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AI強勢股普遍休息 「軍工、台積大聯盟」逆勢走路有風 再來看好誰起風?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:精誠(6214)、系微(6231)、愛普*(6531)、千附精密(6829)、鈦昇(8027)

近期不斷提醒「美股、台股都出現強勢股休息、落後股補漲現象,預期第二季季報揭曉前後會有一些基本面跟不上股價的個股會"回檔修正",但也會有些先前遭到低估或是預作整理的個股展開補漲,可能呈現"一個台股、兩個世界"的分化走法」。

美股四大指數齊漲,費半指數再創新高,今天一早大盤跟進改寫17,463新高,不過漲幅不及亞股而且漲勢集中在權值股身上,另以中小股為主的OTC指數也未有效突破7/6、7/18高點連成的下降趨勢線,可見財報變數干擾仍在,隨後大盤由紅翻黑-147點、OTC指數-0.94%。

今天AI指標股由原本的多方領頭羊變成拖油瓶,『IP&ASIC』創意(3443)第2季毛利率跌破3成並下修今年營運目標,開盤跌停鎖死不僅拖累世芯-KY(3661)、M31(6643)…等走弱,也讓『AI伺服器』緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)…等重磅股全數跟跌,這些漲到天邊的個股需要稍作休息,等待明天(8/1)AMD以及八月下旬Nvidia財報揭曉。

但在AI指標股修正同時,先前點名『IP&ASIC』補漲的愛普(6531)、『台積大聯盟』、『軍工概念股』今天照漲不誤,可見多頭可用之兵仍多,操作上延續「選股不選市」策略。

<多方焦點股>

《AI∼系微(6231)、精誠(6214)》:

◆『AI伺服器』、『IP&ASIC』黑鴉鴉,也把上周最強的『資訊服務』緯軟(4953)、東捷資訊(6697)、虎門科技(6791)、倍力(6874)、叡揚(6752)…等拖下水,不過學員持股系微(6231)繼續亮燈連四拉四,7/19影音點名後+60%的宏碁 資訊(6811)維持強勢整理,上周提醒可望進行「大隊接力」的敦陽科(2480)、零壹(3029)、精誠(6214)、大綜(3147)通通逆勢收紅,還有好戲。

◆上周提醒有越來越多的AI 概念股未再創高,顯示市場針對漲多股已有戒心,短線避開出現融資驟增、當沖與周轉率過大、第二季財報不如預期的個股,等拉回量縮再尋重新上車機會,持續追蹤整體結構仍強的持續追蹤整體結構仍強的『網通』智邦(2345)、神準(3558)、中磊(5388)、智易(3596)、仲琦(2419)、明泰(3380);『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)、聯亞(3081);『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、力致(3483);『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)、康舒(6282)、全漢(3015);『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465);『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213);『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289);『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)、艾訊(3088);『伺服器製程材料』昇貿(3305);『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)、普安(2495);『高速傳輸』凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)…等。

《台積大聯盟∼均華(6640)、鈦昇(8027)》:

◆早在4/17當護國神山台積電因為Q1營運不如預期而跌破季線時,昇楷就曾提醒「『台積大聯盟』竟有許多個股維持強勢整理,值得關注」。當時點名看好的弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、閎康(3587)隨後都有大漲甚至倍數表現。

◆受到台積電擬建置 CoWoS 新廠激勵,上周辛耘、閎康、弘塑表現極為強勢,點名接棒的均華(6640)、鈦昇(8027)今天也逆勢強攻漲停,可持續留意帆宣(6196)、昇陽半導體(8028)、勝一(1773)、中砂(1560)、三福化(4755)…等。

《軍工∼高僑(6234)、龍德造船(6753)、千附精密(6829)》:

◆上周特別叮嚀「美國EAA AirVenture Oshkosh展」已於7/24在威斯康辛登場,重頭戲「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」也將於9/14在南港展覽館登場,後續有機會再次引領風潮,可把目光慢慢轉回來沉寂數月的軍工族群。

◆今天高僑(6234)、龍德造船(6753)、千附精密(6829)強鎖漲停,族群步伐整齊,可接著留意『特殊鋼』榮剛(5009)、『無人機』中光電(5371)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『低軌道衛星零件』公準(3178)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)…等。

<多方潛力股>

7/29(六)發文【AI不AI差很大 強股可以這樣找】所列智易(3596)今天亮燈鎖死,勤美(1532)、零壹(3029)、駐龍(4572)逆勢創高。

7/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列! AI人氣旺但震盪大 獲利模式這樣做】所列『網通』神準(3558)、『半導體驗證分析』閎康(3587)、全新(2455)表現同樣亮眼。

文中還有許多潛力股也有跟進跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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