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預告注意美元破底翻,100.5站回就不宜太急躁錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:強茂(2481)、欣興(3037)、中美晶(5483)、森崴能源(6806)、朋程(8255)

文章相關個股:信驊(5274)、台半(5425)、建 (3046)、譜瑞-KY(4966)、M31(6643)


今天臺北股市在台積電(2330-TW)法說下修財測的利空之下,盤中大跌近300點拉出長下影線,成交量是4,317億元,帶量跌大家會擔心,但格局判斷如同我6/24說明的複製2-5月箱型區間震盪偏多的格局不變,下檔的支撐通過選擇權未平倉量來看大概落在16,000點。


下跌主因是關於台積電法說利空,今年的財側下修其實只是一個短線的利空,因為現在法人開始看的是明年,法說會也提到台積的客戶對未來景氣看法不明朗,即使庫存水準已在安全水位,仍持續性的庫存去化,第四季客戶庫存會低於過去的水準,這也醞釀著明年有機會有較大幅成長的空間。


大環境的問題並不是台積電本身的問題,3奈米與2奈米的進度都還是如預期量產,在先進製程還是領先同業,同時也預告了第四季AI會有明顯貢獻成長率高達50%年複合增長,CoWos也是供不應求,股市都是反應在前面因此這一次的拉回在第三季,未來展望佳當然是沒有上車的投資朋友布局機會機會,如同智霖老師告訴大家的在台積電邏輯之下台股會相對有撐你,因此你也不用太悲觀。


不過老師還是要提醒短期過熱的情形,另外就是我們在這兩天文章都有跟大家強調美元注意是否轉強,昨天美元指數盤中突破了100.5元,跌破頸線又站回去就是所謂的破底翻,如果美元出現破底翻的話國際股市可能就會有大動盪,而下周也有多家美國的重量級科技公司公佈財測,以及美國聯准會的利率決策會議,前聯準會主席柏南克也提到7月可能是最後一次升息,所以下周會有許多不確定的因素會解除,短線上的震盪在所難免,若美元持續轉強股市修正的時間可會延長,操作就不要急躁。


另外一個過熱訊號就是我們今天的晨報也有特出美國AAII的散戶情緒調查,看多的比例來到了51.4,突破50是很罕見的過熱訊號,震盪盤要特別注意跟群眾心理反向,有減碼才會有下次重新進場的條件,老師這樣分析實際也這麼帶領會員操作,老師的影音跟文章也提出了陸續帶會員減碼的證據,我們高出了欣興(3037-TW)、朋程(8255-TW)、中美晶(5483-TW),陸續減碼了康舒(6282-TW),忠實觀眾與粉絲,你有跟著老師的提醒高出調整的話,那這個震盪拉回就是你的機會,尤其下個禮拜在上述我提到的這些不確定因素解除之後,有相關符合訊號就會有好的買點, 投資朋友可以持續性的鎖定智霖老師的節目,也務必下載智霖老師的APP,覺得智霖老師的影音跟文章對您有幫助也可以直接加入老師的行列給予支持,相關細節可以收看本集精華節目,智霖老師週六晚上八點半也有直播節目,最新分析看法請務必要鎖定節目,也記得一定要下載智霖老師的APP。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


信驊(5274)6月合併營收2.26億元 年增-55.22%,市場分析,信驊展出全系列智慧影像應用產品,如360度沉浸式智能攝影機,可大量運用於智慧巡檢,藉由廣泛布建攝影機於工廠廠房及公共設施,透過超高解析度設備,串接多台攝影機作多點跳躍巡檢,提升管理人員監測效率。能夠幫助擁有眾多海外多據點之廠商大幅提高資源整合,並隨時掌握工廠產出概況。信驊原本就是遠端伺服器管理晶片龍頭業者,如今將以SoC方式,打入智慧工廠應用,落實從雲端資料管理到產線生產管理,全方位協助客戶生產效率提升。信驊完整智慧AV解決方案(Smart AV Solutions)逐漸成熟,將持續加深市場滲透率,期許能成為未來第二大成長引擎。


