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台股拉回 預告的「資訊服務」逆勢強強滾 隱藏版AI《系微》照樣鎖漲停 誰具備逆風而上潛力?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:弘塑(3131)、辛耘(3583)、緯軟(4953)、訊連(5203)、系微(6231)

昨天提醒「大盤在權值股領軍下收復所有均線,但以中小股為主的OTC指數則受制於8/14前陸續攤牌的第二季季報而相對落後(財報跟不上股價的個股紛紛見光死),導致指數增量上攻卻仍衝不過五日線、十日線和月線,估計這種相對落後的情況可能還會延續一段時間,但只要續守7/13首次爆量換手的低點,短線多頭結構都不至於破壞」。

今天亞股普遍下挫甚至大跌,台股跟著疲軟,整體而言延續「大盤(權值股)強、OTC指數(中小股)弱」的慣性,終場大盤-36點繼續守在所有均線之上,可惜OTC指數-1.48%摜破前述7/13低點,短線結構轉弱。

近期美股出現強勢股休息(以那斯達克、費城半導體指數為代表)、落後股補漲(以道瓊工業、標準普爾指數為代表)的現象,台股也見類似情形,因此預期第二季季報揭曉前後會有一些基本面跟不上股價的個股會"回檔修正",但也會有些先前遭到低估或是先作整理的個股展開補漲,可能呈現「一個台股、兩個世界」的分化走法。

<多方焦點股>

《AI∼緯創(3231)、倍力(6874)、叡揚(6752)》:

◆『IP&ASIC』次族群中,漲多的智原(3035)昨天法說會公布獲利低於預期,第二季EPS僅1.66元為近七季低點,營收29.2億季減11%、年減13%,今天摔至跌停並且把創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)拖下水,所幸回檔通通無量,偏向技術性拉回。

◆『AI伺服器』次族群中,技嘉(2376)第二季EPS僅1.4元創三年新低,今天跌破五日線。緯創(3231)同樣遇到利空,宣布大陸4間子公司出清所有立訊普通股造成處分損失12.6億人民幣(逾55億台幣),不過今天先跌後漲。整個族群包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、微星(2377)、華擎(3515)在內都偏向高姿態整理。

◆『資訊服務』次族群中,強勢指標緯軟(4953)今天+8%續創新高175,精神領袖為7/19影音中看好完成中期底部之「煉金5號」宏碁 資訊(6811),連五天亮燈+60%後,今天被「關禁閉」,資金如期湧入其他資訊服務股進行「大隊接力」。上周看好的東捷資訊(6697)、虎門科技(6791)雙雙亮燈,7/23(日)放在Line@主頁的看好股訊連(5203)以及7/24(一)影音提醒關注的倍力(6874)、叡揚(6752)同樣鎖漲停,族繁不及備載。

◆『資訊服務』次族群在經過一段時間整理後,近期重新成為強勢主流,加上碳權交易所預計8/7開幕,兼具碳權概念的倍力、叡揚、東捷資訊、精誠、邁達特…等上週至今陸續表態上攻。宏碁 資訊及緯軟創新高拉開族群比價空間後,尚可留意敦陽科(2480)、大綜(3147)、零壹(3029)、安碁 資訊(6690)、中菲(5403)、伊雲谷(6689)之輪動機會。

◆資金持續輪動於AI次族群和次族群之間、個股和個股之間,整體兵多將廣態勢未變,但不可諱言的,部分漲多的AI概念股近期浮現融資驟增、當沖與周轉率過大等現象,像這種類型的個股就可暫時避開,待拉回量縮再尋重新上車機會。可持續追蹤『網通』仲琦(2419)、明泰(3380)、智邦(2345)、中磊(5388);『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908);『高速傳輸』旺矽(6223)、優群(3217)、全新(2455);『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)、康舒(6282)、僑威(3078)、偉訓(3032);『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359);『伺服器機殼』晟銘電(3013)、營邦(3693)、勤誠(8210)、富驊(5465);『PCB&CCL』楠梓電(2316)、台光電(2383)、健鼎(3044)、金像電(2368)、台燿(6274)、聯茂(6213);『伺服器製程材料』昇貿(3305)…等。

《台積大聯盟∼弘塑(3131)、辛耘(3583)》:

◆早在4/17當護國神山台積電因為Q1營運不如預期而跌破季線時,昇楷就曾提醒「『台積大聯盟』竟有許多個股維持強勢整理,值得關注」。當時點名看好的弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、閎康(3587)隨後都有大漲甚至倍數表現。

◆受惠CoWoS設備急單湧進,今天辛耘、萬潤、弘塑再飆新高,後續另可關注帆宣(6196)、昇陽半導體(8028)、勝一(1773)、中砂(1560)、三福化(4755)、鈦昇(8027)…等。

<多方潛力股>

7/22(六)發文【台積利空來騷擾 台股還有大人罩 強股跟我這樣找】所列元山(6275)、邁達特(6112)、精誠(6214)、虹堡(5258)、聯合(4129)輪流噴出,今天換到系微(6231)一字鎖漲停,因為宣布推出UEFI BIOS與OpenBMC解決方案,全面支援AI晶片霸主輝達(NVIDIA)超級晶片架構設計。

7/23(日)發文【台積電的利空 反倒是AI的利多 最新《大咖匿藏股》出列!】所列『工業電腦』艾訊(3088)、『網通連接器』湧德(3689)、『散熱風扇與模組』動力-KY(6591)本周同樣輪流飆漲創高,今天另有訊連(5203)攻上漲停。

文中還有許多『AI、生技、綠能』潛力股也有跟進跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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