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防禦邏輯:生技展與軍工轉強,補漲邏輯:鋼鐵航運墊高輪動錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:大成鋼(2027)、晟德(4123)、榮剛(5009)、保瑞(6472)、雷虎(8033)

文章相關個股:世德(2066)、雷虎(8033)、聚積(3527)、虹堡(5258)、愛普*(6531)


⭕台北股市今天上漲48點成交量3,150億元,成交量微幅縮小代表短線的投機買盤有稍微降溫,要提醒投資朋友近期違約交割創兩年多來新高,大盤短線幾天的震盪就出現了2,600多萬元的違約交割,這與之前航海王崛起的一個狀況很相似,當行情的量能放大時大家都進來做投機短線,但是近期股票的漲勢都不連續,追盤面的強勢熱門股,常常會套在短線的高點,造成違約交割的情形,也使得操作上有一定的難度。

⭕因為近期股票漲勢不連續,操作上有一定的難度,所以我們最近操作的欣興(3037-TW),昨天出利多新聞,股價大漲市場追買熱門強勢股,我們則做減碼獲利調節賺錢先入袋,因為我們有在低檔分批去佈局買進,才能趁利多見報股價創高時站在賣方獲利出場,而拉回時可能又是下一個進場佈局的好機會。從盤勢的籌碼面再跟大家提醒,昨天期貨選擇選擇結算後,目前新開倉的合約是比較屬於震盪偏空的格局,細節投資朋友可以收看我今天的直播節目,我會提供相關資料,也會在APP裡面跟大家分享。

⭕昨天晟德(4123)大漲,今天你想追的時後又作拉回,生技股怎麼看呢?既然盤勢仍是震盪格局,那漲生技股也代表著市場的資金開始保守佈局防禦型的股票,現階段判斷只是短線的震盪,因為生技的這個指標股保瑞(6471-TW)還是持續創新高,且在7月27到30號將舉辦亞洲生技大展,生技股仍有題材有話題,還是有繼續上攻的機會。看到生技股大漲也是提醒大家行情還是在走盤整輪動格局,資金將輪動到防禦型的類股。

⭕今天下午台積電(2330)的法說會極為重要,相關的消息會在今天的直播節目
跟大家分享,分析目前產業面的消息,先進製程較無太大問題,台積電半導體先進製程的供應商艾司摩爾公布財測,調高了今年營收的展往,但對於未來景氣以及用戶端需求較不確定提出預警,股價昨天下跌5%以上,但是他的股價是在近期創新高做拉回。至於成熟製成的聯電(2303-TW)跟力積電(6770-TW)公布的營收數字都不是很好,是因為匯兌收益而有獲利,對於第三季跟下半年的看法是較為保守的,符合外資對台積電情境分析中的悲觀看法。昨晚美股公告財報的特斯拉與網飛Netflix等公司,只要稍微有一點瑕疵,股價幾乎都是拉回修正整理,所以這邊也要提醒投資朋友,八月中之前我們也要公佈第二季財報,若是股票已經先漲上來了,只要稍有一點點的風吹草動都容易引起獲利賣壓調節。昨晚蘋果股價創新高,最近在整理的蘋果概念股將有機會表態,光學族群的大立光(3008-TW)或是玉晶光(3406-TW)最近拉回量縮,預估7、8月數字會很樂觀,拉回量縮整理時都是適合布局的機會。

⭕一直提醒大家盤面震盪不要亂追漲多股,既然這個漲多股票不要追,例如超微CEO蘇姿丰女士訪臺,還沒有見面就拉兩根漲停板的和碩(4938-TW),還有仁寶(2324-TW)與宏(2353-TW)這類假AI股就呈現明顯的拉回,這些其實都跟AI沒有很直接的關係,反而可以留意華碩(2357-TW),推出AI伺服器新產品且股價低檔轉強,切入液態冷卻散熱方案,大幅降低資料中心的整體功耗使用效能,且搭載最新NVIDIA H100的CPU。所以現在要找主流AI的族群股票,要找低檔整理轉強的真AI類股,而不要追逐漲多的假AI類股,相關細節投資朋友可以收看我今天的直播節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


