相關個股：台積電(2330)、欣興(3037)、廣明(6188)、樺漢(6414)、廣積(8050)

文章相關個股:華通（2313）、怡利電（2497）、茂達（6138）、貿聯-KY（3665）、全訊（5222）

臺北股市今天在平盤附近震盪，成交量是4,045億元，指數小漲2點，但是投資朋友應該很明顯的感受，如果你手上的股票不是AI類股，幾乎都是下跌的，今天櫃買(OTC)指數下跌了0.73%，整體結構不佳且融資增，資金面也有流出訊號，操作要保持謹慎。

智霖老師上週開始特別提醒大家要注意美元，美元指數往下破底翻又站回100.5，台幣的匯率今天貶值到近期的相對低點，大型權值股會面臨外資賣超的壓力，盤後外資也大賣了約195億元，可以看到台積電(2330-TW)收盤也是翻黑，那麼大盤為什麼還可以翻紅呢? 因為跟AI有關係的電子五哥非常的強勢，像是緯創(3231-TW)、英業達(2356-TW)以及廣達(2382-TW)，這三檔都是大漲甚至收漲停的。

上週四直播分析新發表了AI伺服器的華碩(2357-TW)基期相對低，連拉出第二根漲停板，新產品也帶動了周邊如板卡的技嘉(2376-TW)尾盤也攻上漲停板，整個族群擴散，資金自然會找有機會相關股票，如果不想追逐乖離過大的英緯達，英業達(2356-TW)、緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)，可以思考老師談的AI應用端機器人類股，廣明(6188-TW)跟廣積(8050-TW)今天也都大漲漲停板，AI醫療類股的相關生技股也都有強勢表現。

亞洲生技大展將於本周登場，股王保瑞(6472-TW)今天也再創新高並站上千元大關，美時(1795-TW)與晟德(4123-TW)目前表現也都非常強勢，生技展的題材也是可以操作的選項。關於AI什麼時候應該出場? 投資朋友可以參考智霖老師在7月15號週六的直播中有告訴大家兩個訊號，目前都還沒有出現這樣的訊號，輝達(NVIDIA) 8/23公佈財測前，未來這一個月只要沒有出現老師講的那兩個訊號的話，AI族群還是有機會輪動的。

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本週有許多國際重大消息要公佈，美國三家重要的科技巨頭要將公佈財測，也都是與AI關聯性大的公司如Meta、微軟與Google，本周四有聯準會(FED)公告利率決策會議，美元也已經率先轉強，評估國際盤有大震盪的可能性，台股籌碼面也容易進行修正，所以我們陸續減碼股票，也提供給大家證據，像是中美晶(5483-TW)、康舒(6282-TW)、朋程(8255-TW)與欣興(3037-TW)，欣興是AI相關概念股，所以我們還是保留基本持股，今天盤中也大漲了5%，包括台積電(2330-TW)本波拉回評估也是一個進場機會，如果不曉得如何操作的投資朋友歡迎你可以在文章下方下載我的APP，我們都會有文章以及廣播節目及時給大家做提醒，細節可以收看老師明天週二下午16:00的直播節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

華通（2313）6月合併營收45.05億元 年增-24.52%，市場分析，華通在高層次電路板、任意層HDI與軟硬結合板等高階PCB上，技術實力與量產良率佳，縱使景氣較為低迷，接單也相對具競爭力。展望2023年，由於基期太高，加上全球高通膨、高利率，使景氣轉向與產品銷售成長動能放緩，預期美系大客戶全產品線銷售處於持平至小增或小減的狀態；智慧機、PC類產品材料與主板設計規格與上一代持平。不過，高消費族群受景氣波動影響關聯度較小的前提下，華通主攻高階智慧機主板，除掌握美系訂單外，2023年韓系、陸系手機主板訂單將有望成長，並朝規格升級的方向設計。此外美國聯邦傳播委員會已於2022年底宣布批准SpaceX發射第二代星鏈衛星，據SpaceX先前發布資料顯示，其近期已申請建立3萬顆第二代星鏈衛星發射，將可使衛星網路全面性覆蓋。華通為天上衛星與地面衛星接收站主板供應商，隨衛星通訊快速發展而受惠。

