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大盤洗刷刷 AI依然表現佳 《宏硌穈T、商之器》創高價 「AI、生技」強股這裡抓掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華碩(2357)、廣達(2382)、雙鴻(3324)、保瑞(6472)、宏硌穈T(6811)

上周提到「台積電法說利空帶動台股短線走弱,緊接著美股超級財報周也陸續會有谷歌(7/25)、微軟(7/25)、超微(8/1)、蘋果(8/4)…等公布財報,此外8/14以前各大上市櫃公司亦將揭曉第二季季報,若是種種利空和不確性因素造成市場短線陷入觀望甚至動盪,只要持續守穩7/13首次爆量換手的低點,台股短線結構都不至於破壞」。

今天日韓股市皆有不小漲幅,不過台股延續弱勢格局,大盤僅僅小漲+2點,OTC指數甚至增量-0.73%跌破月線,所幸前述7/13低點都有守住,大盤也還撐在「萬七」關卡與月線之上,換句話說台股短線結構尚未破壞,且若還原大盤今年以來除息蒸發掉的400餘點點數,位階依舊強於絕大多數國際股市。

既然台股短線結構尚未破壞,操作上就延續「疾風知勁草,拉回吃到飽」、「選股不選市」策略,即使之後再遇利空破線也無須太緊張,因為台股本波已經深入2021年下半年的歷史高檔區進行大量解套動作,頭都洗下去了,多頭中線想再挑戰歷史新高的企圖不言而喻,況且總統大選下半年逐漸升溫,根據歷史經驗往往會有神秘力量加持,波段多頭趨勢不致輕易改變。

<多方焦點股>

《AI∼廣達(2382)、華碩(2357)、雙鴻(3324)、宏碁 資訊(6811)》:

◆AI精神指標『AI伺服器』廣達(2382)強收漲停248.5續創20餘年新高(還原權息則是歷史新高),華碩(2357)、技嘉(2376)同步亮燈,仍在關禁閉的緯創(3231)續創天價,其餘英業達(2356)、緯穎(6669)、微星(2377)、神達(3706)也都續揚。

◆『散熱』族群延續上周強勢格局,元山(6275)、動力-KY(6591)連二拉二,雙鴻(3324)、協禧(3071)、業強(6124)加入漲停行列,老朋友廣運(6125)再創新高,Q2獲利大增四成、上半年EPS2.83元的建準(2421)財報利多持續發酵,6月單月EPS 1.12元賺贏Q1(EPS 0.4元)的力致(3483)飆到無法無天,先前點名留意的泰碩(3338)、奇鋐(3017)、尼得科超眾(6230)同樣強勢。

◆『資訊服務』仍由7/19影音中看好完成中期底部之「煉金5號」宏碁 資訊(6811)帶頭領漲,今天連四拉四持續拉開「資訊服務」族群比價空間。提醒關注的緯軟(4953)跟進亮燈,仍可留意倍力(6874)、叡揚(6752)、精誠(6214)、邁達特(6112)、大綜(3147)、零壹(3029)、東捷資訊(6697)、安碁 資訊(6690)、中菲(5403)、敦陽科(2480)、虎門科技(6791)的輪動機會。

◆隨著AI資金的輪動,基期相對較低且具展望性的『PCB&CCL』族群亦見蠢蠢欲動態勢。近期楠梓電(2316)、台燿(6274)、台光電(2383)、健鼎(3044)、金像電(2368)都見噴漲走法,接著可多留意欣興(3037)、聯茂(6213)、南電(8046)、博智(8155)

◆『光通訊』續由5/28點名看好的華星光(4979)領頭,目前關禁閉愈關愈大尾,今天聯鈞(3450)亦有大漲表現,短線稍作整理的德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)仍可持續追蹤。

◆AI次族群和次族群之間、個股和個股之間延續健康輪動節奏,可用之兵仍多,持續留意『網通』仲琦(2419)、明泰(3380)、星通(3025)、智邦(2345)、中磊(5388);『高速傳輸』旺矽(6223)、優群(3217)、全新(2455);『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282)、曜越(3540)、僑威(3078)、偉訓(3032);『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359);『伺服器機殼』晟銘電(3013)、營邦(3693)、勤誠(8210)、富驊(5465);『伺服器製程材料』昇貿(3305)之輪動機會。

《生技∼保瑞(6472)》:

◆6/26提醒全球規模前三大的「亞洲生技大展」將於7/27∼7/30在南港展覽館開展,點名看好的『解封&生技』雙題材軒郁(6703)至今漲幅+56%,同屬雙題材的曜亞(4138)漲幅+41%。

◆6/28繼續介紹「智慧醫療」是7月底亞洲生技大展的五大主題之一,並於Line@分享五檔AI醫療股。AI晶片霸主Nvidia(輝達)7/12宣布投資「加速生物技術公司《Recursion》用於藥物開發的AI模型訓練」,雙重利多激勵AI醫療股∼晉弘(6796)、商之器(8409)、明達醫(6527)、醫揚(6569)、長佳智能(6841)都是近期飆股代表。

◆老朋友生技股王保瑞(6472),7/19漲停突破盤局加入急行軍行列,提醒將朝「千金股」目標邁進,果不其然,在外資加速買超且獲生技金質獎加持下,今天來到1025新高,成為生技醫療產業第一檔千元以上的個股。兩大事業體「全球市場銷售業務」、「全球代工CDMO業務」6月都有成長,今年「亞洲生技大展」之CDMO(委託開發暨製造服務)和新設立的CRO(委託研究機構)展場為受矚目的重點專區,有機會帶來助攻題材。

◆提醒留意的華安(6657)今天也攻漲停,持續鎖定強生(4747)、創源(4160)、台耀(4746)、聿新科(4161)、佳醫(4104)、聯合(4129)、雙美(4728)、達爾膚(6523)、杏一(4175)、盛弘(8403)、睿生光電(6861)…等之輪動機會。

<多方潛力股>

7/22(六)發文【台積利空來騷擾 台股還有大人罩 強股跟我這樣找】所列元山(6275)、今皓(3011)以及7/23(日)發文【台積電的利空 反倒是AI的利多 最新《大咖匿藏股》出列!】所列『網通連接器』湧德(3689)、『散熱風扇與模組』動力-KY(6591),今天立馬大漲創高甚至直奔漲停。

文中還有許多『AI、生技、綠能』潛力股也見蓄勢待發跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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