世德(2066)6月合併營收2.40億元 年增0.62%,公司表示,今年以來出貨持續成長,第一季產線稼動率維持在9成以上,訂單能見度可看到第二季末,上半年業績無虞。不過,受到全球景氣未明,下半年先看保守,但有信心仍將維持成長態勢。世德近年積極打入一階供應鏈,目前已直接供應包括通用、福斯等國際汽車大廠,對車廠出貨的OEM占比已突破6成。世德看好,隨著傳統車廠持續擴大布局電動車款,後續訂單可期。以通用為例,去年公司在電動車料件出貨成長25%,今年預期仍將維持20%至30%成長動能,若從目前在手訂單來看,預估世德全年營收可望續增15%,毛利率有機會維持在約30%,獲利有望繼續成長。此外,世德在2018年併購歐洲最大車用零件供應商MMG效益逐步顯現,預計今年還會繼續提升持股至100%。


雷虎(8033)6月合併營收9160.6萬元 年增-0.76%,公司表示,今年也積極參展,除了9月的台北國際航太展之外,則是將目標鎖定美國軍工展,爭取國外訂單及更多廠商合作機會。據悉雷虎與邑錡近期研發團隊密集開會,將加速推進無人機相機系統合作開發案,同時尋求機會與無人機軍工產業進行垂直整合,預計與雷虎的合作案今年底有望試量產。特別的是,雷虎科技最近加入美國陸軍協會成為正式會員,預計10月參加在美國華盛頓舉行的美國陸軍協會年度展覽會(AUSA),將展出中大型無人直升機、無人機偵測雷達等產品。


聚積(3527)6月合併營收1.41億元 年增-33.29%,市場分析,聚積推出的Mini LED驅動IC產品線成功打入韓系品牌供應鏈當中,而且隨著電視市場持續回溫,系統廠客戶的訂單也正在逐步回流當中,預期聚積第二季出貨表現將有機會更上一層樓。據了解,聚積近年來在當紅的車用市場更已經傳出戰果,成功打入中國車廠供應鏈,主要應用在車內中控螢幕,雖然對業績貢獻仍相當有限,不過象徵聚積技術已經達到高耐用的車規等級。事實上,聚積在Mini LED市場近年來高品質表現已經打進好萊塢電影供應鏈,應用在攝影棚的背板當中,過去演員背板僅是綠幕,不過透過Mini LED螢幕,讓演員更身歷其境。聚積現在也正著手衝刺元宇宙市場使用的AR/VR裝置市場,並成功美國專利,靜待市場需求進入爆發潮。


虹堡(5258)6月合併營收7.75億元 年增10.58%。公司表示,展望下半年,應該還是有機會成長,預計業績可望較去年同期持平或微幅成長,主要仍要看標案開出的時間,還有新客戶產品認證時程跟採購時間點。針對客戶庫存去化狀況,看起來第2季拉貨力道有浮現,但整體受到美國升息影響,後市仍要觀察,今年需求沒有像去年那麼強勁。新客戶都是幾年前就在開發,預計今年可以開花結果,至少有三至四家,預計新客戶可開始貢獻業績。在充電樁布局上,虹堡主要做充電樁支付部分,預期充電樁產業會慢慢起來,雖該業務目前占公司營收比重不大,但預計未來將慢慢成長。


愛普*(6531)6月合併營收3.72億元 年增-34.71%。公司表示,上半年會比去年同期稍弱,下半年會比去年下半年好,第一季客戶庫存調整持續,但隨著庫存下降及解封,客戶端庫存調整已近尾聲,樂觀看待下半年營運復甦。預期營運第一季觸底,年度營運可望逐季成長,隨ChatGPT當紅,雲端AI及邊緣AI進入高速成長階段。愛普*IoT RAM方案及PSRAM有別於傳統記憶體,屬於低功耗及高效能的客製化產品,在物聯網市場滲透率每年持續提升,就算在近期不景氣市況中仍持續獲客戶設計案,已打進健康管理、運動監測、智慧家居控制等AIoT邊緣運算應用市場。Xccela介面PSRAM的設計旨在提升終端使用者的物聯網體驗,並為SoC的設計者提供具有成本效益、超低功耗的記憶體解決方案。


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