台半(5425)6月合併營收13.85億元 年增-0.21%,公司表示,因深耕於汽車電子市場多年,鎖定車用MOSFET商機,受惠油電混合與純電動車日益普遍,功率元件市場需求激增。而且高功率直流、交流電轉換器、低損耗MOS(場效電晶體)、靜電保護等產品持續出貨歐美日廠商,另外也積極開發高速成長的中國大陸及印度車電系統廠。公司預期今年度在整流二極體及MOSFET出貨量分別有20.6%及6.3%之成長。台半去年開始與晶圓代工廠合作量產40V車用MOSFET,下半年公司會依計畫開出60V MOSFET車用新產品線,往後更高功率產品也會持續通過客戶驗證並量產,MOSFET占營收比重會更高。為刺激新能源汽車消費需求,據傳大陸國務院考慮將部分新能源汽車的購置稅減免政策再延長四年。對此,公司表示中國車用市況尚未看到急單湧現,另外因當地政府補貼政策以低價競爭對中低端消費性應用市場有一定的影響。


建 (3046)6月合併營收4.4億元 年增-3.53%,公司表示,在政府、教育和智慧零售(smart retail)等領域布局皆有相當優勢,希望可進一步擴增在工控相關的新產品線,如工業電腦(IPC) 在不同產業/領域的應用,並開發新的市場機會,如工廠自動化、娛樂等,觸及更多過去在前線較少部署的領域。展望下半年,仍有不少大型專案可爭取,包括來自公家機關、教育及大型公共建設等相關標案機會後,建 後續在充電樁業務部分,也正積極爭取歐、美的新客戶,期望持續為建 帶來營運增長動能。擺脫去年部分零組件及運輸成本拉升,及匯率大幅波動等影響後,建 今年亦將努力提高獲利能力,但毛利率雖有回穩走勢,還是需要觀察其它競品定價策略,並檢視自身產品組合。建 內部設下在營收及獲利都要比去年成長的積極目標。


譜瑞-KY(4966)6月合併營收11.84億元 年增-46.16%,市場分析,新款時脈控制器(TED)將可望讓4K螢幕功耗更低,並支援各式高速傳輸介面,目前正在進入送樣階段,業界推估,譜瑞-KY新品最快有望在今年底前開始逐步量產出貨。據了解,譜瑞-KY該款新產品線主要強調低功耗技術,且可支援TFT-LCD、a-Si、Oxide及LTPS等相關面板,解析度最低可至1080P、最高將上看4K。業界指出,由於現在不論桌上型PC、筆電都不斷強調低功耗技術,特別是筆電市場功耗更是影響使用者體驗的關鍵,因此譜瑞-KY透過降低功耗,可望讓筆電客戶擴大採用。預期最快有機會在今年底前開始逐步量產出貨,後續將有機會大啖全球前五大筆電陣營市場商機。


M31(6643) 6月合併營收1.14億元 年增7.41%,公司表示,晶圓代工廠雖然仍面臨庫存去化壓力,但隨著蘋果、英特爾等大廠訂單到位,3奈米先進製程將在下半年擴大量產規模。M31過去兩年提升研發投資,已完成3奈米IP設計並獲客戶採用。隨3奈米晶片設計定案(tape-out)數量激增及投片量逐季放大,M31可望直接受惠並為營收帶來挹注。5G及AI等對運算速度有高度要求的應用領域,美系客戶加快高速傳輸介面IP規格升級及製程微縮進程,對3奈米和5奈米開案量提升。而與量產製程有高度依存性的基礎元件IP,隨全球半導體晶圓產能新增供給陸續釋出,全球晶片設計業者面臨需分散生產基地風險的壓力,對晶圓製造各製程節點所需要的基礎IP元件庫需求持續增長。在終端應用方面,M31除了打進雲端及邊緣AI應用,車用晶片IP也已通過安全技術標準認證,並獲得美國及日本一線車用晶片大廠訂單,將以此良好的優勢基礎,持續投入車用晶片IP的開發與驗證。


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