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今天臺北股市在台積電(2330-TW)法說下修財測的利空之下，盤中大跌近300點拉出長下影線，成交量是4,317億元，帶量跌大家會擔心，但格局判斷如同我6/24說明的複製2-5月箱型區間震盪偏多的格局不變，下檔的支撐通過選擇權未平倉量來看大概落在16,000點。

下跌主因是關於台積電法說利空，今年的財側下修其實只是一個短線的利空，因為現在法人開始看的是明年，法說會也提到台積的客戶對未來景氣看法不明朗，即使庫存水準已在安全水位，仍持續性的庫存去化，第四季客戶庫存會低於過去的水準，這也醞釀著明年有機會有較大幅成長的空間。

大環境的問題並不是台積電本身的問題，3奈米與2奈米的進度都還是如預期量產，在先進製程還是領先同業，同時也預告了第四季AI會有明顯貢獻成長率高達50%年複合增長，CoWos也是供不應求，股市都是反應在前面因此這一次的拉回在第三季，未來展望佳當然是沒有上車的投資朋友布局機會機會，如同智霖老師告訴大家的在台積電邏輯之下台股會相對有撐你，因此你也不用太悲觀。

不過老師還是要提醒短期過熱的情形，另外就是我們在這兩天文章都有跟大家強調美元注意是否轉強，昨天美元指數盤中突破了100.5元，跌破頸線又站回去就是所謂的破底翻，如果美元出現破底翻的話國際股市可能就會有大動盪，而下周也有多家美國的重量級科技公司公佈財測，以及美國聯准會的利率決策會議，前聯準會主席柏南克也提到7月可能是最後一次升息，所以下周會有許多不確定的因素會解除，短線上的震盪在所難免，若美元持續轉強股市修正的時間可會延長，操作就不要急躁。

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另外一個過熱訊號就是我們今天的晨報也有特出美國AAII的散戶情緒調查，看多的比例來到了51.4，突破50是很罕見的過熱訊號，震盪盤要特別注意跟群眾心理反向，有減碼才會有下次重新進場的條件，老師這樣分析實際也這麼帶領會員操作，老師的影音跟文章也提出了陸續帶會員減碼的證據，我們高出了欣興(3037-TW)、朋程(8255-TW)、中美晶(5483-TW)，陸續減碼了康舒(6282-TW)，忠實觀眾與粉絲，你有跟著老師的提醒高出調整的話，那這個震盪拉回就是你的機會，尤其下個禮拜在上述我提到的這些不確定因素解除之後，有相關符合訊號就會有好的買點， 投資朋友可以持續性的鎖定智霖老師的節目，也務必下載智霖老師的APP，覺得智霖老師的影音跟文章對您有幫助也可以直接加入老師的行列給予支持，相關細節可以收看本集精華節目，智霖老師週六晚上八點半也有直播節目，最新分析看法請務必要鎖定節目，也記得一定要下載智霖老師的APP。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

環球晶（6488）6月合併營收63.05億元 年增1.06%，公司表示，從環球晶各產品線的稼動率來看，小尺寸比較早開始下修，現在8吋沒有滿載，整體利用率大約在80∼90％。12吋的磊晶還是滿載，非EPI部分因為DRAM還沒有復甦，所以拋光片目前也不是滿載。不過第三代半導體需求很強，FZ wafer需求超級強，現有的擴產還不敷使用，化合物半導體需求也很強勁，特別是碳化矽（SiC），每年產能加倍，但是客戶還要求擴產速度要加快，而且正加速轉往8吋產品。氮化鎵（GaN）成長力道不及碳化矽，但環球晶已經擴了一個無塵室，也有客戶正在驗證。環球晶併購世創破局，公司主軸轉變為organic growth有機成長，也就是自己積極擴產。在地緣政治之下，各國把半導體視為戰略產業，台灣公司併購難度提高，以後跨國併購會更小心評估。反而是海外擴廠受到歡迎，在各國投資可得到當地政府的幫助。

鈺太（6679）6月合併營收1.51億元 年增-25.68%，市場分析，鈺太的合作夥伴加高電子主要負責MEMS麥克風封裝測試，在加高電子順利取得IATF 16949認證之後，代表鈺太將可望擴大在車用MEMS麥克風的出貨動能，並加大對美系、陸系及日系等車用零組件大廠的出貨水準。事實上，鈺太在車用MEMS麥克風的布局早在前幾年就開始卡位，終於在近二∼三年傳出戰果，並順利取得知名美系品牌大單，預計將可望在今年開始逐步明顯展現效益，且未來幾年在車用營收占比都有望明顯成長。除此之外，鈺太營運的新領域不限於車用市場，由於聯發科順利取得鈺太將近兩成股權並成為其最大單一股東，因此讓鈺太得以有機會快速取得各大陸系手機品牌訂單。

茂迪（6244）6月合併營收2.64億元 年增-33.4%，公司表示，第1季營運表現優於預期，第2季受客戶工程延宕，以及出貨自家太陽能案場，影響營收認列，業績表現不如預期。不過，營運谷底已過，今年目標不變，全年業績仍將較去年成長。隨著TOPCon太陽能電池效率持續突破，模組轉換效率已達22.5%，出貨比重提升。茂迪計劃投資更大尺寸M10的TOPCon產線，預估明年第1季左右量產。茂迪將持續積極拓展國內太陽能市場，尤其是室內漁電共生案場，不僅採用下世代N型技術，提升發電效益，並培養室內養殖團隊，期望綠色水產品未來能挹注營運成長動能。

中美晶（5483）6月合併營收71.9億元 年增-0.9%，公司表示，中美晶今年將啟動N型TOPCon太陽能電池投資，第一階段將建置400MW的產能，預定2024年上半年送樣，佈局台灣和美國市場。今年以來上游材料價格直直落，太陽能電池和模組價格也跟著跌，進口第三地模組也對本土製造業者造成壓力，由於出貨單價下滑，對於今年太陽能事業營收表現有一定的影響。將在台灣投資新一代的N型TOPCon，挑戰25％的轉換效率，預計明年上半年送樣。第一階段產線會在明年初完成，產能規模約400MW，不排除隨即再投資400MW的產能，而且直接瞄準大尺寸M10，未來也會評估鈣鈦礦技術。中美晶TOPCon電池不只供應台灣市場，還會拓展美國，期望擴大市場，提升成本競爭力。集團旗下位於德國的太陽能模組廠ALEO今年上半年擴產完畢，目前產能滿載，下半年還會再擴充產能。雖然德國沒有針對中國太陽能產品課徵關稅，本地生產成本也比較高，但是德國政府提供補助，許多家庭也願意購買德國製造的太陽能模組，因此需求相當不錯。

儒鴻（1476）6月合併營收26.84億元 年增-33.87%，公司表示，由於去年終端客戶重複下單，目前許多品牌商都還在去化庫存，其中以中低價位產品影響較大，部分品牌商甚至未來兩、三年都還無法回到2021年榮景；至於通路客戶部分也是強弱差異很大，去年到今年最穩定的是Costco，部分美系百貨表現則較弱。儒鴻目前有約三家潛在客戶，產品價格媲美Lululemon，並以高價位布料為主要需求，其中一家可望在2024年下半年接觸到其成衣部門，預計2025年下半年投入生產，並積極爭取在2026年成為儒鴻前五大客戶。目前像這樣有潛力的新客戶儒鴻手上有兩家，另外一家已合作約三年。

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