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文章相關個股:家登（3680）、胡連（6279）、茂迪（6244）、華航（2610）、台鹽（1737）

今天臺北股市在台積電(2330-TW)法說下修財測的利空之下，盤中大跌近300點拉出長下影線，成交量是4,317億元，帶量跌大家會擔心，但格局判斷如同我6/24說明的複製2-5月箱型區間震盪偏多的格局不變，下檔的支撐通過選擇權未平倉量來看大概落在16,000點。

下跌主因是關於台積電法說利空，今年的財側下修其實只是一個短線的利空，因為現在法人開始看的是明年，法說會也提到台積的客戶對未來景氣看法不明朗，即使庫存水準已在安全水位，仍持續性的庫存去化，第四季客戶庫存會低於過去的水準，這也醞釀著明年有機會有較大幅成長的空間。

大環境的問題並不是台積電本身的問題，3奈米與2奈米的進度都還是如預期量產，在先進製程還是領先同業，同時也預告了第四季AI會有明顯貢獻成長率高達50%年複合增長，CoWos也是供不應求，股市都是反應在前面因此這一次的拉回在第三季，未來展望佳當然是沒有上車的投資朋友布局機會機會，如同智霖老師告訴大家的在台積電邏輯之下台股會相對有撐你，因此你也不用太悲觀。

不過老師還是要提醒短期過熱的情形，另外就是我們在這兩天文章都有跟大家強調美元注意是否轉強，昨天美元指數盤中突破了100.5元，跌破頸線又站回去就是所謂的破底翻，如果美元出現破底翻的話國際股市可能就會有大動盪，而下周也有多家美國的重量級科技公司公佈財測，以及美國聯准會的利率決策會議，前聯準會主席柏南克也提到7月可能是最後一次升息，所以下周會有許多不確定的因素會解除，短線上的震盪在所難免，若美元持續轉強股市修正的時間可會延長，操作就不要急躁。

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另外一個過熱訊號就是我們今天的晨報也有特出美國AAII的散戶情緒調查，看多的比例來到了51.4，突破50是很罕見的過熱訊號，震盪盤要特別注意跟群眾心理反向，有減碼才會有下次重新進場的條件，老師這樣分析實際也這麼帶領會員操作，老師的影音跟文章也提出了陸續帶會員減碼的證據，我們高出了欣興(3037-TW)、朋程(8255-TW)、中美晶(5483-TW)，陸續減碼了康舒(6282-TW)，忠實觀眾與粉絲，你有跟著老師的提醒高出調整的話，那這個震盪拉回就是你的機會，尤其下個禮拜在上述我提到的這些不確定因素解除之後，有相關符合訊號就會有好的買點， 投資朋友可以持續性的鎖定智霖老師的節目，也務必下載智霖老師的APP，覺得智霖老師的影音跟文章對您有幫助也可以直接加入老師的行列給予支持，相關細節可以收看本集精華節目，智霖老師週六晚上八點半也有直播節目，最新分析看法請務必要鎖定節目，也記得一定要下載智霖老師的APP。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

家登（3680）3月合併營收3.29億元 年增-13.38%，公司表示，公司專注半導體本業後表現持續走揚，並利用4月客戶拉貨暫緩空檔全力備貨，以補足國內及大中華地區目前在手訂單的晶圓載具需求，專注營運的成果佳，產能維持滿載，備戰第三季旺季市場需求。展望後市，光罩載具需求穩定成長、航太事業將首度貢獻營收，先進及成熟製程前開式晶圓傳載盒（FOUP）市占率則逐步擴張，公司對此積極擴產因應訂單需求，並降低斷鏈風險及地緣政治影響。公司定調發展高營收市場，全力服務半導體關鍵客戶，聚焦先進製程產品並滿足全球客戶載具需求，內部則落實精實生產、智慧製造，相信未來無論整體產業景氣如何變化，家登都能堅定向前、再創營運高峰。

胡連（6279）6月合併營收5.24億元 年增1.73%，公司表示，近年積極衝刺高頻高壓連接器，目前營收比重約 3%，2025 年目標要成長到 30%，針對全球電動車發展，還是以中國大陸成長最快，主要是基礎建設做得起來。面對 AI 熱潮，有相關連接器產品可以應用，會專注在車用領域，未來汽車電子發展是也是非常好的願景。預期受惠中國大陸商務部最新提出電動車促銷政策，帶動近期接單，第3季營收期望能繳出季增與年增，即便去年同期高基期，仍期許能力保維持雙位數年增。隨中國大陸客戶庫存去化與政策出台，近期大陸接單狀況不錯，期望下半年營收能逐季成長，預期胡連第3季起毛利率可望受惠銅價下滑。產能部分，胡連今年台灣與越南廠都有新機台進駐，預計增產幅度占集團總產能逾一成，另外，印尼新廠明年第1季初力拼工廠完工，季底投產。

茂迪（6244）6月合併營收2.64億元 年增-33.4%，公司表示，今年第一季成績超乎預期，第二季受出貨自家案場及客戶工程延宕，表現不如預期，但谷底已過，今年目標不變，仍將較去年成長。整體而言因為材料價格走跌，市場有點進入觀望期，交易有點停滯，但後市可能爆發的需求將「非常可觀」。茂迪去年率先量產TOPCon技術，TOPCon電池效率持續突破，模組轉換效率已達22.5％，領先同業超過6％，而且出貨比重持續增加。在現有基礎上，茂迪投資更大尺寸M10的TOPCon 產線，預估明年第一季可全面量產。公司持續開拓國內太陽能系統，尤其是室內漁電共生。不僅採用下世代N型技術在室內漁電共生案場，讓發電效益最大化，更培養室內養殖團隊，讓無毒、零碳的綠色水產品成為未來公司增長的一部份。

華航（2610）6月合併營收175.42億元 年增42.13%，公司表示，雖然5月是航空淡季，但整體營收仍維持今年第1季水準，在穩健增班規劃下，客運收入較去年同期成長超過10倍；暑假旺季全航線訂位率皆超過8成，在持續增班及旅展銷售助攻下，看好客運持續成長。受全球通貨膨脹、貨幣緊縮政策，致使消費需求降溫；另受到各地勞動節及日本黃金週等假期影響，市場成長放緩，不過貨運整體營運表現仍優於2019年同期。為積極布局歐洲， 7月18日將開航捷克布拉格，屆時歐洲版圖將擴展為6個航點，包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、奧地利維也納及義大利羅馬，爭取高收益直飛客源，並串連歐洲、東南亞經台灣中轉的商機。

台鹽（1737）6月合併營收2.83億元 年增2.25%，公司表示，為品質升級與創造永續環境，台鹽近年推動多起重大投資案，包括逾6億元的汽電共生新建工程、近億元的全新牙膏GMP廠，以及通霄觀光園區與七股鹽場甫通過的環境教育設施場所認證，從各方面接軌國內外趨勢，展現永續經營的決心。在能源管理方面，台鹽成立「節能減碳暨溫室氣體盤查推行小組」，比法規規定提前3年導入組織型溫室氣體盤查，將於今年第3季發表溫室氣體盤查報告書，並與碳足跡、綠電拓展等指標整合並進，為台灣2050淨零排放目標盡一份力。

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