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台積電 季線等你疼惜錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中鋼(2002)、大成鋼(2027)、劍麟(2228)、智邦(2345)、旺矽(6223)

文章相關個股:東陽(1319)、德微(3675)、皇田(9951)、大樹(6469)、廣運(6125)


⭕台北股市今天上漲48點成交量3,150億元,成交量微幅縮小代表短線的投機買盤有稍微降溫,要提醒投資朋友近期違約交割創兩年多來新高,大盤短線幾天的震盪就出現了2,600多萬元的違約交割,這與之前航海王崛起的一個狀況很相似,當行情的量能放大時大家都進來做投機短線,但是近期股票的漲勢都不連續,追盤面的強勢熱門股,常常會套在短線的高點,造成違約交割的情形,也使得操作上有一定的難度。

⭕因為近期股票漲勢不連續,操作上有一定的難度,所以我們最近操作的欣興(3037-TW),昨天出利多新聞,股價大漲市場追買熱門強勢股,我們則做減碼獲利調節賺錢先入袋,因為我們有在低檔分批去佈局買進,才能趁利多見報股價創高時站在賣方獲利出場,而拉回時可能又是下一個進場佈局的好機會。從盤勢的籌碼面再跟大家提醒,昨天期貨選擇選擇結算後,目前新開倉的合約是比較屬於震盪偏空的格局,細節投資朋友可以收看我今天的直播節目,我會提供相關資料,也會在APP裡面跟大家分享。

⭕昨天晟德(4123)大漲,今天你想追的時後又作拉回,生技股怎麼看呢?既然盤勢仍是震盪格局,那漲生技股也代表著市場的資金開始保守佈局防禦型的股票,現階段判斷只是短線的震盪,因為生技的這個指標股保瑞(6471-TW)還是持續創新高,且在7月27到30號將舉辦亞洲生技大展,生技股仍有題材有話題,還是有繼續上攻的機會。看到生技股大漲也是提醒大家行情還是在走盤整輪動格局,資金將輪動到防禦型的類股。

⭕今天下午台積電(2330)的法說會極為重要,相關的消息會在今天的直播節目
跟大家分享,分析目前產業面的消息,先進製程較無太大問題,台積電半導體先進製程的供應商艾司摩爾公布財測,調高了今年營收的展往,但對於未來景氣以及用戶端需求較不確定提出預警,股價昨天下跌5%以上,但是他的股價是在近期創新高做拉回。至於成熟製成的聯電(2330-TW)跟力積電(6770-TW)公布的營收數字都不是很好,是因為匯兌收益而有獲利,對於第三季跟下半年的看法是較為保守的,符合外資對台積電情境分析中的悲觀看法。昨晚美股公告財報的特斯拉與網飛Netflix等公司,只要稍微有一點瑕疵,股價幾乎都是拉回修正整理,所以這邊也要提醒投資朋友,八月中之前我們也要公佈第二季財報,若是股票已經先漲上來了,只要稍有一點點的風吹草動都容易引起獲利賣壓調節。昨晚蘋果股價創新高,最近在整理的蘋果概念股將有機會表態,光學族群的大立光(3008-TW)或是玉晶光(3406-TW)最近拉回量縮,預估7、8月數字會很樂觀,拉回量縮整理時都是適合布局的機會。

⭕一直提醒大家盤面震盪不要亂追漲多股,既然這個漲多股票不要追,例如超微CEO蘇姿鋒女士訪臺,還沒有見面就拉兩根漲停板的和碩(4938-TW),還有仁寶(2324-TW)與宏 (2353-TW)這類假AI股就呈現明顯的拉回,這些其實都跟AI沒有很直接的關係,反而可以留意華碩(2357-TW),推出AI伺服器新產品且股價低檔轉強,切入液態冷卻散熱方案,大幅降低資料中心的整體功耗使用效能,且搭載最新NVIDIA H100的CPU。所以現在要找主流AI的族群股票,要找低檔整理轉強的真AI類股,而不要追逐漲多的假AI類股,相關細節投資朋友可以收看我今天的直播節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


