相關個股：南亞科(2408)、豐達科(3004)、緯創(3231)、系微(6231)、愛普*(6531)

昨天提到「近期美股出現強勢股休息（以那斯達克、費城半導體指數為代表）、落後股補漲（以道瓊工業、標準普爾指數為代表）的現象，台股也見類似情形，因此預期第二季季報揭曉前後會有一些基本面跟不上股價的個股會"回檔修正"，但也會有些先前遭到低估或是先作整理的個股展開補漲，可能呈現"一個台股、兩個世界"的分化走法」。

聯準會升息一碼不出市場預期，昨夜美股四大指數漲跌互見，道瓊工業指數連續第14天收高，延續前述「強勢股休息、落後股補漲」節奏，昨天腳步落後的台股則是進行補漲，大盤+79點位在所有均線之上持續挺進，OTC指數+1.02%反彈至五日線附近，整體結構仍是「大盤(權值股)較強、OTC指數(中小股)較弱」，由於8/14前上市櫃公司將密集公布第二季季報，OTC指數壓力又比大盤來得大，估計這種分化走法還會延續一陣子。

＜多方焦點股＞

《AI∼系微(6231)、愛普(6531)、緯創(3231)》：

◆本周最強之AI次族群為『資訊服務』，精神領袖為7/19影音中看好完成中期底部之「煉金5號」宏碁 資訊(6811)，經過連續五天亮燈+60%後，昨天開始「關禁閉」，今天偕同強勢指標緯軟(4953)以及上周以來陸續點名看好的東捷資訊(6697)、虎門科技(6791)、訊連(5203)、倍力(6874)、叡揚(6752)…等漲多休息。

◆不過立馬又有7/22(六)發文【台積利空來騷擾 台股還有大人罩 強股跟我這樣找】點名並且學員周二(7/25)上車的系微(6231)出面帶頭，繼昨天一字鎖漲停後，今天「開盤即收盤」的好戲再演一遍，宣布推出UEFI BIOS與OpenBMC解決方案全面支援AI霸主輝達(NVIDIA)超級晶片架構設計，這部AI特快車也帶動昨天提醒留意的敦陽科(2480)、零壹(3029)、安碁 資訊(6690)接棒大漲，如期持續進行「大隊接力」，後續亦可關注精誠(6214)、大綜(3147)、中菲(5403)、伊雲谷(6689)。

◆『IP&ASIC』次族群中，智原(3035)自法說會公布獲利低於預期後連續修正（第二季EPS僅1.66元為近七季低點，營收29.2億季減11%、年減13%），也把創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)拖下水，所幸回檔通通無量，偏向技術性拉回，今天更有整理許久的愛普(6531)冒出頭力挽狂瀾，其異質整合高頻寬記憶體(VHM)為目前市場最佳產品。搭配今天『記憶體』族群群聯(8299)、南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)、商丞(8277)…等全面反彈，一早鎖上漲停築出底部型態。

◆『AI伺服器』次族群中，遭逢利空的技嘉(2376)以及緯創(3231)拖著整個族群包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、微星(2377)、華擎(3515)在內持續整理（技嘉第二季EPS僅1.4元創三年新低、緯創出清立訊造成12.6億人民幣損失），留意明天緯創出關能否出面踩剎車。

◆資金持續輪動於AI次族群和次族群之間、個股和個股之間，整體兵多將廣態勢未變，但不可諱言的，部分漲多的AI概念股近期浮現融資驟增、當沖與周轉率過大等現象，像這種類型的個股就可暫時避開，待拉回量縮再尋重新上車機會。可持續追蹤『網通』仲琦(2419)、明泰(3380)、智邦(2345)、中磊(5388)；『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)；『高速傳輸』旺矽(6223)、凡甲(3526)、全新(2455)；『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)、康舒(6282)、僑威(3078)、偉訓(3032)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)；『伺服器機殼』晟銘電(3013)、營邦(3693)、勤誠(8210)、富驊(5465)；『PCB&CCL』楠梓電(2316)、台光電(2383)、健鼎(3044)、金像電(2368)、台燿(6274)、聯茂(6213)；『伺服器製程材料』昇貿(3305)…等。

另開

《軍工∼豐達科(3004)、長榮航太(2645)》：

◆整理已久的『軍工』族群今天出現群起反彈走勢，由於「美國EAA AirVenture Oshkosh展」已於7/24在威斯康辛登場，重頭戲「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」也將於9/14在南港展覽館登場，後續有機會再次引領風潮，可把目光慢慢轉回來。

◆包括『特殊鋼』榮剛(5009)、『無人機』中光電(5371)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『低軌道衛星零件』公準(3178)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)…等皆可留意。

＜多方潛力股＞

7/22(六)發文【台積利空來騷擾 台股還有大人罩 強股跟我這樣找】所列元山(6275)、邁達特(6112)、精誠(6214)、虹堡(5258)輪流噴出，系微(6231)更是連續兩天一字漲停。

7/23(日)發文【台積電的利空 反倒是AI的利多 最新《大咖匿藏股》出列！】所列『工業電腦』艾訊(3088)、『網通連接器』湧德(3689)、『散熱風扇與模組』動力-KY(6591)、訊連(5203)本周同樣輪流飆漲創高。

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另開