怡利電（2497）6月合併營收3.09億元 年增4.44%。公司表示，今年公司大陸市場營運衰退，但是預期東南亞市場營運會不錯，目前公司大陸市場營占比會從三分之一降至25％，當地主要客戶包括吉利、一汽紅旗汽車，及豐田、本田等日系車廠。展望今年，上半年營運恐比去年同期差，主因為大客戶本田與豐田汽車正消化庫存所致，但預期下半年營運將優於去年同期，全年營運可望比去年好。預估怡利電今年合併營收可望年增1至2成。怡利電泰國廠去年營收約13億元，今年有望年增1∼2成。為擴大規模，怡利電計畫在泰國購地千坪，共投資1.5億元，打造五樓高的HUD組裝廠，產能將供應印度某組車廠所需HUD訂單。

茂達（6138）6月合併營收4.41億元 年增-28.33%。公司表示，風扇馬達驅動IC類比轉數位之規格升級，有利ASP與毛利率維持，也是茂達在去年面臨上游漲價、下游砍價的夾殺環境中，仍可維持毛利率5成的關鍵因素之一。公司也樂觀預期規格升級的有利因素將具持續性，下半年隨著晶圓代工廠產能鬆動，價格彈性高，有利整體產品組合轉佳。值得留意的是，茂達跨足車用電子市場，車用風扇馬達驅動IC通過AEC-Q100認證，與客戶共同開發車用模組散熱方案，預計2024年開始小量貢獻營收。另外茂達長期耕耘PC PMIC，在2021年取得先機，與聯發科旗下立錡首獲Intel規格認證，公司將有機會打入非原廠的記憶體模組廠以及白牌／次級現貨市場。因應資料量大幅成長，帶動記憶體頻寬和容量的需求，進一步推動DDR5記憶體普及，Intel與AMD在Server跟PC新平台均已全面支援DDR5，且隨著與DDR4兩者價差已收斂至三成以內，DDR5滲透率可望全面提升。

貿聯-KY（3665）6月合併營收42.75億元 年增-15.65%，公司表示，展望2023年，儘管大環境挑戰仍多、公司對上半年看法也比較保守，但先前訂下的「4X4策略」，分別為北美、歐洲、東亞、東南亞四個區域，和工業、數據中心、新能源運輸、高價值電器四項動能，在此戰略帶動下，公司有信心維持穩健成長方向，對今年整體營運持審慎樂觀看法。上半年IT周邊如資訊數據相關設備的Docking、Dongle以及消費性電器，仍持續受到總經局勢不佳影響，相對較弱，預期庫存會持續調整到第二季，看下半年能否復甦，而車用、INBG工業事業群仍是成長性明確的產品線，表現會優於去年，公司也持續在提升INBG和長期動能產品（工廠自動化、資本設備、高效能運算、電動車等）比重，整體來說，力拚2023年優於2022年的目標不變。

全訊（5222）6月合併營收1.31億元 年增4.83%，市場分析，受惠國防訂單挹注，高毛利率訂單以防禦型飛彈天劍為主，其次還有第一標反登陸用雄風飛彈，估計毛利率將提升至56.3%，明年天劍、雄風持續放量，毛利率進一步提高至57.5%。據悉，去年底立法院通過2,400億元國防特別預算，約有一半與全訊相關。全訊關鍵技術獲得中科院大單，產品需求正穩定提升，加上全訊具有一條龍設計生產能力，從上游的功率放大器到下游次系統模組都能供應，相當有競爭力。全訊為國內最大軍工等級功率放大器供應商，國內主要客戶為中科院，國外客戶包含以色列、美國、印度、歐洲等國，軍用與商用差別主要在於可靠性驗證時間，軍用須達100萬小時以上，進入門檻極高，國外僅有一線大廠可供應產品，在政府國產國造計畫推波下，全訊將成趨勢下最大贏家。

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