模上看人民幣50∼60億元,將是未來營收及獲利成長新動能。


智原(3035)6月合併營收9.86億元 年增-11.73%。公司表示,估第2季業績將季減約一成,應為全年谷底,而受到產品組合影響,單季毛利率將比首季下降1至2個百分點。以全年營運來看,第2季應是全年谷底,接下來逐季向上,但成長幅度還需再觀察。全年營收估計可能下滑高個位數百分比。智原強調,今年營運表現先蹲,明年將回到成長軌道,總計2023年到2025年的營收年複合成長率,會落在20%至30%間。估計智原今年IP與NRE業績仍續攀歷史高峰,至於量產業務還有太陽能、智慧電表與網通專案等,具支撐力道,經過今年調整之後,智原明、後年整體營運可望恢復成長動能。另外,智原去年毛利率為48.8%,法人預期,其今年毛利率可能下滑,但隨著更多28/40奈米製程委託設計(NRE)案件進入量產階段,毛利率將有所提升,後續2025年可能提升到近五成水準。


群光(2385)6月合併營收90.35億元 年增-15.68%,公司表示,第四季筆電市場已邁入淡季,因此筆電相關產品營收呈現季節性下滑,不過AI影像產品與網通產品需求仍十分強勁,法人預期第四季將強力年成長雙位數,帶動非PC營收占比繼續創高,支撐群光營收維持在90億元以上的高檔。AI影像產品今年營收成長亮眼,主要是受惠於泰國生產效率提升、客戶需求強勁,以及IC料況趨於穩定所致。群光AI影像技術應用在多元化的產品,主攻智慧家庭、視訊會議、智慧監控、運動攝影機、智慧醫療以及智能汽車等市場,大幅提升產品附加價值,增加營收成長動能。

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