東陽(1319)6月合併營收19.27億元 年增-0.86%,公司表示,展望下半年,售後維修市場(AM)需求好轉,加上下半年原廠委託製造(OEM)市場有2個專攻電動車的新廠陸續量產,隨著全球汽車市場逐步復甦,營運動能穩定成長。在電動車應用布局,電動車前欄外觀有平滑曲面的造型設計趨勢,東陽將電動車前欄整合光元素,研發智能光電加飾技術,增加視覺效果和資訊呈現功能。此外電動車也帶動車用電子趨勢,觸控按鈕逐漸取代實體按鈕,東陽使用真空3D透光膜材加飾技術,研發包括觸感紋理、觸控、以及隱藏式發光圖騰等智能表面飾板及圖騰氣氛燈產品,提高產品價值。目前電動車元件占東陽集團整體業績比重約10%,預估中國大陸3個廠區量產後,最快2025年電動車業績占比可提升至25%至30%。


德微(3675)6月合併營收1.39億元 年增-29.75%,公司表示,雖然1月自結財報表現平淡,且第一季營運更可能將保持淡季水準。不過展望2023年,公司將引進全新自動化設備,藉此專攻車用及工業電腦(IPC)工控領域,正式從二極體廠走向以生產車用及IPC工控等高階產品應用為主的IDM廠,可望自今年起逐步展現成效。由於新設備均以高度自動化為主,預期將可節省人力,精簡廠房空間,節約六成電力需求,有利執行減碳計畫。隨新設備到位加入量產,整體產線走向高產值,2023年德微將正式邁入高階分離式元器件整合供應商(IDM)領域,推動德微業績自2024年起連續三年,邁入新一波高速成長動能。


皇田(9951)6月合併營收4.31億元 年增15.94%,公司表示,去年下半年營運回穩主要受惠於歐美及東北亞市場皆接獲新專案陸續出貨。此外,大陸去年第四季因汽車補助期限將至,推升一波買氣,挹注皇田出貨需求增溫。展望今年,由於去年接獲多項專案,今年起逐步放量出貨,尤其是介入電動車領域有成。據了解,近期皇田對包括賓士EQ系列及Rivian的R1T及R1S新單都將開始大量出貨。皇田目前於大陸昆山、台南永康及墨西哥都設有生產基地,台灣廠營收占比約50%。為滿足客戶供應鏈規畫,公司也將持續評估赴印度、東南亞、歐洲等海外投資設廠的可行性。除既有客戶訂單擴大及新單挹注,推升皇田今年營收成長外,在獲利部分,皇田分析,今年因原物料價格漲勢趨緩、運費下滑等有利因素,再加上產品組合優化,毛利率應可進一步提升。不過匯率因素仍然較不穩定,將是影響今年獲利能力的主要關鍵之一。


大樹(6469)6月合併營收13.27億元 年增10.09%,公司表示,連鎖化藥局已成趨勢,台灣目前藥局8,410家,連鎖藥局約占1,678家,連鎖率僅20%,比照美國、日本、中國大陸發展進程,推估2032年台灣藥局連鎖率可達50%,將可達4,000店,其中前兩大品牌可達2,000店規模,因此還有很大的發展空間。大樹去年底總店數超標達299家,今年規劃展店60家,主攻的是社區小型店,主要是小型店面積僅商圈大型店的一半,但營收卻是大型店的7成,毛利率佳。疫情紅利讓大樹穩定成長的曲線轉陡峭,疫後防疫品的銷售會減少,但疫情期間帶來的新消費群也成為新動能,保健品需求也延續下,整體毛利率回到較正常,穩健成長走勢。為力拚2025年展店達500家目標(商圈店300家+社區店200家),今年預計展店60家。


廣運(6125)6月合併營收6億元 年增17.9%。公司表示,旗下熱傳事業群提供客戶在技術和成本上獲得散熱優勢競爭力,五年來已陸續發展出水對氣、水對水,及爻相浸沒式等產品,能在散熱領域提供熱傳導完整解決方案,液冷產品從監控主機(CDU)、水冷背門到零組件,幾乎一應俱全。廣運的散熱解決方案已擴及五大產品市場,分別是應用數據機房的機櫃背門換成液冷方案,或機櫃使用浸沒方案,CDU(液冷主機)系統獲國際晶片大廠英特爾驗證,總年度電能降低20%至30%,擁有豐富的國際公共工程及施作經驗。其次是伺服器,直接在伺服器上搭配水冷散熱方案。廣運提供新客製化開放式機架第三版(ORv3)機櫃水冷散熱建置,CDU水、氣冷散熱模擬方案等。

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